華榮能源(01101)公布，于2018年11月22日，公司3家附屬公司未償還民生銀行貸款金額為48.3億元人民幣，全部將于2018年12月25日到期。鑒于中國附屬公司無法于各到期日前償還銀行貸款，民生銀行要求該公司根據(jù)擔保償還部分未償還金額31億元人民幣(即相關債務)。因此，該公司建議進行債務處置，以通過訂立三方契據(jù)及認購協(xié)議償清相關債務。
該公司擬進行的債務處置包括以下根據(jù)該公司與OPASL于2018年11月22日訂立的認購協(xié)議，認購該公司向OPASL發(fā)行70億股供認購可換股優(yōu)先股，而OPASL向該公司發(fā)行OPASL承兌票據(jù)，作為認購代價;該公司向承讓人附屬公司轉(zhuǎn)讓OPASL承兌票據(jù)，代價將確認為承讓人附屬公司欠付該公司的內(nèi)部債務;根據(jù)認購協(xié)議收到供認購可換股優(yōu)先股后，OPASL根據(jù)認購協(xié)議完成后訂立的股份抵押契據(jù)以民生銀行的利益就供認購可換股優(yōu)先股提供股份抵押;民生銀行根據(jù)擔保執(zhí)行該公司的付款義務。
此外，根據(jù)償還契據(jù)將OPASL所持的供認購可換股優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓予民生銀行，以悉數(shù)償清該集團欠付民生銀行的相關債務;及解除該公司或OPASL就相關債務以民生銀行的利益提供的擔保;及該公司、承讓人附屬公司及OPASL之間的債務抵銷，即承讓人附屬公司就轉(zhuǎn)讓OPASL承兌票據(jù)而欠付該公司的內(nèi)部債務;該公司欠付OPASL的債務，指OPASL向民生銀行轉(zhuǎn)讓供認購可換股優(yōu)先股，以代表該公司償還相關債務;及OPASL根據(jù)OPASL承兌票據(jù)欠付承讓人附屬公司的債務。
70億股供認購可換股優(yōu)先股相當于該公司已發(fā)行股本約191.61%及發(fā)行擴大已發(fā)行股本約65.71%?？蓳Q股優(yōu)先股認購價為每股0.50港元，較11月22日收市價每股0.1720港元溢價約190.70%。
