太陽鳥(300123)周三晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以12.58元/股的價格，向控股股東太陽鳥控股發(fā)行1403.67萬股，作價1.77億元購買其持有的益陽中海100%股權(quán)，并募集配套資金。
太陽鳥擬采用詢價發(fā)行方式向不超過5名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過1.7億元，用于補(bǔ)充益陽中海流動資金、上市公司潛在標(biāo)的收購資金儲備以及增資游艇融資租賃公司。
公告顯示，益陽中海是一家專注于甲級一般鋼質(zhì)船舶、纖維增強(qiáng)塑料一般船舶、漁業(yè)船舶的設(shè)計、修造及銷售民營造船企業(yè)。2013年、2014年及2015年前三季度，益陽中海分別虧損189.69萬元、1168.29萬元以及744.52萬元。
太陽鳥表示，由于公司現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)能力均受到一定限制，不利于公司抵抗系統(tǒng)性風(fēng)險，因此公司擬通過收購益陽中海，優(yōu)化目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為后續(xù)業(yè)務(wù)拓展打下基礎(chǔ)。收購益陽中海使上市公司增強(qiáng)了鋼制公務(wù)艇的生產(chǎn)能力。益陽中海目前具備湖南省國防科技工業(yè)局核準(zhǔn)的“甲級一般鋼質(zhì)設(shè)計單位”、“鋼質(zhì)一般船舶一級II類”以及“纖維增強(qiáng)塑料一般船舶二級Ⅰ類”資質(zhì)，擁有海事局、航道局等既有的公務(wù)艇客戶。本次收購后，上市公司可優(yōu)化鋼制工程船和鋼制巡邏艇等其他船型，有利于提高公司綜合的公務(wù)艇投標(biāo)能力。
本次交易完成后，太陽鳥控股持有公司1.17億股，占公司總股本39.22%，李躍先通過直接及間接方式控制上市公司股份的比例為44.15%，仍為公司的實(shí)際控制人。
