毫無(wú)疑問(wèn)，全球貿(mào)易正處于深刻變化中，即使不考慮當(dāng)下的中美貿(mào)易戰(zhàn)，貿(mào)易供需兩端也已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)出新時(shí)代的很多新特征，中美貿(mào)易戰(zhàn)無(wú)疑將加速貿(mào)易變局的進(jìn)程。而對(duì)于航運(yùn)企業(yè)而言，需要深刻認(rèn)識(shí)貿(mào)易變局，從而更好地為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
航運(yùn)業(yè)更關(guān)注供需變化
8月31日，在中遠(yuǎn)海控2018年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中遠(yuǎn)海控總經(jīng)理王海民在回答媒體關(guān)于中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)于航運(yùn)業(yè)以及航運(yùn)企業(yè)影響時(shí)表示，上半年中美航線貨量總體呈上升趨勢(shì)，而7月份貨量更是增長(zhǎng)9%。目前中美航線運(yùn)價(jià)水平為2018年以來(lái)最高值。中遠(yuǎn)海控將密切關(guān)注中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)于運(yùn)量的影響。
王海民表示，市場(chǎng)非常關(guān)注中美貿(mào)易戰(zhàn)，但航運(yùn)業(yè)更為關(guān)注的是需求本身的變化。對(duì)于航運(yùn)業(yè)而言，貿(mào)易戰(zhàn)不可怕，真正可怕的是市場(chǎng)需求發(fā)生變化。目前來(lái)看，美國(guó)和其他主要經(jīng)濟(jì)體上半年經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。
王海民舉了一個(gè)例子，“此前中國(guó)限制進(jìn)口廢紙，對(duì)于航運(yùn)企業(yè)的回程貨影響很大，但貿(mào)易最終是由需求來(lái)決定的。中國(guó)對(duì)紙的需求沒(méi)有改變，后來(lái)我們發(fā)現(xiàn)很多廢紙從歐美運(yùn)至東南亞，在東南亞經(jīng)過(guò)加工處理并滿(mǎn)足中國(guó)要求后運(yùn)至中國(guó)，到了中國(guó)又通過(guò)內(nèi)貿(mào)運(yùn)至各企業(yè)。之前航運(yùn)企業(yè)的廢紙運(yùn)輸從歐美運(yùn)至中國(guó)的航程結(jié)束了，但是現(xiàn)在呢，反而增加至三段運(yùn)輸：歐美至東南亞、東南亞至中國(guó)以及中國(guó)內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸。”
對(duì)于主要經(jīng)濟(jì)體不斷發(fā)生的貿(mào)易戰(zhàn)，中遠(yuǎn)海控對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、運(yùn)力結(jié)構(gòu)進(jìn)行了大力調(diào)整，將新增運(yùn)力主要投放到新興市場(chǎng)，這也是規(guī)避貿(mào)易戰(zhàn)影響的主要手段。中美航線運(yùn)力投放比例，中遠(yuǎn)?？卦谠羞h(yuǎn)與中海兩大集團(tuán)重組時(shí)占比為23%，到目前為止占比為18%；完成收購(gòu)東方海外之后，投放比例還將進(jìn)一步下降。
制造業(yè)變局影響貿(mào)易流向
王海民強(qiáng)調(diào)說(shuō)，加增關(guān)稅本質(zhì)上不會(huì)影響美國(guó)的需求，美國(guó)制造業(yè)的回流也需要一定時(shí)間。商品的流向可能從東南亞其他區(qū)域流向美國(guó)，中遠(yuǎn)?？厥侨蛐院竭\(yùn)企業(yè)，只要將運(yùn)力配置向東南亞轉(zhuǎn)移就可以應(yīng)對(duì)。上半年，中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)東南亞到美國(guó)的貨量增長(zhǎng)37%，也在適應(yīng)這一趨勢(shì)。
實(shí)際上，王海民所說(shuō)的商品流向越來(lái)越向東南亞轉(zhuǎn)移，這與全球制造業(yè)的變局相關(guān)。制造業(yè)的變局才是影響貿(mào)易變局的主要原因。
普遍的觀點(diǎn)認(rèn)為，全球范圍內(nèi)出現(xiàn)過(guò)四次大規(guī)模的制造業(yè)遷移：第一次在20世紀(jì)初，英國(guó)將部分“過(guò)剩產(chǎn)能”向美國(guó)轉(zhuǎn)移；第二次在20世紀(jì)50年代，美國(guó)將鋼鐵、紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向日本、德國(guó)等戰(zhàn)敗國(guó)轉(zhuǎn)移；第三次在20世紀(jì)60至70年代，日本、德國(guó)向亞洲“四小龍”和部分拉美國(guó)家轉(zhuǎn)移輕工、紡織等勞動(dòng)密集型加工產(chǎn)業(yè)；第四次在20世紀(jì)80年代初，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家和亞洲“四小龍”等新興工業(yè)化國(guó)家，將勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和低技術(shù)高消耗產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。于是，30多年來(lái)中國(guó)逐漸成為世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最大承接地和受益者。
那么，第五次制造業(yè)的大遷移到來(lái)了嗎？很明顯，在成本變動(dòng)影響下，一方面，跨國(guó)公司制造業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)向發(fā)達(dá)國(guó)家加速回流趨勢(shì)；另一方面，全球制造業(yè)向東南亞、南亞、非洲等地轉(zhuǎn)移。
興業(yè)證券研究報(bào)告指出，東亞國(guó)家在以勞動(dòng)力和土地成本優(yōu)勢(shì)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移同時(shí)，以積累的政府稅收、企業(yè)利潤(rùn)進(jìn)行了大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資和制造業(yè)資本開(kāi)支，制造業(yè)條件的改善進(jìn)一步吸引外資，以此帶動(dòng)加工貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的正循環(huán)。東亞國(guó)家出口增長(zhǎng)推動(dòng)集運(yùn)業(yè)的繁榮，同時(shí)基礎(chǔ)設(shè)施投資和制造業(yè)資本開(kāi)支帶動(dòng)對(duì)鐵礦石、煤炭、原油等基礎(chǔ)原材料的需求，推動(dòng)了干散貨、油輪運(yùn)輸市場(chǎng)的繁榮。
全球布局也需區(qū)域關(guān)注
如前文所述，目前全球制造業(yè)的布局呈現(xiàn)兩個(gè)明顯特點(diǎn)：一是，部分消費(fèi)制造業(yè)已經(jīng)向發(fā)達(dá)國(guó)家回流，過(guò)去那種在發(fā)展中國(guó)家規(guī)模生產(chǎn)的產(chǎn)品批量地銷(xiāo)售到發(fā)達(dá)國(guó)家的格局正在被打破，以德國(guó)、美國(guó)、日本、英國(guó)為代表的銷(xiāo)售本土化的趨勢(shì)正在有所擴(kuò)大；二是，中低端制造業(yè)正在向成本更低的國(guó)家轉(zhuǎn)移，制造業(yè)在發(fā)展中國(guó)家之間的梯度轉(zhuǎn)移已經(jīng)形成。
制造業(yè)的多元化布局對(duì)航運(yùn)企業(yè)提出了更高的要求，貨源在哪兒，船就去哪兒。目前全球排名靠前的航運(yùn)企業(yè)基本上已經(jīng)形成以船舶航線為紐帶，遍及世界各主要地區(qū)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。但是伴隨著主干航線越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于航運(yùn)企業(yè)而言，誰(shuí)先在區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)完成布局，誰(shuí)將占得先機(jī)。
于是乎，馬士基航運(yùn)擁有美洲區(qū)域內(nèi)的Sealand，亞洲區(qū)域的MCC穆勒亞洲航運(yùn)公司，歐洲區(qū)域內(nèi)的SeagoLine公司。達(dá)飛輪船同樣重視區(qū)域市場(chǎng)戰(zhàn)略，目前其在亞洲區(qū)域內(nèi)擁有CNC；在巴西國(guó)內(nèi)擁有Mercosul，在太平洋區(qū)域內(nèi)擁有Sofrana；在歐洲區(qū)域內(nèi)擁有MacAndrews。
對(duì)于中遠(yuǎn)?？囟裕拔闹型鹾Ｃ癖硎緦⒏嘈略鲞\(yùn)力投放至新興市場(chǎng)。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)許立榮曾經(jīng)的一番表述則更為完整：中遠(yuǎn)?？匦枰e極開(kāi)拓第三國(guó)市場(chǎng)，在跨大西洋、拉美/歐洲等跨洋航線上開(kāi)展合作或獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，提高第三國(guó)運(yùn)輸比例，平衡全球競(jìng)爭(zhēng)格局區(qū)域市場(chǎng)；抓住東盟、歐洲、中北美等區(qū)域貿(mào)易發(fā)展機(jī)遇，培育收益增量新興市場(chǎng)，特別是對(duì)于南美、非洲、印度等市場(chǎng)，在航線布局、運(yùn)力調(diào)配、運(yùn)營(yíng)機(jī)制等方面進(jìn)行戰(zhàn)略性部署，有序開(kāi)拓。
數(shù)據(jù)革命應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)
制造業(yè)技術(shù)的發(fā)展，促使當(dāng)下的供應(yīng)鏈更加定制化和個(gè)性化。過(guò)去很多企業(yè)在三四十年內(nèi)可能只有一種產(chǎn)品或者幾種產(chǎn)品，現(xiàn)在它們需要考慮多數(shù)用戶(hù)的需求、個(gè)性化的需求以及快速的供應(yīng)。有專(zhuān)家甚至認(rèn)為，定制化是包括但不僅包括制造業(yè)在內(nèi)的所有行業(yè)的服務(wù)發(fā)展方向。
制造業(yè)的定制化同樣帶來(lái)了貿(mào)易的變化。對(duì)于集運(yùn)業(yè)而言，則意味著以往大規(guī)模的單一模式的產(chǎn)品運(yùn)輸將逐漸減少，隨之而來(lái)的是小批量多批次的小單貨物。對(duì)于航運(yùn)企業(yè)而言，意味著為這些小單貨物的服務(wù)對(duì)象也變得很零碎化。如何更好服務(wù)這些零碎的客戶(hù)呢？是時(shí)候來(lái)一場(chǎng)數(shù)據(jù)革命了。
以數(shù)據(jù)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)的過(guò)程不是革命性的顛覆，而是逐步迭代的過(guò)程。這個(gè)過(guò)程就是自動(dòng)化——信息化——智能化的過(guò)程，基礎(chǔ)就是企業(yè)的數(shù)字化。所以，航運(yùn)業(yè)的數(shù)據(jù)革命首先就是企業(yè)自身的數(shù)字化，包括內(nèi)部管理的數(shù)字化，對(duì)外服務(wù)的數(shù)字化。一方面，讓原本孤立的貨物、集裝箱、船舶等成為可以實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、分析、反饋的節(jié)點(diǎn)，大幅提升業(yè)務(wù)鏈方方面面的數(shù)字化程度，提供改造運(yùn)營(yíng)效率的數(shù)字基礎(chǔ)；另一方面，大力發(fā)展建立在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的AI技術(shù)，合理反饋數(shù)據(jù)分析結(jié)果，提高效率。
目前，馬士基航運(yùn)、達(dá)飛輪船、中遠(yuǎn)?？氐却笮秃竭\(yùn)企業(yè)就服務(wù)中小客戶(hù)已經(jīng)開(kāi)始與一些互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行合作，盡管效果還有待評(píng)估，但是隨著信息化的發(fā)展，更新的技術(shù)手段如區(qū)塊鏈將不斷架構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)上，將為航運(yùn)企業(yè)提供定制化和個(gè)性化的服務(wù)帶來(lái)便利。
