今年1~7月，全球海工市場(chǎng)訂單成交金額已將近89億美元，較去年同期大幅反彈。其中，浮式生產(chǎn)裝備表現(xiàn)搶眼，前7個(gè)月已成交6座/艘浮式生產(chǎn)裝備，成交金額約為62億美元，占全球海工市場(chǎng)成交總額的約70%。海工市場(chǎng)似乎從頹廢的市場(chǎng)環(huán)境中走了出來(lái)，國(guó)際油公司也仿佛已經(jīng)找到了在低油價(jià)環(huán)境下生存的方法。
浮式生產(chǎn)裝備成交大幅反彈
1~7月，成交6艘全球浮式生產(chǎn)平臺(tái)訂單，成交金額約為62億美元，這是自2013年以來(lái)首次出現(xiàn)的大幅反彈。其中，韓國(guó)三星重工表現(xiàn)最為搶眼，先是1月從英國(guó)石油公司（BP）獲得價(jià)值高達(dá)12.7億美元的半潛式生產(chǎn)平臺(tái)訂單，6月又從意大利埃尼集團(tuán)（Eni）獲得1艘價(jià)值25億美元的浮式液化天然氣生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置（FLNG）；新加坡吉寶岸外海事則憑借1艘浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油卸油裝置（FPSO）改裝、1艘FLNG改裝、一座張力腿平臺(tái)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得不錯(cuò)成績(jī)；7月，上海外高橋造船有限公司從荷蘭SBM Offshore公司獲1艘FPSO船體建造合同，據(jù)悉SBM未來(lái)還有新的FPSO建造計(jì)劃，外高橋造船有望在FPSO市場(chǎng)繼續(xù)突破、贏得新的發(fā)展機(jī)遇。
圖 1 浮式生產(chǎn)裝備訂單成交金額（單位：億美元）
表 1 2017年1-7月生產(chǎn)裝備訂單成交詳情
海洋油氣開(kāi)發(fā)成本大幅下降，仍有下降空間
海洋油氣開(kāi)發(fā)成本的大幅下降是促成近期訂單成交的重要原因。自2014年以來(lái)，全球油氣公司通過(guò)裁員、改進(jìn)設(shè)計(jì)方案、采用數(shù)字化操作等一系列手段大幅降低開(kāi)發(fā)成本。此外，隨著油氣行業(yè)蕭條態(tài)勢(shì)的延續(xù)，諸多油田服務(wù)公司效益不佳，不少設(shè)備材料、鉆井平臺(tái)的租金都一蹶不振，甚至一些油氣公司在深水油氣開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的盈虧平衡成本降幅超過(guò)了50%，出現(xiàn)了價(jià)格低于50美元/桶的低迷狀態(tài)。另外，與鉆井裝備和海工船嚴(yán)重過(guò)剩不同，浮式生產(chǎn)裝備由于其定制性特點(diǎn)很少存在投機(jī)訂單、運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)供需相對(duì)均衡的情況，因此，在當(dāng)前低位油價(jià)水平下，許多原本被擱置的浮式生產(chǎn)裝備項(xiàng)目被重新提上了議程。
在今年成交的幾份訂單中，BP為其在墨西哥灣的Mad Dog二期項(xiàng)目所訂造的半潛式生產(chǎn)平臺(tái)就是一個(gè)典型的例子。2013年，該項(xiàng)目的投資金額高達(dá)220億美元，后因?yàn)槌杀驹虮蝗∠?，最終預(yù)算被壓縮至90億美元。此外，新加坡吉寶岸外與海事下屬Keppel FloaTEC獲得越南國(guó)內(nèi)第一座張力腿井口平臺(tái)Ca Rong Do TLP建造項(xiàng)目技術(shù)及管理服務(wù)合同，合同金額約為4000萬(wàn)美元，也曾一度被推遲，2016年年底隨著油價(jià)的企穩(wěn)才再度被提上日程。全球最大的FPSO供應(yīng)商SBM Offshore為?？松梨谠诠鐏喣呛Ｉ系腖iza油田提供1艘FPSO，同樣受益于開(kāi)發(fā)成本的下降，通過(guò)優(yōu)化船型設(shè)計(jì)，SBM形成的Fast4Ward設(shè)計(jì)方案使建造周期縮短了12個(gè)月，項(xiàng)目的快速投產(chǎn)為顧客帶來(lái)5億美元的直接收益。
長(zhǎng)期看，未來(lái)海洋石油開(kāi)發(fā)成本仍有進(jìn)一步下降空間，以更具競(jìng)爭(zhēng)力的低成本進(jìn)行海洋石油開(kāi)發(fā)或?qū)⒊蔀槌B(tài)，大型石油公司憑借其技術(shù)、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，將在未來(lái)深水開(kāi)發(fā)中占據(jù)主導(dǎo)地位。以巴西Libra油田為例，巴西國(guó)家石油公司數(shù)據(jù)顯示，該油田在2015年年底時(shí)被預(yù)估盈虧平衡成本高于55美元/桶，2017年第48屆美國(guó)休斯敦石油天然氣展覽會(huì)上，巴西國(guó)油預(yù)計(jì)通過(guò)合作方的共同努力，2019年盈虧平衡成本將降至35美元/桶。因此，如果在2020年油價(jià)繼續(xù)維持在當(dāng)前水平，屆時(shí)，深海油氣項(xiàng)目將催生更多海工裝備需求。
新興國(guó)家引領(lǐng)LNG需求，F(xiàn)LNG有望迎來(lái)增長(zhǎng)
隨著天然氣價(jià)格處于低位，加之FLNG、浮式儲(chǔ)存及再氣化裝置（FSRU）等新興天然氣生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)裝備技術(shù)的逐漸成熟，致使進(jìn)口液化天然氣（LNG）成本進(jìn)一步下降，天然氣作為一種清潔、低價(jià)的能源，開(kāi)始被更多的發(fā)展中國(guó)家所接受。
FLNG，又稱(chēng)LNG-FPSO。近些年來(lái)，由于FLNG因運(yùn)作過(guò)程安全、投產(chǎn)時(shí)間短且成本低等優(yōu)勢(shì)備受船東青睞，據(jù)中國(guó)船舶重工經(jīng)研中心統(tǒng)計(jì)，目前全球FLNG在建5艘，2020年之前預(yù)計(jì)有30多艘新船訂單有望成交，F(xiàn)LNG將迎來(lái)增長(zhǎng)期。能源顧問(wèn)公司Douglas Westwood預(yù)測(cè)，2018~2023年，全球FLNG設(shè)施資本支出年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9%，預(yù)計(jì)資本支出總額將達(dá)到376億美元。
FLNG建造和改裝技術(shù)的日趨成熟，正在被更多的船東所接受。據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前至少有20家船東計(jì)劃在未來(lái)5年內(nèi)下單訂造FLNG。自2017年以來(lái)，韓國(guó)和新加坡船廠的FLNG訂單得到順利交付，分別鞏固了各自在FLNG新建和改裝市場(chǎng)的國(guó)際領(lǐng)先地位，在未來(lái)更多潛在訂單的爭(zhēng)奪中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。韓國(guó)三星重工在今年交付了世界上第一艘建造的、最大海上設(shè)施Prelude FLNG，同時(shí)6月又從Eni公司獲得價(jià)值25億美元的FLNG訂單。新加坡吉寶岸外與海事今年不僅向英國(guó)Golar LNG公司即將交付的世界上第一艘改裝的FLNG ，還有2艘FLNG改裝項(xiàng)目處于在建中。
海洋開(kāi)發(fā)緩慢提速，市場(chǎng)前景謹(jǐn)慎樂(lè)觀
盡管今年多艘大型生產(chǎn)裝備的成交讓市場(chǎng)看到了復(fù)蘇的希望，但是在2020年之前，海工市場(chǎng)能否迅速得到恢復(fù)仍需謹(jǐn)慎樂(lè)觀。美國(guó)大量開(kāi)發(fā)頁(yè)巖油和中東地區(qū)的強(qiáng)大供給能力將促使深海石油開(kāi)發(fā)成本進(jìn)一步壓縮，石油公司在對(duì)新項(xiàng)目作出最終投資決定時(shí)，會(huì)更加謹(jǐn)慎，除非所開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目具備足夠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，否則不會(huì)輕冒險(xiǎn)投資。
未來(lái)3~5年內(nèi)，隨著海洋油氣開(kāi)發(fā)節(jié)奏緩慢提速，F(xiàn)LNG、FPSO等生產(chǎn)裝備將成為市場(chǎng)的一個(gè)亮點(diǎn)，預(yù)計(jì)年均成交訂單量為10艘左右?？梢哉f(shuō)，海工市場(chǎng)觸底回彈的跡象已經(jīng)顯現(xiàn)，但是2013年高峰時(shí)期船東排隊(duì)到船廠下訂單的繁榮景象，短期內(nèi)恐怕很難看得到了。
