郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展到目前，令人遺憾的是，全世界的豪華郵輪，沒(méi)有一艘是中國(guó)制造或者中資運(yùn)營(yíng)的。
作為郵輪產(chǎn)業(yè)鏈上最關(guān)鍵的一環(huán)，郵輪制造和運(yùn)營(yíng)商享有這個(gè)產(chǎn)業(yè)最高的利潤(rùn)；而作為一個(gè)舶來(lái)品，郵輪公司基本上全被外資把控。
嘉年華、皇家加勒比、云頂香港(2.29 +0.00%)這三家郵輪公司，占據(jù)了中國(guó)郵輪運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的95%以上，也把控了全世界85%的郵輪客源。其中，前兩家占比更高，達(dá)50%以上。
為了搶占市場(chǎng)份額，2015年，云頂香港收購(gòu)了德國(guó)三家船廠，介入了上游制船業(yè)。云頂香港主席丹斯里林國(guó)泰對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，收購(gòu)船廠可以讓公司擁有自己的造船能力，快速滿足市場(chǎng)需求。
在國(guó)內(nèi)，有志于郵輪產(chǎn)業(yè)的招商蛇口、中國(guó)旅游集團(tuán)、渤海郵輪、中交建集團(tuán)等中資公司，也在積極謀劃進(jìn)入或加碼郵輪運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。
豪華郵輪的寡頭們
10月12日，云頂香港集團(tuán)從德國(guó)Meyer Werft船廠正式接收全新郵輪“云頂夢(mèng)號(hào)”，在下水并遠(yuǎn)洋航行之后，11月13日，“云頂夢(mèng)號(hào)”抵達(dá)中國(guó)廣州南沙母港作盛大啟航。
這是云頂香港在收購(gòu)德國(guó)船廠之后接收的第一艘大型郵輪。2016年7月，由收購(gòu)后的三間現(xiàn)代化船廠組成的MV Werften正式成立，成為世界領(lǐng)先大型郵輪建造商，負(fù)責(zé)為云頂集團(tuán)旗下的三大郵輪品牌建造新船，實(shí)現(xiàn)全球擴(kuò)展計(jì)劃。
云頂香港因此成為全球唯一布局郵輪產(chǎn)業(yè)鏈上游造船業(yè)的公司。林國(guó)泰對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，目前，由于郵輪需求快速提升，國(guó)際郵輪業(yè)界的新船訂單已累積排至2026年；收購(gòu)德國(guó)船廠，成立造船集團(tuán)，可以全面掌控新郵輪的建造和交付速度，更有效地配合集團(tuán)的船隊(duì)發(fā)展計(jì)劃。
據(jù)他介紹，MVWerften的新船建造計(jì)劃，包括2017年的奢華水晶河川輪船、2018年首個(gè)系列載重20000公噸的CrystalEndeavorClass極地探險(xiǎn)游艇及2020年麗星郵輪首個(gè)系列載重201000公噸的GlobalClass郵輪；預(yù)計(jì)MVWerften將每年生產(chǎn)兩艘Neo-Panamax型及一艘Panamax型郵輪。
談及未來(lái)十年的計(jì)劃，林國(guó)泰說(shuō)，首先是擁有自己造郵輪的能力。建造第一艘郵輪可能要18到24個(gè)月，有了經(jīng)驗(yàn)以后，第二艘船的建造時(shí)間會(huì)縮短，最后能夠每年建造兩艘排水量超過(guò)20萬(wàn)噸的巨型郵輪以及一艘排水量達(dá)5萬(wàn)噸的中型郵輪。
作為全球排名第三的郵輪公司，云頂香港希望能打破郵輪運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的壟斷，快速提升市場(chǎng)份額，這是它介入上游制船業(yè)的動(dòng)力。
國(guó)信證券指出，郵輪產(chǎn)業(yè)鏈的中游作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中服務(wù)時(shí)間最長(zhǎng)，內(nèi)容最多的環(huán)節(jié)，所產(chǎn)生的利潤(rùn)及效益也是最多的，其中最重要的是郵輪運(yùn)營(yíng)商。
但是目前，全球的郵輪運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)高度集中，基本被兩到三家郵輪集團(tuán)所壟斷，它們分別是嘉年華、皇家加勒比及云頂香港集團(tuán)。
美國(guó)邁阿密是世界郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地之一。嘉年華郵輪集團(tuán)便誕生于此，按載客人數(shù)計(jì)算，嘉年華占據(jù)全球市場(chǎng)份額的50%左右，旗下共擁有嘉年華郵輪、公主郵輪、歌詩(shī)達(dá)郵輪等9個(gè)品牌。
位居第二的皇家加勒比集團(tuán)市場(chǎng)份額占比為20%左右，而云頂香港的全球市場(chǎng)份額也在10%以上，以每個(gè)泊位計(jì)，云頂香港則是盈利最高的郵輪公司。
豪華郵輪制造商也長(zhǎng)期處于市場(chǎng)壟斷地位。目前全球有能力建造豪華型郵輪的廠商主要為STX歐洲集團(tuán)、意大利的芬坎特里集團(tuán)、德國(guó)邁爾船廠以及日本的三菱重工；全世界 80%以上的豪華郵輪由這些船廠建造。
而在收購(gòu)船廠提升造船能力后，根據(jù)云頂香港與MVWerften的造船協(xié)議，已簽下新船訂單10艘，總額達(dá)到35億歐元，預(yù)計(jì)未來(lái)每年將完成建造下水兩艘郵輪，而云頂香港目前擁有郵輪數(shù)量為11艘，這意味著，公司的郵輪規(guī)模將大大提速，與前兩家郵輪公司的市場(chǎng)份額有望大大縮小。
中資公司的郵輪布局
從2014年開(kāi)始，包括招商蛇口、中交建集團(tuán)、中國(guó)船舶集團(tuán)、攜程、渤海郵輪等中資公司，都紛紛開(kāi)始布局郵輪運(yùn)營(yíng)及建造環(huán)節(jié)。尤其是2015年郵輪產(chǎn)業(yè)國(guó)家級(jí)的規(guī)劃出爐后，中資公司的熱情更高。
招商蛇口總經(jīng)理許永軍表示，郵輪產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被提升為招商局集團(tuán)戰(zhàn)略。目前，招商局集團(tuán)從郵輪碼頭建設(shè)、客運(yùn)設(shè)施配套、船務(wù)機(jī)務(wù)、港口服務(wù)、郵輪建造融資等，與郵輪產(chǎn)業(yè)所涉環(huán)節(jié)高度契合；招商蛇口已相繼與云頂香港、中國(guó)旅游集團(tuán)等簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，另外還有許多潛在的合作伙伴。
2014年成立的渤海郵輪有限公司，以2.7億元收購(gòu)了歌詩(shī)達(dá)旗下郵輪在改裝完成后命名為“中華泰山號(hào)”，是自“海娜號(hào)”之后第二艘由中國(guó)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的郵輪。
國(guó)信證券指出，而作為全國(guó)唯一的國(guó)資郵輪運(yùn)營(yíng)公司，渤海郵輪有望優(yōu)先享受國(guó)家為發(fā)展郵輪產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的政策紅利，包括交通部前期公布的擬下發(fā)無(wú)目的地公海游牌照以及發(fā)展郵輪口岸城市等。
同年，攜程旅游也與皇家加勒比合作，成立天海郵輪公司，推出的“天海新世紀(jì)號(hào)”是目前國(guó)內(nèi)郵輪運(yùn)營(yíng)商載客量與噸位最大的郵輪，于2015年5月首航。
中國(guó)旅游集團(tuán)副總經(jīng)理傅卓洋透露，集團(tuán)已與中國(guó)招商、中遠(yuǎn)海運(yùn)、中國(guó)交建等央企建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。其中，南海郵輪將于近期實(shí)現(xiàn)開(kāi)航。
金融機(jī)構(gòu)也在介入郵輪產(chǎn)業(yè)。工銀租賃總裁趙桂才介紹，工銀租賃是國(guó)內(nèi)首家為國(guó)際郵輪公司提供融資支持的金融機(jī)構(gòu)。目前，公司旗下已擁有7艘郵輪，包括內(nèi)河郵輪和海洋郵輪，合作方式有二手船售后回租及新建船直接租賃，可以為郵輪公司提供極具競(jìng)爭(zhēng)力的融資方案。
而在上游造船環(huán)節(jié)，中國(guó)在豪華游輪等高附加值專門性較強(qiáng)的船舶設(shè)計(jì)以及制造方面還處于空白。
趙桂才表示，工銀租賃通過(guò)產(chǎn)融結(jié)合，與國(guó)際大船東簽署各類船舶租賃協(xié)議，并由國(guó)內(nèi)船廠承建，將有效助力國(guó)內(nèi)船舶制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，攜手中國(guó)制造共同打造航運(yùn)發(fā)展的全球領(lǐng)先品牌。
就在2015年初，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)投資有限責(zé)任公司與嘉年華集團(tuán)簽署了價(jià)值26億英鎊（約合255億元人民幣）的合資合作協(xié)議。中國(guó)首艘自主建造的豪華郵輪將于2016年完成設(shè)計(jì)，2017 年開(kāi)始建造，2020年交付嘉年華集團(tuán)運(yùn)營(yíng)。
不管中資還是外資，中信建投報(bào)告指出，目前各大郵輪公司對(duì)中國(guó)未來(lái)郵輪市場(chǎng)都持樂(lè)觀的態(tài)度，紛紛通過(guò)增加港口和航線，加大對(duì)船只的投資，以期借助規(guī)模效應(yīng)增加市場(chǎng)份額，提高盈利水平。
皇家加勒比就十分重視中國(guó)市場(chǎng)，早在2007年至2010年便先后在中國(guó)上海、北京和廣州設(shè)立代表處。2015年年報(bào)顯示，皇家加勒比在亞太市場(chǎng)的載客量增長(zhǎng)了30.9%，正逐漸成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要推動(dòng)力。公司高管表示，將會(huì)繼續(xù)加大投入，保持自己在亞洲市場(chǎng)尤其是中國(guó)市場(chǎng)的布局。
云頂香港則創(chuàng)立了“首個(gè)亞洲本土豪華郵輪品牌”星夢(mèng)郵輪，專門為亞洲高端郵輪市場(chǎng)服務(wù)。
以云頂香港進(jìn)入的廣州南沙港為例，發(fā)展遠(yuǎn)超預(yù)期。據(jù)廣州港集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，累計(jì)出入境旅客超過(guò)29.13萬(wàn)人次，此前云頂集團(tuán)預(yù)期的是全年20萬(wàn)人次。由于廣州市場(chǎng)反饋理想，云頂集團(tuán)決定將新建的“云頂夢(mèng)號(hào)”取代“處女星號(hào)”在南沙執(zhí)航。
丹斯里林國(guó)泰向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，中國(guó)政府鼓勵(lì)郵輪旅行成為旅游產(chǎn)業(yè)的一部分。“當(dāng)我們與各地的港口合作時(shí)，都會(huì)受到歡迎，政府希望能夠發(fā)展郵輪旅行、郵輪的本土建造。如果我們做得好，這對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展有很多好處，未來(lái)有很大的市場(chǎng)。”
趙桂才則指出，中國(guó)的郵輪市場(chǎng)目前滲透率還不到0.1%，相比北美市場(chǎng)3%以上的滲透率，前景良好，為郵輪產(chǎn)業(yè)的各大相關(guān)機(jī)構(gòu)，包括租賃公司在內(nèi)提供了廣闊的發(fā)展空間。
作為郵輪產(chǎn)業(yè)鏈上最關(guān)鍵的一環(huán)，郵輪制造和運(yùn)營(yíng)商享有這個(gè)產(chǎn)業(yè)最高的利潤(rùn)；而作為一個(gè)舶來(lái)品，郵輪公司基本上全被外資把控。
嘉年華、皇家加勒比、云頂香港(2.29 +0.00%)這三家郵輪公司，占據(jù)了中國(guó)郵輪運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的95%以上，也把控了全世界85%的郵輪客源。其中，前兩家占比更高，達(dá)50%以上。
為了搶占市場(chǎng)份額，2015年，云頂香港收購(gòu)了德國(guó)三家船廠，介入了上游制船業(yè)。云頂香港主席丹斯里林國(guó)泰對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，收購(gòu)船廠可以讓公司擁有自己的造船能力，快速滿足市場(chǎng)需求。
在國(guó)內(nèi)，有志于郵輪產(chǎn)業(yè)的招商蛇口、中國(guó)旅游集團(tuán)、渤海郵輪、中交建集團(tuán)等中資公司，也在積極謀劃進(jìn)入或加碼郵輪運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。
豪華郵輪的寡頭們
10月12日，云頂香港集團(tuán)從德國(guó)Meyer Werft船廠正式接收全新郵輪“云頂夢(mèng)號(hào)”，在下水并遠(yuǎn)洋航行之后，11月13日，“云頂夢(mèng)號(hào)”抵達(dá)中國(guó)廣州南沙母港作盛大啟航。
這是云頂香港在收購(gòu)德國(guó)船廠之后接收的第一艘大型郵輪。2016年7月，由收購(gòu)后的三間現(xiàn)代化船廠組成的MV Werften正式成立，成為世界領(lǐng)先大型郵輪建造商，負(fù)責(zé)為云頂集團(tuán)旗下的三大郵輪品牌建造新船，實(shí)現(xiàn)全球擴(kuò)展計(jì)劃。
云頂香港因此成為全球唯一布局郵輪產(chǎn)業(yè)鏈上游造船業(yè)的公司。林國(guó)泰對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，目前，由于郵輪需求快速提升，國(guó)際郵輪業(yè)界的新船訂單已累積排至2026年；收購(gòu)德國(guó)船廠，成立造船集團(tuán)，可以全面掌控新郵輪的建造和交付速度，更有效地配合集團(tuán)的船隊(duì)發(fā)展計(jì)劃。
據(jù)他介紹，MVWerften的新船建造計(jì)劃，包括2017年的奢華水晶河川輪船、2018年首個(gè)系列載重20000公噸的CrystalEndeavorClass極地探險(xiǎn)游艇及2020年麗星郵輪首個(gè)系列載重201000公噸的GlobalClass郵輪；預(yù)計(jì)MVWerften將每年生產(chǎn)兩艘Neo-Panamax型及一艘Panamax型郵輪。
談及未來(lái)十年的計(jì)劃，林國(guó)泰說(shuō)，首先是擁有自己造郵輪的能力。建造第一艘郵輪可能要18到24個(gè)月，有了經(jīng)驗(yàn)以后，第二艘船的建造時(shí)間會(huì)縮短，最后能夠每年建造兩艘排水量超過(guò)20萬(wàn)噸的巨型郵輪以及一艘排水量達(dá)5萬(wàn)噸的中型郵輪。
作為全球排名第三的郵輪公司，云頂香港希望能打破郵輪運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的壟斷，快速提升市場(chǎng)份額，這是它介入上游制船業(yè)的動(dòng)力。
國(guó)信證券指出，郵輪產(chǎn)業(yè)鏈的中游作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中服務(wù)時(shí)間最長(zhǎng)，內(nèi)容最多的環(huán)節(jié)，所產(chǎn)生的利潤(rùn)及效益也是最多的，其中最重要的是郵輪運(yùn)營(yíng)商。
但是目前，全球的郵輪運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)高度集中，基本被兩到三家郵輪集團(tuán)所壟斷，它們分別是嘉年華、皇家加勒比及云頂香港集團(tuán)。
美國(guó)邁阿密是世界郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地之一。嘉年華郵輪集團(tuán)便誕生于此，按載客人數(shù)計(jì)算，嘉年華占據(jù)全球市場(chǎng)份額的50%左右，旗下共擁有嘉年華郵輪、公主郵輪、歌詩(shī)達(dá)郵輪等9個(gè)品牌。
位居第二的皇家加勒比集團(tuán)市場(chǎng)份額占比為20%左右，而云頂香港的全球市場(chǎng)份額也在10%以上，以每個(gè)泊位計(jì)，云頂香港則是盈利最高的郵輪公司。
豪華郵輪制造商也長(zhǎng)期處于市場(chǎng)壟斷地位。目前全球有能力建造豪華型郵輪的廠商主要為STX歐洲集團(tuán)、意大利的芬坎特里集團(tuán)、德國(guó)邁爾船廠以及日本的三菱重工；全世界 80%以上的豪華郵輪由這些船廠建造。
而在收購(gòu)船廠提升造船能力后，根據(jù)云頂香港與MVWerften的造船協(xié)議，已簽下新船訂單10艘，總額達(dá)到35億歐元，預(yù)計(jì)未來(lái)每年將完成建造下水兩艘郵輪，而云頂香港目前擁有郵輪數(shù)量為11艘，這意味著，公司的郵輪規(guī)模將大大提速，與前兩家郵輪公司的市場(chǎng)份額有望大大縮小。
中資公司的郵輪布局
從2014年開(kāi)始，包括招商蛇口、中交建集團(tuán)、中國(guó)船舶集團(tuán)、攜程、渤海郵輪等中資公司，都紛紛開(kāi)始布局郵輪運(yùn)營(yíng)及建造環(huán)節(jié)。尤其是2015年郵輪產(chǎn)業(yè)國(guó)家級(jí)的規(guī)劃出爐后，中資公司的熱情更高。
招商蛇口總經(jīng)理許永軍表示，郵輪產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被提升為招商局集團(tuán)戰(zhàn)略。目前，招商局集團(tuán)從郵輪碼頭建設(shè)、客運(yùn)設(shè)施配套、船務(wù)機(jī)務(wù)、港口服務(wù)、郵輪建造融資等，與郵輪產(chǎn)業(yè)所涉環(huán)節(jié)高度契合；招商蛇口已相繼與云頂香港、中國(guó)旅游集團(tuán)等簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，另外還有許多潛在的合作伙伴。
2014年成立的渤海郵輪有限公司，以2.7億元收購(gòu)了歌詩(shī)達(dá)旗下郵輪在改裝完成后命名為“中華泰山號(hào)”，是自“海娜號(hào)”之后第二艘由中國(guó)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的郵輪。
國(guó)信證券指出，而作為全國(guó)唯一的國(guó)資郵輪運(yùn)營(yíng)公司，渤海郵輪有望優(yōu)先享受國(guó)家為發(fā)展郵輪產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的政策紅利，包括交通部前期公布的擬下發(fā)無(wú)目的地公海游牌照以及發(fā)展郵輪口岸城市等。
同年，攜程旅游也與皇家加勒比合作，成立天海郵輪公司，推出的“天海新世紀(jì)號(hào)”是目前國(guó)內(nèi)郵輪運(yùn)營(yíng)商載客量與噸位最大的郵輪，于2015年5月首航。
中國(guó)旅游集團(tuán)副總經(jīng)理傅卓洋透露，集團(tuán)已與中國(guó)招商、中遠(yuǎn)海運(yùn)、中國(guó)交建等央企建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。其中，南海郵輪將于近期實(shí)現(xiàn)開(kāi)航。
金融機(jī)構(gòu)也在介入郵輪產(chǎn)業(yè)。工銀租賃總裁趙桂才介紹，工銀租賃是國(guó)內(nèi)首家為國(guó)際郵輪公司提供融資支持的金融機(jī)構(gòu)。目前，公司旗下已擁有7艘郵輪，包括內(nèi)河郵輪和海洋郵輪，合作方式有二手船售后回租及新建船直接租賃，可以為郵輪公司提供極具競(jìng)爭(zhēng)力的融資方案。
而在上游造船環(huán)節(jié)，中國(guó)在豪華游輪等高附加值專門性較強(qiáng)的船舶設(shè)計(jì)以及制造方面還處于空白。
趙桂才表示，工銀租賃通過(guò)產(chǎn)融結(jié)合，與國(guó)際大船東簽署各類船舶租賃協(xié)議，并由國(guó)內(nèi)船廠承建，將有效助力國(guó)內(nèi)船舶制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，攜手中國(guó)制造共同打造航運(yùn)發(fā)展的全球領(lǐng)先品牌。
就在2015年初，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)投資有限責(zé)任公司與嘉年華集團(tuán)簽署了價(jià)值26億英鎊（約合255億元人民幣）的合資合作協(xié)議。中國(guó)首艘自主建造的豪華郵輪將于2016年完成設(shè)計(jì)，2017 年開(kāi)始建造，2020年交付嘉年華集團(tuán)運(yùn)營(yíng)。
不管中資還是外資，中信建投報(bào)告指出，目前各大郵輪公司對(duì)中國(guó)未來(lái)郵輪市場(chǎng)都持樂(lè)觀的態(tài)度，紛紛通過(guò)增加港口和航線，加大對(duì)船只的投資，以期借助規(guī)模效應(yīng)增加市場(chǎng)份額，提高盈利水平。
皇家加勒比就十分重視中國(guó)市場(chǎng)，早在2007年至2010年便先后在中國(guó)上海、北京和廣州設(shè)立代表處。2015年年報(bào)顯示，皇家加勒比在亞太市場(chǎng)的載客量增長(zhǎng)了30.9%，正逐漸成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要推動(dòng)力。公司高管表示，將會(huì)繼續(xù)加大投入，保持自己在亞洲市場(chǎng)尤其是中國(guó)市場(chǎng)的布局。
云頂香港則創(chuàng)立了“首個(gè)亞洲本土豪華郵輪品牌”星夢(mèng)郵輪，專門為亞洲高端郵輪市場(chǎng)服務(wù)。
以云頂香港進(jìn)入的廣州南沙港為例，發(fā)展遠(yuǎn)超預(yù)期。據(jù)廣州港集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，累計(jì)出入境旅客超過(guò)29.13萬(wàn)人次，此前云頂集團(tuán)預(yù)期的是全年20萬(wàn)人次。由于廣州市場(chǎng)反饋理想，云頂集團(tuán)決定將新建的“云頂夢(mèng)號(hào)”取代“處女星號(hào)”在南沙執(zhí)航。
丹斯里林國(guó)泰向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，中國(guó)政府鼓勵(lì)郵輪旅行成為旅游產(chǎn)業(yè)的一部分。“當(dāng)我們與各地的港口合作時(shí)，都會(huì)受到歡迎，政府希望能夠發(fā)展郵輪旅行、郵輪的本土建造。如果我們做得好，這對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展有很多好處，未來(lái)有很大的市場(chǎng)。”
趙桂才則指出，中國(guó)的郵輪市場(chǎng)目前滲透率還不到0.1%，相比北美市場(chǎng)3%以上的滲透率，前景良好，為郵輪產(chǎn)業(yè)的各大相關(guān)機(jī)構(gòu)，包括租賃公司在內(nèi)提供了廣闊的發(fā)展空間。
