在中國遠洋海運集團所屬中遠集運與達飛輪船、長榮海運和東方海外成立“海洋聯(lián)盟”(OCEAN Alliance)后，全球航運業(yè)的競爭格局繼續(xù)發(fā)生著變化，最近，又一家新的航運聯(lián)盟誕生了。
韓進海運、赫伯羅特、川崎汽船、商船三井、日本郵船和陽明海運等6家集裝箱航運企業(yè)宣布成立全新的聯(lián)盟THE Alliance，使得全球集運市場開始從四大聯(lián)盟轉(zhuǎn)變成“三國演義”。
《第一財經(jīng)日報》記者了解到，競合格局重整的背后，是集裝箱航運企業(yè)每況愈下的經(jīng)營現(xiàn)狀，根據(jù)馬士基、中國遠洋等發(fā)布的一季報，航運形勢依舊不樂觀，運價已經(jīng)跌入歷史低谷。
全球集運聯(lián)盟大洗牌
根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，截至4月1日，全球排名前16位的集裝箱班輪公司，有15家屬于四大聯(lián)盟成員。
其中，馬士基航運與地中海航運組建了2M聯(lián)盟;達飛輪船、中海集運、阿拉伯航運組建了O3聯(lián)盟;中遠集運、川崎汽船、陽明海運、韓進海運和長榮海運組建了CKYHE聯(lián)盟;赫伯羅特、商船三井、日本郵船、東方海外、美總輪船、現(xiàn)代商船組建了G6聯(lián)盟。
不過，4月底中遠集運聯(lián)手達飛輪船、長榮海運和東方海外成立“海洋聯(lián)盟”后，業(yè)內(nèi)就預計除了合作期限長達10年的2M保持穩(wěn)固之外，O3、CKYHE和G6都將面臨分崩離析、重新組合的局面。
沒想到，重新組合來得如此之快。
根據(jù)韓進海運、赫伯羅特、川崎汽船、商船三井、日本郵船和陽明海運聯(lián)合發(fā)布的信息，6家集運公司的合營船舶數(shù)量將超過620艘，合計總運力達到350萬TEU，占據(jù)全球集裝箱船隊規(guī)模的18%。
據(jù)了解，6家集運公司已簽訂相關(guān)協(xié)議，該聯(lián)盟預計將于2017年4月獲有關(guān)部門批準，合作最初期限為5年。
新的聯(lián)盟服務(wù)范圍覆蓋所有東西航線，即亞洲-歐洲/地中海，亞洲-北美西海岸，亞洲-北美東海岸，跨大西洋和亞洲-中東/波斯灣/紅海航線。
運價跌至歷史低位
競合格局重整的背后，是集裝箱航運企業(yè)每況愈下的經(jīng)營現(xiàn)狀，班輪巨頭們希望通過抱團取暖。
最近，全球集裝箱航運老大馬士基航運公布的2016年第一季度財報就顯示，由于需求疲軟及運價水平處于歷史低位，公司2016年第一季度盈利3700萬美元，比2015年同期下滑94.9%。
馬士基指出，2016年第一季度的航運市場供需極度不平衡，運價持續(xù)走低，平均運價降低25.5%，至歷史低位。
“一季度，全球集裝箱需求量增長大約為1%，而集裝箱運力增長超過7%。”馬士基航運首席執(zhí)行官施索仁(S?ren Skou)表示，“我們預計航運市場至2016年第三季度會有回升，預期運價在第三季度航運傳統(tǒng)旺季前會有向上回升的趨勢。”
而與國際班輪巨頭相比，國內(nèi)剛剛宣布重組合并的航運巨頭，經(jīng)營狀況更不樂觀。中國遠洋(601919.SH)公布的2016 年第一季報，公司歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤虧損21.44億元。
“今年一季度，國際航運市場持續(xù)低迷，集裝箱航運市場供需嚴重失衡，運價呈現(xiàn)罕見持續(xù)下滑態(tài)勢，上海出口集裝箱運價指數(shù)(SCFI)均值為528點，同比下降47%，環(huán)比下降8%。”中國遠洋董秘郭華偉告訴《第一財經(jīng)日報》記者：“3月18日， SCFI綜合指數(shù)跌至 400.43 點，創(chuàng)下該指數(shù)2009年有記錄以來的歷史新低，主要國際班輪干線運價處于近5年來的最低水平。而干散貨航運市場方面也不樂觀，波羅的海干散貨運價指數(shù)(BDI)平均值為358點，同比下跌41.6%，環(huán)比下跌44%。2月10日跌至了299點，創(chuàng)歷史新低。”
而對整個2016年，郭華偉預計未來一段時間集運市場的形勢依然嚴峻，供需失衡延續(xù),運價低迷。“行業(yè)短期內(nèi)仍難以擺脫目前的困境，集裝箱航運企業(yè)經(jīng)營仍充滿挑戰(zhàn)。”
重組收購加緊推進
除了對外抱團拉攏新聯(lián)盟，中國遠洋也希望通過加速整合降低成本來改善業(yè)績。
根據(jù)公司此前公布的重組方案，中國遠洋下屬中遠集運租入并經(jīng)營中海集運集裝箱船舶和集裝箱，收購中海集運經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，并出售干散貨航運資產(chǎn);中遠太平洋收購中海港口，出售佛羅倫租箱業(yè)務(wù)，從而實現(xiàn)從綜合性航運服務(wù)公司向?qū)Ｗ⒂诎l(fā)展包括碼頭業(yè)務(wù)在內(nèi)的集裝箱航運服務(wù)鏈產(chǎn)業(yè)集群的轉(zhuǎn)變。目前，其已經(jīng)成為全球第四大集裝箱班輪公司和全球第二大碼頭運營商。
中國遠洋總經(jīng)理許遵武告訴《第一財經(jīng)日報》記者，目前，中國遠洋的資產(chǎn)重組項目進展順利，已按計劃出售了佛羅倫貨箱控股有限公司以及經(jīng)營虧損的中遠散貨運輸(集團)公司100%股權(quán)。“雖按會計準則要求，在本報告期一次性將與上述股權(quán)處置有關(guān)的所有者權(quán)益項目(主要是外幣報表折算差額)結(jié)轉(zhuǎn)為當期虧損，但如期回收了大量現(xiàn)金，減少了公司的債務(wù)余額，改善了公司的財務(wù)狀況。”
而在集裝箱航運業(yè)務(wù)方面，中國遠洋的重組工作也在推進之中。3月1日，公司全資子公司中遠集運和中海集運簽署了一系列集裝箱船舶和集裝箱的租賃合同，標志著兩家公司正式實施業(yè)務(wù)重組。
“截至目前已完成國內(nèi)30多家營銷網(wǎng)絡(luò)公司的收購。近期，公司又啟動了全球海外營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化整合工作。”中國遠洋財務(wù)總監(jiān)鄧黃君透露，“目前，公司已實現(xiàn)業(yè)務(wù)合并運營，并著手進行航線網(wǎng)絡(luò)及運力布局優(yōu)化、集裝箱箱隊整合、供應(yīng)商相關(guān)成本優(yōu)化、管理成本優(yōu)化等方面工作，新集運單箱網(wǎng)絡(luò)成本、箱管費用及空箱調(diào)運成本較去年同期均有下降。”
與此同時，加大全球海外碼頭的布局也是中國遠洋海運關(guān)注的重點。繼2015年成功收購土耳其伊斯坦布爾Kumport碼頭26%的股權(quán)之后，幾天前，中遠太平洋又與和記港口集團下屬ECT Participations B.V.公司(ECT公司)簽署了有關(guān)EUROMAX集裝箱碼頭項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。ECT將其持有的EUROMAX碼頭的35%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中遠太平洋，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為4,143萬歐元。同時，中遠太平洋還將按股比承接股東貸款。
鹿特丹港是歐洲最大的港口，也是全球主要的樞紐港之一，是“一帶一路”的終點、“陸上絲綢之路”與“海上絲綢之路”的匯合之處，還是新亞歐大陸橋經(jīng)濟走廊的歐洲終端。
“鹿特丹港是中遠海運集團集裝箱業(yè)務(wù)在西北歐的基本港之一，未來預計中遠海運還將繼續(xù)在歐洲航線上投入超大型船舶，鹿特丹港將會是區(qū)內(nèi)主要的掛靠樞紐港。”中遠太平洋總經(jīng)理邱晉廣告訴記者，未來公司的投資重點將圍繞像希臘這些已經(jīng)投資的，或者新加坡這些占股權(quán)比較大的平臺周邊項目延伸，此外，西北歐一些重點港口也是關(guān)注的區(qū)域，非洲、拉美一些地區(qū)也在加大投資力度。
