債務(wù)纏身的華榮能源（原名熔盛重工，01101.HK）計劃向債權(quán)人發(fā)行至多171億股股票，以償還債務(wù)。
熔盛重工曾是赫赫有名的國內(nèi)造船業(yè)龍頭，不過在船市陷入低迷后迅速衰落。2013年及2014年，公司分別虧損86.8億元和77.5億元。去年3月，熔盛重工改名華榮能源，意圖從低迷的造船行業(yè)轉(zhuǎn)型至石油及天然氣領(lǐng)域。其首筆能源業(yè)投資，是通過配發(fā)14億股股票，收購中亞地區(qū)的吉爾吉斯油田項目60%股權(quán)。
不過，華榮能源的財務(wù)情況并未在此后改觀。2015年前6個月，公司繼續(xù)虧損20.3億元。而截至去年上半年，華榮能源的借款及融資租賃負(fù)債總額為224億元，其中179億元處于逾期或須在12個月內(nèi)到期償還的狀態(tài)。該公司披露，拖欠的債務(wù)主要用于在此前購買造船所需的原材料及消耗品等。
在過去的一年多時間內(nèi)，華榮能源一直在籌措如何化解債務(wù)危機，以緩解所面臨的資金壓力。3月8日早間，華榮能源公布了發(fā)行股票償還債務(wù)的方案。其在港交所發(fā)布公告稱，計劃面向債權(quán)人發(fā)行不超過171億股股票，每股認(rèn)購價為1.20港元，并以此償還171億元的債務(wù)。
去年11月，該公司已披露將執(zhí)行發(fā)行股份抵消債務(wù)的方案。當(dāng)時，華榮能源與超過10家主要債權(quán)機構(gòu)簽訂了債務(wù)處置事宜意向書。而在發(fā)行股份的同時，華榮能源還將進(jìn)行股份合并等多項程序性調(diào)整。
華榮能源3月7日的收盤價為每股0.249港元，經(jīng)股份合并調(diào)整后，每股價格將變?yōu)?.245港元。
華榮能源在最新的公告中稱，債權(quán)銀行及供貨商此次認(rèn)購的股票份額分別為至多141億股及30億股。
22家債權(quán)銀行中已有12家與其簽訂意向書，涉及認(rèn)購金額約為126億元，占最高認(rèn)購總金額的89.3%。此外，持有3.2億元債權(quán)的供應(yīng)商也簽訂了認(rèn)購股權(quán)意向書，華榮能源共拖欠1000家供應(yīng)商總計30億元的應(yīng)付款。
此次股票發(fā)行方案預(yù)計將在3月24日由特別股東大會表決。一位熟悉港股的分析人士稱，華榮能源此次推出該方案，應(yīng)該提前與機構(gòu)股東進(jìn)行了充分協(xié)商，以確保在股東大會上獲得通過。而如果171億股股票得以順利發(fā)行，新增股份將占到總股本的88.6%，而公司股權(quán)比例也將伴隨著巨額股票的發(fā)行出現(xiàn)重大變化。
公司創(chuàng)始人張志熔目前間接持有公司約18.9%的股份，此次調(diào)整后，其持股比例將下降至2.1%。與此同時，三家主要債權(quán)銀行將成為公司重要股東，分別擁有14.3%、11.1%以及10.6%的股權(quán)。雖然股權(quán)出現(xiàn)調(diào)整，不過華榮能源稱，公司的控制權(quán)將不會因此發(fā)生變動。界面新聞記者未能從華榮能源總裁辦獲得公司控制權(quán)為何不發(fā)生變更的相關(guān)評論。
華榮能源8日股價大幅下跌24.1%，截至收盤報0.189港元。
