當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月17日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室就美國(guó)擬對(duì)價(jià)值約3000億美元中國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅的計(jì)劃舉行公眾聽(tīng)證會(huì)。該計(jì)劃與美國(guó)早前對(duì)中國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅主要針對(duì)工業(yè)和商業(yè)用品不同，目標(biāo)是玩具、服裝等消費(fèi)品。
對(duì)于航運(yùn)業(yè)，特別是集運(yùn)業(yè)來(lái)說(shuō)，對(duì)主要為消費(fèi)品的高達(dá)3000億美元的中國(guó)商品征稅可能是一個(gè)真正的壞消息。業(yè)內(nèi)人士分析，美國(guó)自去年開(kāi)始對(duì)中國(guó)發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)已推動(dòng)全球商品流動(dòng)發(fā)生重大變化，雖然到目前為止從事歐洲和亞洲之間貿(mào)易運(yùn)輸?shù)暮竭\(yùn)企業(yè)的業(yè)務(wù)受到關(guān)稅的影響并不明顯，但如果關(guān)稅開(kāi)始瞄準(zhǔn)消費(fèi)品，或?qū)⒋偈购竭\(yùn)業(yè)重新審視一些航線的運(yùn)力需求，并判定這種變化是否需要調(diào)整運(yùn)力投入，以及在未來(lái)進(jìn)行新的航線布局。
馬士基首席執(zhí)行官施索仁表示，特朗普的推文也許看似非常危險(xiǎn)，但航運(yùn)業(yè)真正需要注意的不只有特朗普的推文，還要持續(xù)關(guān)注影響需求的指標(biāo)，以評(píng)估中美貿(mào)易沖突將如何影響貿(mào)易流動(dòng)。
中美之間貿(mào)易量已顯著減少
3000億美元中國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅聽(tīng)證會(huì)將有300多家美國(guó)企業(yè)參加并表達(dá)意見(jiàn)，但美國(guó)媒體稱(chēng)，去年的第二輪加征關(guān)稅聽(tīng)證會(huì)上有超過(guò)90%的代表反對(duì)，但并沒(méi)有阻礙加征關(guān)稅計(jì)劃的生效。因此，此次加征關(guān)稅恐怕也難以因反對(duì)的聲音而終止。
實(shí)際上，自去年開(kāi)始的中美貿(mào)易沖突以及今年5月10日美國(guó)對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的2000億美元商品征收25%的關(guān)稅，已經(jīng)明顯導(dǎo)致了中美之間貿(mào)易的減少。今年1~4月，中國(guó)進(jìn)口大豆2439萬(wàn)噸，其中，自美國(guó)進(jìn)口431萬(wàn)噸，同比下降70.6%；進(jìn)口豬肉77.4萬(wàn)噸，其中自美國(guó)進(jìn)口豬肉7萬(wàn)噸，同比下降53.6%。1~5月，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口額為495.7億美元，同比下降29.6%。來(lái)自美國(guó)的數(shù)據(jù)則表明，去年，美國(guó)對(duì)中國(guó)大豆出口下降了50%，對(duì)中國(guó)的汽車(chē)出口下降了20%以上。亞洲至北美東岸的貿(mào)易量在2019年第一季度迅速萎縮，貿(mào)易量同比下降3.6%，相較于2018年第四季度環(huán)比下降18.1%。業(yè)內(nèi)人士分析，貿(mào)易量的下降必然導(dǎo)致航運(yùn)需求的下降，由此而來(lái)的運(yùn)力過(guò)剩將導(dǎo)致跨太平洋貿(mào)易航線的運(yùn)費(fèi)和收入下降，除非航運(yùn)企業(yè)大幅減少運(yùn)力投入。
而且，由于中美貿(mào)易沖突導(dǎo)致的中國(guó)工業(yè)零部件需求下降，還讓中國(guó)進(jìn)口量較大國(guó)家和地區(qū)遭遇“池魚(yú)之禍”，如韓國(guó)、日本、德國(guó)等。2018年，日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、泰國(guó)和越南對(duì)中國(guó)大陸的出口下降了約14%。
有數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，全球集裝箱運(yùn)輸量?jī)H增長(zhǎng)1.7%，而去年全年則增長(zhǎng)了3.8%。全球最大的集運(yùn)企業(yè)馬士基集團(tuán)首席執(zhí)行官施索仁表示，征收新的關(guān)稅或?qū)⑹谷蚣b箱貨量增長(zhǎng)預(yù)期降低1個(gè)百分點(diǎn)。航運(yùn)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)德魯里則認(rèn)為，若其他因素不變，在美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口商品關(guān)稅為25%的情況下，僅亞洲至美東線的進(jìn)口箱量收縮就可能達(dá)到15%左右。
由于中美兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量加起來(lái)占世界的40%左右，美國(guó)向中國(guó)發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)也讓全球國(guó)際貿(mào)易面臨巨大壓力。世界貿(mào)易組織（WTO）表示，受貿(mào)易摩擦升級(jí)和經(jīng)濟(jì)不確定性加劇等因素影響，2018年全球貿(mào)易增長(zhǎng)3%，遠(yuǎn)低于預(yù)期，而且今明兩年全球貿(mào)易增長(zhǎng)仍不樂(lè)觀。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，自2018年年底以來(lái)，全世界出口規(guī)模、對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的出口以及對(duì)歐盟出口都在逼近2009年以來(lái)的最低水平。2019年第一季度，二十國(guó)集團(tuán)國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易疲軟，進(jìn)口貿(mào)易額環(huán)比下滑1.2%，出口貿(mào)易額環(huán)比僅小幅增加0.4%，其中，印度尼西亞、日本和韓國(guó)當(dāng)季進(jìn)出口額大幅下滑。WTO在4月初發(fā)布的《全球貿(mào)易數(shù)據(jù)與展望》報(bào)告中，將今年全球貿(mào)易增長(zhǎng)預(yù)期由此前的3.7%下調(diào)至2.6%。德魯里預(yù)計(jì)，航運(yùn)企業(yè)將考慮削減一些運(yùn)力，從而抵消貿(mào)易戰(zhàn)可能造成的運(yùn)量損失。據(jù)了解，隨著中美貿(mào)易沖突的加劇，海洋聯(lián)盟、THE聯(lián)盟和2M聯(lián)盟均削減了跨太平洋貿(mào)易航線的運(yùn)力，削減的運(yùn)力相當(dāng)于部署總運(yùn)力的6.7%，即每周21300TEU。
對(duì)美國(guó)挑起貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致的國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)惡化，以國(guó)際貿(mào)易為業(yè)務(wù)基石的航運(yùn)業(yè)表達(dá)了堅(jiān)決的反對(duì)。馬士基日前打破不評(píng)論政治的傳統(tǒng)，抨擊了美國(guó)總統(tǒng)特朗普的貿(mào)易政策。施索仁表示，貿(mào)易戰(zhàn)升溫，傷得最痛的國(guó)家將是美國(guó)。馬士基專(zhuān)注于歐洲和亞洲之間的貿(mào)易運(yùn)輸，到目前為止業(yè)務(wù)尚未直接受到關(guān)稅的影響。但如果美國(guó)開(kāi)始瞄準(zhǔn)消費(fèi)品，這種情況可能會(huì)改變。
包括國(guó)際航運(yùn)協(xié)會(huì)（ICS）、歐洲共同體船東協(xié)會(huì)（ECSA）和亞洲船東協(xié)會(huì)（ASA）在內(nèi)的三大船東組織發(fā)布聯(lián)合聲明，譴責(zé)由美國(guó)挑起的貿(mào)易戰(zhàn)。ICS副秘書(shū)長(zhǎng)西蒙·貝內(nèi)特說(shuō)，全球海洋貿(mào)易規(guī)模每年超過(guò)100億噸貨物，航運(yùn)業(yè)的效率取決于一個(gè)以規(guī)則為基礎(chǔ)的貿(mào)易體系。然而，最近這個(gè)體系受到了包括美國(guó)在內(nèi)的某些國(guó)家政府的無(wú)理批評(píng)和威脅。
商品流動(dòng)量會(huì)否此消彼長(zhǎng)
雖然特朗普挑起的貿(mào)易戰(zhàn)兼有迫使美國(guó)制造業(yè)回流的目的，但由于美國(guó)高昂的綜合勞動(dòng)力成本，恐怕事與愿違。一些亞洲國(guó)家可能會(huì)成為采購(gòu)替代產(chǎn)品的最大受益者，這一趨勢(shì)正極大地改變著貿(mào)易流動(dòng)方向。
目前來(lái)看，越南、馬來(lái)西亞等亞洲國(guó)家從美國(guó)進(jìn)口替代中獲益最多，而智利、阿根廷、巴西等美洲國(guó)家從中國(guó)進(jìn)口替代中獲益最多。這種變化也引起了航運(yùn)業(yè)的關(guān)注。施索仁就表示：“特朗普的推文也許看似非常危險(xiǎn)，但你會(huì)發(fā)現(xiàn)實(shí)際上或許不是如此。真正需要注意的不只有特朗普的推文，還要持續(xù)關(guān)注影響需求的指標(biāo)，以評(píng)估中美貿(mào)易沖突將如何影響貿(mào)易流動(dòng)?！?/p>
最新數(shù)據(jù)顯示，2019年前3個(gè)月，雖然美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的商品金額下降了13.9%，但來(lái)自越南的進(jìn)口同比增長(zhǎng)了40.2%；雖然韓國(guó)對(duì)中國(guó)的出口下降明顯，但對(duì)美國(guó)的出口增長(zhǎng)了18.4%。情況與韓國(guó)相似的可能還包括泰國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等。
今年1~4月，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口大豆同比下降70.6%，但自巴西進(jìn)口1549.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46.8%；自阿根廷進(jìn)口215萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23倍。俄羅斯去年對(duì)中國(guó)出口大豆同比翻番，該國(guó)政府官員表示，到2024年，俄羅斯有潛力將對(duì)中國(guó)的大豆進(jìn)口量提高到每年200萬(wàn)噸。
今年1~4月，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口豬肉7萬(wàn)噸，同比下降53.6%，但自西班牙、加拿大、英國(guó)、荷蘭等國(guó)進(jìn)口豬肉大幅增長(zhǎng)，增幅都超過(guò)了10%。
這些貿(mào)易方向的變化必然導(dǎo)致商品運(yùn)輸線路和格局的變化，并影響到一些航線的商品運(yùn)輸需求。也正因?yàn)檫@一原因，雖然大多數(shù)航運(yùn)企業(yè)都為中美貿(mào)易沖突帶來(lái)的未來(lái)不確定性憂(yōu)心忡忡，但也不乏因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易沖突帶來(lái)的運(yùn)力需求變化而受益的企業(yè)。如摩納哥散貨船船東和運(yùn)營(yíng)商Scorpio Bulkers去年第三季度的大幅減虧就得益于中美貿(mào)易沖突引發(fā)的船舶需求。由于中美貿(mào)易沖突導(dǎo)致中國(guó)買(mǎi)家持續(xù)從南美東海岸購(gòu)買(mǎi)大量大豆，從而使該公司超大靈便型散貨船第三季度收入達(dá)到3970萬(wàn)美元，同比增加1660萬(wàn)美元。此外，由于中國(guó)從南美等地持續(xù)增加谷物進(jìn)口，Scorpio旗下的卡姆薩爾型散貨船收入同比增長(zhǎng)了720萬(wàn)美元。該公司預(yù)計(jì)，隨著貿(mào)易沖突的升級(jí)，中國(guó)買(mǎi)家從其他來(lái)源，尤其是南美東海岸市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)更多谷物的可能性還將提升，從而增加對(duì)相關(guān)航線散貨船的需求。
當(dāng)然，大多數(shù)航運(yùn)企業(yè)面對(duì)中美貿(mào)易沖突升級(jí)時(shí)更多考慮的是將損失降至最小的方法。特別是如果這次針對(duì)以消費(fèi)品為主的3000億美元中國(guó)商品征稅計(jì)劃實(shí)施，恐怕將切實(shí)降低運(yùn)力特別是集裝箱運(yùn)力需求。屆時(shí)，相關(guān)的船舶需求將產(chǎn)生變化，航運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)將隨之進(jìn)行調(diào)整，運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)也將隨之起伏波動(dòng)。
