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手持訂單30年來最低!船企如何應對開工不足?

   2020-12-15 船舶報船海裝備網(wǎng)7230
核心提示:在原材料價格普漲、新訂單驟減、勞動力成本不斷攀升、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)保要求日趨嚴苛的嚴峻形勢下,為擺脫困境,一些船企或加強優(yōu)勢
在原材料價格普漲、新訂單驟減、勞動力成本不斷攀升、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)保要求日趨嚴苛的嚴峻形勢下,為擺脫困境,一些船企或加強優(yōu)勢船型搶單工作,或續(xù)建倒閉船企遺留的半成品船舶,或求助自有航運企業(yè),或向產(chǎn)業(yè)鏈上下游投入更多資源發(fā)展多元產(chǎn)業(yè)。

2020年,受市場不確定性加大和新冠肺炎疫情的雙重打擊,全球新船訂單量暴跌,各大船企手持訂單降至30年來最低水平,開工不足已成為船企當前面臨的最棘手問題。目前,對中小民營船企來說,產(chǎn)能釋放不足、無船可造已成為常態(tài);實力較強的大型骨干船企也因市場需求下滑導致訂單吃緊,并面臨更加激烈的市場競爭。在原材料價格普漲、新訂單驟減、勞動力成本不斷攀升、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)保要求日趨嚴苛的嚴峻形勢下,為擺脫困境,一些船企或加強優(yōu)勢船型搶單工作,或續(xù)建倒閉船企遺留的半成品船舶,或求助自有航運企業(yè),或向產(chǎn)業(yè)鏈上下游投入更多資源發(fā)展多元產(chǎn)業(yè)。

開工不足實堪憂

英國克拉克松研究公司的數(shù)據(jù)顯示,今年前10個月,全球新船訂單量為1156萬修正總噸(CGT),與去年同期的2240萬CGT相比減少了近一半。截至10月底,全球手持訂單量已經(jīng)降至6734萬CGT,是2003年12月(6593萬CGT)以來的最低水平。記者在采訪中了解到,情況好點的船企手持訂單可維持未來兩年的生產(chǎn),情況差的明年就將“無米下鍋”。

南通中遠海運川崎船舶工程有限公司、揚子江船業(yè)集團公司、揚州中遠海運重工有限公司、江蘇新時代造船有限公司等大型骨干企業(yè)今年接單業(yè)績尚可,手持訂單可滿足未來兩年的生產(chǎn)需求。揚州中遠海運重工營銷部相關人士表示,今年年初以來,新冠肺炎疫情導致船東觀望情緒濃厚,訂造新船十分謹慎,該公司今年新接訂單大部分來自前幾年訂造船舶的“回頭客”,另一部分則是自有航運公司訂造。目前,該公司手持訂單可滿足未來兩年半的生產(chǎn)需求。

“按照往年的規(guī)律,冬季油船市場行情會變好,但是,今年油船市場一直很差,到現(xiàn)在也看不出一點走高的跡象?!毙聲r代造船總經(jīng)理劉海金表示,疫情對航運、造船市場的影響較大,船東訂船積極性不高,而造船企業(yè)的產(chǎn)能很大,這導致產(chǎn)能浪費嚴重。記者了解到,新時代造船當前手持訂單可以滿足未來兩年生產(chǎn)需求。為了在未來更長時間有活可干,該公司采取了一系列措施,如進一步強化優(yōu)勢船型搶單工作,盡可能在油船市場有所收獲;開拓相關鋼結構制造、風電安裝等業(yè)務;研究自有航運公司訂造新船的可能等。

新興市場找機遇

進軍和加強新燃料動力船如液化天然氣(LNG)動力船及其產(chǎn)業(yè)鏈相關業(yè)務,成為不少船企在當前嚴峻市場形勢下確立的一條發(fā)展之路。

揚子江船業(yè)今年在LNG動力船及LNG儲存設施建設方面就頗有收獲。今年,該公司承接了2+6艘14000TEU雙燃料集裝箱船訂單,并聯(lián)合其他投資方在江陰臨港新城投資建設揚子江LNG清潔能源產(chǎn)業(yè)園項目,重點建設LNG裝卸公共碼頭和大型LNG儲氣站,打造長江流域重要的LNG清潔能源接收供應集散中心。目前,該項目已進入專家評審階段。

新時代造船今年也在新能源船領域?qū)崿F(xiàn)了零的突破,該公司承接了新加坡船舶管理公司Eastern Pacific Shipping(EPS)3艘21萬噸液化天然氣(LNG)動力散貨船訂單。

不過,在今年的極端行情下,即使是新興的LNG動力船市場也發(fā)生了變化。“一個是市場不確定因素導致船東訂船積極性不高;一個是船東糾結于未來船舶是采用常規(guī)性燃油還是雙燃料,難以作出抉擇?!眲⒑=鸨硎荆@兩個原因?qū)е陆衲甑腖NG動力船市場并不如預期活躍。他說,盡管LNG作為船舶動力是未來發(fā)展趨勢,但是由于前期投資較大,船東依然很難下決心訂造,特別是今年燃油價格下跌幅度較大,LNG經(jīng)濟性相應下降,讓船東對訂造LNG動力船更加搖擺不定。有業(yè)內(nèi)高管表示,由于國際海事環(huán)保法規(guī)的“硬約束”,相對來說,一些航運巨頭還是愿意在LNG動力船方面投資的,這使得LNG動力船成為清冷船市中難得的相對活躍板塊,有實力的船企緊緊抓住這一機遇,拓展了發(fā)展空間。

除此之外,近年來活躍的海上風電業(yè)務也成為許多船企新的經(jīng)濟增長點。江蘇韓通船舶中國有限公司總經(jīng)理孟勛表示,受疫情影響,該公司今年新接船舶訂單較少,手持訂單不足?!拔覀冋哟笙蚝I巷L電市場、塔筒、風電安裝等產(chǎn)業(yè)鏈上相關業(yè)務轉型?!彼f。

由于船市不景氣,一些船企瀕臨倒閉,在建船舶無法續(xù)建,這給其他船企帶來了機會。揚子江船業(yè)董事長任樂天就表示,該公司今年就先后續(xù)建了多艘半成品船舶。其做法是先將一些破產(chǎn)倒閉船企的半成品船舶拍得,然后拖回續(xù)建,其中包括一些散貨船和重吊船。目前,該公司正在托運威海一家倒閉船企的4艘半成品船舶到廠續(xù)建。

做精做優(yōu)樹品牌

市場上優(yōu)質(zhì)訂單稀少,船企的交船業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)品牌就在搶單過程中顯得更加重要。

任樂天表示,疫情在全球肆虐,國外船東基本沒有機會來中國洽談業(yè)務,但揚子江船業(yè)今年新接訂單高于去年全年的總和,其中國內(nèi)訂單達22艘。他認為,國內(nèi)船舶更新需求增加固然是重要原因,但揚子江船業(yè)的船舶建造質(zhì)量和企業(yè)信譽更是其成功搶單的基石。

南通中遠海運川崎相關負責人表示,做精做優(yōu)產(chǎn)品一直是該公司發(fā)展的主旋律。目前,該公司正通過努力提升設計能力、打造精品船舶來更好滿足船東需求。揚州中遠海運重工總經(jīng)理翟亞軍表示,管理創(chuàng)新、技術創(chuàng)新是一場持久戰(zhàn),在當前嚴峻形勢下更不應放松、放棄。

“經(jīng)過多輪市場洗牌,一大批船廠已經(jīng)出局,剩下的企業(yè)要度過當前危機,還需加強對新技術特別是環(huán)保船舶技術的研發(fā),并形成自己的優(yōu)勢。”劉海金說,在此形勢下,每個企業(yè)都需要做出改變,以適應環(huán)保智能大勢以及瞬息萬變的市場形勢。

挺住,訂單正在路上!

雖然全球船舶手持訂單降至30年來最低水平,但1~10月我國新船訂單降幅相比1~9月已明顯收窄,從同比下降14%收窄至同比下降6.6%。預計隨著航運企業(yè)業(yè)績的改善,以及國內(nèi)內(nèi)河船舶更新改造需求的增長,我國造船企業(yè)的新接訂單情況會有所改觀。

年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情讓航運業(yè)方寸大亂,物流中斷、港口積壓、供應維修困難等令航運業(yè)對今年的市場預期極其悲觀,然而,戲劇性的“反轉”在第二季度開始上演,在第三季度進入高潮,在第四季度甚至由于演進得過于“激烈”(運價狂飆)而受到各國政府部門的調(diào)查干預。第三季度,集裝箱船運輸企業(yè)在運營成本大增的情況下依然大賺34億美元;油船運輸企業(yè)更因油價“跌到地板”帶來的運輸需求增長利潤飆升,有的企業(yè)利潤翻了10倍以上;干散貨船運輸企業(yè)上半年經(jīng)營慘淡,但從5月14日開始,干散貨綜合運價指數(shù)(BDI)從393點持續(xù)上漲,10月6日漲至2097點,后來雖有下降但也一直在1100點以上,這說明干散貨船企業(yè)已經(jīng)越過盈虧平衡點,實現(xiàn)盈利。航運企業(yè)手中有錢,訂造新船自然更有底氣、更加積極。與此同時,目前新船訂單量占現(xiàn)有運力的比例持續(xù)下降,如集裝箱船新船訂單已經(jīng)降至現(xiàn)有運力的10%左右,而這一數(shù)據(jù)在2008年為60%,但航運市場總是需要新運力的更換與補充,新船訂造的可能性會隨著新船訂單占現(xiàn)有運力比例的持續(xù)下降而上升。從這些因素來看,未來的新船市場不會一直如此地冷清下去。

國內(nèi)船舶更新需求是我國造船企業(yè)新船訂單的另一重要來源。其實,國內(nèi)船舶需求增長這兩年已現(xiàn)端倪,在加快形成國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的大背景下,這一趨勢在今年表現(xiàn)得更加明顯。隨著相關河流、航道拓寬浚深項目的大規(guī)模完成,江海直達船舶需求出現(xiàn)增長;隨著內(nèi)河船舶標準化項目的開展以及內(nèi)河環(huán)保法規(guī)的實施,內(nèi)河船舶更新改造需求“浮出水面”,新能源內(nèi)河船舶需求蒸蒸日上。而且可以預見的是,隨著長江經(jīng)濟帶建設的逐步深入,長江作為黃金航道的船舶運輸需求也會呈現(xiàn)增長態(tài)勢。目前已有多家今年接單情況較好的造船企業(yè)表示,國內(nèi)內(nèi)河船舶訂單在其手持訂單中占有相當大的比例。預計國內(nèi)船舶訂造市場的溫暖態(tài)勢還將持續(xù)。

10月,中國造船業(yè)預警指數(shù)為73.8點,環(huán)比下降9個點,這也許表明新船訂造最低潮正在過去。然而,造船企業(yè)依然將繼續(xù)面臨市場競爭激烈、船價低、利潤薄等問題,日子依然難過,而且在疫苗大規(guī)模接種前,新冠肺炎疫情蔓延導致的供應鏈不暢、設備調(diào)試及交船困難等還將繼續(xù)困擾造船企業(yè)。要度過這一危機,造船企業(yè)還有很多關要過。(李琴)
 
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