近期,北美對于生活物資的需求帶來貿(mào)易量激增,遠東—北美航線艙位緊俏,運價快速上漲。6月5日,上海出口集裝箱運價指數(shù)(SCFI)美西(基本港)收報2132美元/FEU,周環(huán)比上漲1.7%;SCFI美東(基本港)收報2738美元/FEU,周環(huán)比上漲0.2%。在此背景下,《航運交易公報》將逐一盤點三大班輪聯(lián)盟在遠東—北美航線上的服務(wù)以及運力配置情況。
在北美仍被新冠肺炎疫情困擾背景下,該地區(qū)對生活物資需求激增導致貨運需求上升,加上班輪公司調(diào)整運力布局,階段性取消部分班期,甚至個別班輪公司退出市場,致使遠東—北美航線上運力呈緊缺狀態(tài)。
在三大班輪聯(lián)盟中,2M聯(lián)盟在遠東—北美航線上所占運力份額最低,根據(jù)Alphaliner數(shù)據(jù),4月,該聯(lián)盟在跨太平洋貿(mào)易上的運力份額為22%。不過,2M聯(lián)盟自2018年以來通過與以星航運的合作獲取東地中海的優(yōu)勢,通過與森羅商船合作獲取在遠東區(qū)域優(yōu)勢并共用前韓進海運在該航線上的資源。疫情下,2M聯(lián)盟在各貿(mào)易航線上均采取相同的策略——暫停部分服務(wù),二季度,其在遠東—美西航線上暫停TP8/New Orient/PS1(按馬士基、地中海航運和森羅商船順序排列的航線代碼)的運營,在遠東—美東航線上暫停TP-11/Elephant/ZNF(按馬士基、地中海航運和以星航運順序排列的航線代碼)的運營。
遠東—美西航線上的大港思維
2M聯(lián)盟在遠東—美西航線上提供5大服務(wù),其中TP2/Lion-Jaguar/PS2和TP6/Shogun-Pearl/PS3是延伸到北歐的大環(huán)線,共配置52艘船舶、周名義運力近6萬TEU(見表1)。2020年,這家由馬士基航運與地中海航運組成的聯(lián)盟,聯(lián)合以星航運和森羅商船打造的遠東—美西航線服務(wù)網(wǎng)絡(luò),重視其在北歐、地中海區(qū)域的優(yōu)勢。
從2M聯(lián)盟的布局可以了解,其在遠東—美西航線以被市場稱之為“大生態(tài)圈”思維提供服務(wù),5大服務(wù)掛靠的港口基本為各大區(qū)域基本港,且其中4大服務(wù)配置載箱量超過1萬TEU型船(見表1)。
尤其值得注意的是,2M聯(lián)盟重視在中國南方地區(qū)的布局,除二季度處于暫停狀態(tài)的TP8/New Orient/PS1外,其余4大服務(wù)均掛靠中國南方港口(鹽田港),其中2大服務(wù)掛靠南沙港。在2019年出口到美國貨量達到150萬TEU的越南也得到2M聯(lián)盟的重視,其2大服務(wù)可延伸到北歐的大環(huán)線掛靠該國港口,其一掛靠蓋梅港,另一掛靠頭頓港。當然,日本橫濱港同樣得到重視,除了2條大環(huán)線外,另有專注西雅圖腹地貨運需求的TP9/Eagle/ZP9也掛靠橫濱港。
除了2M聯(lián)盟內(nèi)的服務(wù)外,森羅商船另以6艘4500TEU型船繼續(xù)專注美西北的PNS服務(wù),掛靠港為:寧波舟山、上海、釜山、溫哥華、西雅圖、波特蘭、釜山、光陽、青島、寧波舟山。地中海航運購買森羅商船PNS服務(wù)上的艙位,并以“Rose”為航線代碼。
此外,在美森輪船與總統(tǒng)輪船的快航服務(wù)發(fā)展如火如荼時,6月初,以星航運宣布將提供中國南方—美西的貨運服務(wù)——以星電商快運服務(wù)(ZEX)。ZEX將部署5艘快速船,掛靠港為:大鏟灣、鹽田、洛杉磯、大鏟灣,首航日期為6月22日,鹽田—洛杉磯的航期為12天。ZEX專注于珠三角貨物的輸出,這與美森輪船的CLX以及總統(tǒng)輪船的EXX和EX1更傾向于長三角的貨物輸出形成錯區(qū)域競爭。
應(yīng)該說,與2M聯(lián)盟的5大服務(wù)不同,PNS/Rose與ZEX體現(xiàn)的更類似“小生態(tài)圈”思維——ZEX配置船舶箱位為2000~3000TEU。
在疫情導致貨量減少的背景下,2M聯(lián)盟二季度暫停了TP8/New Orient/PS1服務(wù),相當于減少其運力的約20%。
遠東—美東航線上的深遠布局
傳統(tǒng)上,班輪公司更重視遠東—美西航線的運力配置,但是該狀態(tài)已經(jīng)發(fā)生改變。2019年,美國西海岸港口處理到港集裝箱貨運量占該國總量的份額降至53%,而2003年時這一數(shù)值為63%。與此同時,美國東海岸的紐約、薩凡納、諾福克、休斯頓以及查爾斯頓的卸貨量增長4.1%,達到966萬TEU。在這種背景下,2M聯(lián)盟愈加重視在遠東—美東航線上提供的服務(wù)。
目前,2M聯(lián)盟繼續(xù)在遠東—美東航線上提供7大服務(wù),共配置75艘船舶、周名義運力超過5萬TEU(見表2)。
盡管2M聯(lián)盟在該航線上配置的名義運力仍不及在遠東—美西航線上的貨運能力,但是,如果貨運需求進一步提升,即可通過配置運力的升級來提高運能。遠東—美東航線仍是萬箱以上型船舶的機會。
特別一提的是,太平船務(wù)宣布撤出遠東—美西航線上的服務(wù)后轉(zhuǎn)售的6艘1.2萬TEU型船(2017—2018年下水),均獲得數(shù)百美元的溢價(單船造價為9000萬美元)。在一定程度上說明,這一可配置在遠東—美東、美西航線上船型的稀缺性。此外,業(yè)界也了解,地中海航運一直不肯放棄通過SinoOceanic在金海智造訂造的最后2艘1.2萬TEU型船(因船廠陷入危機而嚴重脫期),也或可說明這一船型的稀缺性。一季度,希臘獨立船東高士邁也為類似船型爭取到了更高回報的續(xù)約,日租金沖擊4萬美元。
2M聯(lián)盟與以星航運合作運營的遠東—美東航線的7個服務(wù),既重視為“大生態(tài)圈”提供服務(wù),也通過2019年7月規(guī)劃的TP18/Lone Star Express/ZGC與TP88/Pelican/ZGX為“小生態(tài)圈”提供運力。在掛靠港口方面,2M聯(lián)盟采取稍微不同的策略,即為在重視美國東海岸基本港掛靠的同時,也注重非核心港口的掛靠。這一點,與2M聯(lián)盟在遠東—美西航線和遠東—北歐航線上幾乎只關(guān)注基本港掛靠策略不同。
2M聯(lián)盟在遠東—美東航線上有4個服務(wù)經(jīng)蘇伊士運河,而其中TP12/Empire/ZBA與TP16/Emerald/ZSA是遠東去程經(jīng)巴拿馬運河、美東回程經(jīng)蘇伊士運河的大環(huán)線。目前,2M聯(lián)盟通過此種航線規(guī)劃兼顧東南亞以及波紅區(qū)域貨量,長遠來講,其或?qū)⑹叭〉刂泻:竭\在西地中海和以星航運在東地中海的優(yōu)勢。
在遠東—美東航線的服務(wù)中,2M聯(lián)盟重視長三角與中國南方地區(qū)貨量的同時,也兼顧中國北方地區(qū)的貨量。此外,途徑巴拿馬運河至美國東海岸的5個服務(wù)均掛靠釜山港。
在疫情導致貨量減少的背景下,2M聯(lián)盟二季度暫停了從東南亞出發(fā)的TP11/Elephant/ZNF服務(wù),這相當于減少其在該航線上運力的約15%。根據(jù)以星航運官網(wǎng)的最新船期安排,該服務(wù)將暫停至8月初。
盡管目前2M聯(lián)盟在遠東—北美航線上市場份額為三大班輪聯(lián)盟中最低,但是其正在聯(lián)合聯(lián)盟外兩大合作伙伴,通過更有力地布局獲取潛在優(yōu)勢。該聯(lián)盟在欲提升該航線市場份額的同時,也因貿(mào)易量短期驟減而果斷削減班期,保存聯(lián)盟成員實力以求長久發(fā)展。