1月的世界新造船市場成績出爐，三大指標除手持訂單保持增長外，新接與交付均出現(xiàn)下滑。新造船市場疊加下游航運市場的大幅調(diào)整反映了市場的焦慮，也說明了短期新造船市場發(fā)展的復雜性。市場普遍期待中國的經(jīng)濟復蘇能夠給世界經(jīng)濟、航運需求發(fā)展帶來信心與力量，進而支持新造船市場的可持續(xù)發(fā)展。
市場沒有延續(xù)去年底的“猛追”態(tài)勢
1月世界新造船市場成交同環(huán)比大幅回落。2023年1月，世界新造船市場成交203萬CGT，同比減少56.2%，環(huán)比減少51.7%；相比近五年成交均值（2018-2022），1月份的成交量也下滑38%。如果從歷史數(shù)據(jù)上看，每年一季度并不是傳統(tǒng)“旺季”，但今年1月份的成交形勢多少顯現(xiàn)出市場的焦慮（參考：2022年世界新造船市場評論）。完工與手持方面，1月，世界新造船交付260萬CGT，同比減少15.6%，環(huán)比減少9.7%。交付船舶的下降與傳統(tǒng)節(jié)假日有一定關系，預計進入2月份交付量將會穩(wěn)步增加。截至1月底，世界手持訂單1.09億CGT，同比增長8.1%，環(huán)比減少1.3%。
汽車運輸船成為領頭羊，油船復蘇給市場帶來信心
汽車運輸船成為月度新造主力。1月，成交主要船型為其它船舶（26艘/74萬CGT）、氣體船運輸船（8艘/54萬CGT）、散貨船（28艘/35萬CGT）、油船（16艘/34萬CGT）等船型。主力船型方面，油船大幅增長，增幅達到104%；其它船舶（主要為汽車運輸船）增幅為66%；其余主力船型均出現(xiàn)減少。細分船型方面，成品油船、汽車運輸船、LPG船、郵輪實現(xiàn)同比增長，分別增長349%、208%、86%和75%；其它細分船型則出現(xiàn)較大程度下降。
油船成交同比大幅回升。去年以來，原油船、成品油海運運費大幅增長和在建船舶數(shù)量的大幅減少，使得油船市場受到更多關注，甚至是期待其能夠成為繼集裝箱船、氣體船之后，又一支撐市場發(fā)展的主力船型。從1月份的數(shù)據(jù)來看，油船同比增長104%，環(huán)比增長50.4%；其中，成品油船在漲幅中的貢獻最大，占總量的80.6%；另有1艘15.7萬DWT的蘇伊士型油船。油船1月份的表現(xiàn)帶給了市場一定信心，也有繼續(xù)下單的較好基礎，也要繼續(xù)觀察下一步表現(xiàn)。
下游航運市場振蕩調(diào)整，期待中國因素引領復蘇
1月份世界海運運費調(diào)整加劇，部分主力船型環(huán)比出現(xiàn)“跳水式”回落。1月，綜合運費價格為3.28萬美元/天，環(huán)比下降31.8%，同比減少28.5%。分船型來看，月度環(huán)比中，除汽車運輸船保持穩(wěn)定外，其它主力船型均出現(xiàn)大幅回調(diào)：油運市場大幅回調(diào)，油船綜合運費均值環(huán)比跌幅33.7%；VLCC船型環(huán)比下降21.8%，MR型成品油船環(huán)比下降49.5%。干散貨運市場繼續(xù)下探，BDI環(huán)比暴跌55%。散貨船綜合運費均值環(huán)比下降23.8%，同比下降49.7%。BDI指數(shù)同樣“腰斬”，1月底大幅下挫至681點。集運市場的降幅再次擴大。集裝箱船運費連續(xù)8個月下滑，1月的環(huán)比下降15.3%，同比降幅已經(jīng)達到71.4%。氣體船運費也在加速回調(diào)。1月底大型LNG運輸船月均即期運費更是環(huán)比下降53.8%，定期運費回落也環(huán)比下降5%；LPG運輸船綜合運費環(huán)比下降35.6%。
市場短期的積極因素有限，中國經(jīng)濟復蘇成為中流砥柱。運費市場的整體回調(diào)與運力供需關系變化息息相關。集裝箱船在港口擁堵緩解、消費需求疲軟、船隊有效運力快速提升等多種因素疊加下，去年下半年開始進入了快速下降通道。干散貨運情況也類似，只不過需求端的影響更為顯著，運價一直處于低位。去年火爆的液貨類船舶在經(jīng)歷了俄油氣搶運、秋冬季能源儲備潮以及全球運力的再平衡之后，近兩個月也出現(xiàn)大幅回調(diào)，即有技術性調(diào)整，也有季節(jié)性因素使然，更反映了市場預期并未改善。在航運市場的較大不確定性下，各方對今年中國經(jīng)濟復蘇為世界經(jīng)濟發(fā)展帶來的巨大信心與力量充滿期待。IMF最新預測中國今年的經(jīng)濟增速將從去年的3%提升至5.2%，將推動全球大宗商品、消費品等海上運輸需求的增加，有利于干散貨運、集運以及能源運輸?shù)姆€(wěn)定與活躍。
總結
下游航運市場的震蕩給短期新造船市場的發(fā)展又添加了新變量。供給端從去年開始就存在的交船時間、新船價格、技術方案三大問題也在時刻考驗船東的判斷。2023年是世界經(jīng)濟重拾信心之年，也將是國際海事組織溫室氣體減排戰(zhàn)略調(diào)整目標的關鍵之年，全球造船業(yè)在關注下游市場波動的同時，更要加快做好應對“新目標”確定后的準備。綜合來看，更有效的產(chǎn)能釋放、更穩(wěn)定的產(chǎn)供體系以及更適合的解決方案有助市場發(fā)展信心的不斷積累，推動新造船市場可持續(xù)發(fā)展。
