8月15日，長航鳳凰（000520.SZ）公告稱，重組標的港海建設(shè)的一級資質(zhì)申報未能成功，可能對公司債務(wù)重整后的首次重大資產(chǎn)重組產(chǎn)生影響。
長航鳳凰此前公布的重組草案顯示，公司將以全部資產(chǎn)及負債與港海建設(shè)100%股權(quán)進行等值資產(chǎn)置換，置出資產(chǎn)作價2.7億元、置入資產(chǎn)作價78.75億元，76.05億元的差額由公司向港海建設(shè)全體股東發(fā)行股份購買。同時，長航鳳凰還將以不低于2.55元/股的價格發(fā)行14.12億股，募資不超過36億元用于支持港海建設(shè)開展柬埔寨金邊新城PPP業(yè)務(wù)等。
根據(jù)長航鳳凰與相關(guān)方簽署的《盈利補償協(xié)議》，順航海運、港海船務(wù)與港海投資承諾港海建設(shè)2016-2019年度實現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于7.51億元、10.46億元、12.99億元及14.26億元。7月13日，長航鳳凰召開的臨時股東大會通過了上述重組草案，重組進入監(jiān)管審核階段。
從草案披露的信息來看，港海建設(shè)未來3年的營業(yè)收入較大程度上來源于公司柬埔寨項目。今年5月，港海建設(shè)與鑫富華（柬埔寨）簽訂了《金邊新城開發(fā)區(qū)近期開發(fā)工程施工協(xié)議》和《湄公河護堤工程施工協(xié)議》，合同總價暫定分別為8.34億美元和8.9億美元。信永中和出具的《備考盈利預測報告》顯示，在港海建設(shè)已簽訂的上述合同以及其他相關(guān)假設(shè)的基礎(chǔ)上，預測港海建設(shè)2016年度營業(yè)收入為23.24億元，凈利潤為6.92億元。
由于國內(nèi)企業(yè)在海外承包工程項目，需要事先取得港口與航道工程施工總承包一級資質(zhì)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》以及《中華人民共和國對外承包工程資格證書》，而海港建設(shè)在重組草案披露時尚未獲得該等證書，因此公司有關(guān)資質(zhì)的評審事項也備受投資者關(guān)注。
在2016年7月9日披露的《關(guān)于深圳證券交易所重組問詢函的回復公告》中，長航鳳凰同樣對資質(zhì)的申領(lǐng)程序及時間節(jié)點進行了風險提示，公司表示，港海建設(shè)關(guān)于申請“港口與航道工程施工總承包企業(yè)壹級資質(zhì)”的申報材料被建設(shè)部建設(shè)部受理之日起（2016年5月27日），最長70個工作日內(nèi)審批結(jié)束。在取得一級施工資質(zhì)后，港海建設(shè)即可啟動對外承包工程資質(zhì)的申請。天津商務(wù)委員會對對外承包工程經(jīng)營資格審批辦理流程所耗用時間較少，在材料齊備的情況下約7個工作日可以獲取批準通知。
8月12日，長航鳳凰收到港海建設(shè)通知稱，交通運輸部在其官方網(wǎng)站上發(fā)布了相關(guān)審查意見，對港海建設(shè)申報材料中的兩個項目均不予以認定，因此“不同意港口與航道工程施工總承包一級”。目前，上述資質(zhì)的申請結(jié)果最終還將在住建部官網(wǎng)進行公示，屆時，港海建設(shè)可提出異議，就其上述兩個項目做出陳述。
長航鳳凰表示，上述資質(zhì)申請進度及結(jié)果將會影響柬埔寨項目的開工時間，可能會對本次重組造成影響，公司將盡快就資質(zhì)申請問題與港海建設(shè)商議解決方案或替代方案，并繼續(xù)關(guān)注港海建設(shè)資質(zhì)申請事項的進展。
長航鳳凰此前公布的重組草案顯示，公司將以全部資產(chǎn)及負債與港海建設(shè)100%股權(quán)進行等值資產(chǎn)置換，置出資產(chǎn)作價2.7億元、置入資產(chǎn)作價78.75億元，76.05億元的差額由公司向港海建設(shè)全體股東發(fā)行股份購買。同時，長航鳳凰還將以不低于2.55元/股的價格發(fā)行14.12億股，募資不超過36億元用于支持港海建設(shè)開展柬埔寨金邊新城PPP業(yè)務(wù)等。
根據(jù)長航鳳凰與相關(guān)方簽署的《盈利補償協(xié)議》，順航海運、港海船務(wù)與港海投資承諾港海建設(shè)2016-2019年度實現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于7.51億元、10.46億元、12.99億元及14.26億元。7月13日，長航鳳凰召開的臨時股東大會通過了上述重組草案，重組進入監(jiān)管審核階段。
從草案披露的信息來看，港海建設(shè)未來3年的營業(yè)收入較大程度上來源于公司柬埔寨項目。今年5月，港海建設(shè)與鑫富華（柬埔寨）簽訂了《金邊新城開發(fā)區(qū)近期開發(fā)工程施工協(xié)議》和《湄公河護堤工程施工協(xié)議》，合同總價暫定分別為8.34億美元和8.9億美元。信永中和出具的《備考盈利預測報告》顯示，在港海建設(shè)已簽訂的上述合同以及其他相關(guān)假設(shè)的基礎(chǔ)上，預測港海建設(shè)2016年度營業(yè)收入為23.24億元，凈利潤為6.92億元。
由于國內(nèi)企業(yè)在海外承包工程項目，需要事先取得港口與航道工程施工總承包一級資質(zhì)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》以及《中華人民共和國對外承包工程資格證書》，而海港建設(shè)在重組草案披露時尚未獲得該等證書，因此公司有關(guān)資質(zhì)的評審事項也備受投資者關(guān)注。
在2016年7月9日披露的《關(guān)于深圳證券交易所重組問詢函的回復公告》中，長航鳳凰同樣對資質(zhì)的申領(lǐng)程序及時間節(jié)點進行了風險提示，公司表示，港海建設(shè)關(guān)于申請“港口與航道工程施工總承包企業(yè)壹級資質(zhì)”的申報材料被建設(shè)部建設(shè)部受理之日起（2016年5月27日），最長70個工作日內(nèi)審批結(jié)束。在取得一級施工資質(zhì)后，港海建設(shè)即可啟動對外承包工程資質(zhì)的申請。天津商務(wù)委員會對對外承包工程經(jīng)營資格審批辦理流程所耗用時間較少，在材料齊備的情況下約7個工作日可以獲取批準通知。
8月12日，長航鳳凰收到港海建設(shè)通知稱，交通運輸部在其官方網(wǎng)站上發(fā)布了相關(guān)審查意見，對港海建設(shè)申報材料中的兩個項目均不予以認定，因此“不同意港口與航道工程施工總承包一級”。目前，上述資質(zhì)的申請結(jié)果最終還將在住建部官網(wǎng)進行公示，屆時，港海建設(shè)可提出異議，就其上述兩個項目做出陳述。
長航鳳凰表示，上述資質(zhì)申請進度及結(jié)果將會影響柬埔寨項目的開工時間，可能會對本次重組造成影響，公司將盡快就資質(zhì)申請問題與港海建設(shè)商議解決方案或替代方案，并繼續(xù)關(guān)注港海建設(shè)資質(zhì)申請事項的進展。
