近日全球知名的管理咨詢公司麥肯錫發(fā)布報(bào)告稱，全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)要想恢復(fù)正常可能要推遲到2024年。并且即使集運(yùn)市場(chǎng)最終恢復(fù)正常，2024年的運(yùn)價(jià)也將仍比疫情前高出50%。
自2020年年中以來(lái)，由于美國(guó)對(duì)貨物的巨大需求、疫情導(dǎo)致港口關(guān)閉、集裝箱短缺以及全球最大、最重要的集裝箱港口極度擁擠，集裝箱市場(chǎng)一直處于緊張狀態(tài)。
市場(chǎng)緊張的結(jié)果是集裝箱運(yùn)價(jià)的飆升，集運(yùn)公司近兩年的的收入和利潤(rùn)出現(xiàn)了歷史性的增長(zhǎng)，去年十大航運(yùn)公司的總收益超過(guò)了1000億美元，而對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量和航班的準(zhǔn)班率卻跌到了十多年來(lái)的最低水平。
作為集裝箱運(yùn)輸公司的客戶也就是一些托運(yùn)人公司長(zhǎng)期以來(lái)一直都沒(méi)有停止對(duì)這些情況的抱怨，他們甚至認(rèn)為集裝箱運(yùn)輸公司應(yīng)該受到更嚴(yán)格的監(jiān)管。
但麥肯錫最近的這份報(bào)告卻給托運(yùn)人們潑來(lái)了一盆冷水。
麥肯錫是世界最大的管理咨詢公司之一，其在一份名為“Navigating the current disruption in containerized logistics”的報(bào)告中對(duì)發(fā)表了對(duì)于目前集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的看法，報(bào)告指出，雖然航運(yùn)公司近兩年正在大量訂造新船擴(kuò)充運(yùn)力，但集運(yùn)業(yè)的正?；詫⒖赡芡七t到第一季度才能實(shí)現(xiàn)。如果情況更為糟糕，市場(chǎng)的正常化可能要等到2024年后。
麥肯錫還指出，在2022年的大部分時(shí)間里，集裝箱運(yùn)價(jià)將保持在高位，而集裝箱物流供應(yīng)鏈的中斷情況也將持續(xù)下去。
麥肯錫合伙人，目前常駐麥肯錫深圳辦公室的集運(yùn)市場(chǎng)分析師Steve Saxon表示，如果你幾個(gè)月前問(wèn)我們對(duì)未來(lái)集運(yùn)業(yè)的看法我們可能還會(huì)傾向于積極（恢復(fù)）的看法。但現(xiàn)在，麥肯錫更傾向于悲觀的前景——從托運(yùn)人的角度來(lái)看，這是個(gè)壞消息。
Steve Saxon，資料圖片來(lái)源于彭博社
麥肯錫對(duì)未來(lái)集運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展提出了四種可能性。
最樂(lè)觀的情況下，集運(yùn)市場(chǎng)可能在2022年三季度恢復(fù)正常。正常的貨運(yùn)量，正常的運(yùn)力提供量，以及正常的運(yùn)費(fèi)水平。
但麥肯錫同時(shí)也表示，最樂(lè)觀的情況可能并不可能實(shí)現(xiàn)。
麥肯錫公司評(píng)估稱，中國(guó)新出現(xiàn)的與新冠病毒相關(guān)的關(guān)閉和封鎖，以及港口再次面臨的壓力是一個(gè)令人擔(dān)憂的因素，此外，集裝箱市場(chǎng)過(guò)熱的另一個(gè)同等重要的驅(qū)動(dòng)因素是美國(guó)持續(xù)增長(zhǎng)的消費(fèi)和商品采購(gòu)。
美國(guó)持續(xù)的消費(fèi)熱潮
麥肯錫方面指出，COVID-19疫情導(dǎo)致集裝箱貨物需求大幅波動(dòng)，擾亂了全球集裝箱物流供應(yīng)。大多數(shù)國(guó)家在大流行初期實(shí)施的限制和關(guān)閉措施減少了集裝箱貿(mào)易和需求。但等到2020年第三季度，全球需求開(kāi)始出現(xiàn)復(fù)蘇，尤其是在北美，與2019年相比，整個(gè)2021年的進(jìn)口量平均增長(zhǎng)了約20%。
Saxon表示，不久前當(dāng)時(shí)還抱有樂(lè)觀態(tài)度的我們還預(yù)計(jì)，隨著人們重新開(kāi)始恢復(fù)正常的生產(chǎn)和生活活動(dòng)，更多此前的商品消費(fèi)支出將轉(zhuǎn)向服務(wù)消費(fèi)。然而，這并不是我們現(xiàn)在所觀察到的情況。雖然服務(wù)支出再次增加，但商品支出目前仍居高不下。這是因?yàn)閺?qiáng)勁的基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)。”
“因此，我們現(xiàn)在認(rèn)為集運(yùn)市場(chǎng)的緊張狀態(tài)將持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)的可能性。但好消息是，我們預(yù)計(jì)需求在短時(shí)將upi回落，因?yàn)槟壳皫?kù)存正處于歷史高點(diǎn)，再加上一些供應(yīng)效應(yīng)，將為供應(yīng)鏈提供一些的喘息空間?！?/p>
2024年的運(yùn)價(jià)仍將比疫情前高50%
根據(jù)麥肯錫最為糟糕的前景預(yù)測(cè)即時(shí)到2024年，運(yùn)費(fèi)將比2019年高出50%。
這家美國(guó)咨詢公司指出，全球運(yùn)費(fèi)平均上漲了2019年水平的4至5倍，現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)在某些情況下甚至更高。如上文所述，與2019年相比，去年美國(guó)的商品進(jìn)口飆升了20%，而全球進(jìn)口僅增長(zhǎng)了3%。
因此，集裝箱航運(yùn)公司將運(yùn)力轉(zhuǎn)移到從亞洲到北美、跨越太平洋和大西洋的主要航線上。麥肯錫的數(shù)據(jù)顯示，從2020年12月到2021年12月，運(yùn)力增長(zhǎng)了31%。
這帶來(lái)了新的問(wèn)題，因?yàn)槊绹?guó)的集裝箱港口，特別是西海岸的洛杉磯和長(zhǎng)灘港被集裝箱貨物淹沒(méi)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)運(yùn)輸系統(tǒng)(鐵路和卡車(chē))也無(wú)法跟上。
這導(dǎo)致集裝箱船排起了長(zhǎng)龍，這些港口出現(xiàn)了前所未見(jiàn)的擁堵，
麥肯錫表示，到2021年12月，因?yàn)檠诱`已經(jīng)使集裝箱船的運(yùn)力造成了實(shí)際上的16%的損失，并推高了運(yùn)價(jià)。也正是在這樣的情況下，托運(yùn)人愿意為船上的艙位支付極高的價(jià)格。
遠(yuǎn)水解不了近渴
據(jù)麥肯錫估計(jì)，雖然幾家大型航運(yùn)公司已經(jīng)將數(shù)十億美元的利潤(rùn)投入到了船廠轉(zhuǎn)化為了一大批新的集裝箱船訂單，但這并不能解決目前急需運(yùn)力問(wèn)題。
大約550萬(wàn)teu的運(yùn)力能預(yù)計(jì)不會(huì)在2024年底前投入使用。此外，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年將有400萬(wàn)到500萬(wàn)新的集裝箱進(jìn)入市場(chǎng)。
另外，盡管美國(guó)總統(tǒng)喬·拜登(Joe Biden)最近宣布，其正打算加大對(duì)主要集裝箱聯(lián)盟的壓力，以確?！按笮秃＿\(yùn)公司不能占美國(guó)企業(yè)和消費(fèi)者的便宜”，目前還不確定這對(duì)解決集裝箱市場(chǎng)問(wèn)題的可能性有何影響。
麥肯錫的分析指出，同樣重要的問(wèn)題是要在港口引進(jìn)足夠的勞動(dòng)力，延長(zhǎng)碼頭的開(kāi)放時(shí)間，并進(jìn)一步協(xié)調(diào)運(yùn)輸和供應(yīng)鏈中的各利益相關(guān)方。
換句話說(shuō)，就是使卡車(chē)和貨運(yùn)火車(chē)能夠以避免集裝箱港口擁堵的速度裝載和運(yùn)送集裝箱。
新冠肺炎大流行導(dǎo)致整個(gè)就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)勞動(dòng)力短缺，包括集裝箱市場(chǎng)和上下游的物流系統(tǒng)均出現(xiàn)了人力短缺。
麥肯錫表示，這導(dǎo)致了工人工資上漲和工資需求增加，這種趨勢(shì)可能會(huì)吸引新的勞動(dòng)力加入進(jìn)來(lái)。
但另一方面，潛在的勞資糾紛可能會(huì)給整個(gè)航運(yùn)市場(chǎng)帶來(lái)不可估計(jì)的影響。
Saxxon稱，在幾個(gè)月內(nèi)，美國(guó)西海岸的港口工人將簽訂一項(xiàng)新的集體勞工協(xié)議，如果談判不讓工人滿意，它可能會(huì)罷工。
“這無(wú)疑是一個(gè)下行風(fēng)險(xiǎn)。已經(jīng)緊張的系統(tǒng)中的任何中斷都會(huì)導(dǎo)致更長(zhǎng)的延誤。我們注意到，在這些擔(dān)憂的推動(dòng)下，許多托運(yùn)人今年都在前裝貨物，導(dǎo)致現(xiàn)在需求持續(xù)飆升，”他說(shuō)。
