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看韓國(guó)造船業(yè)如何浴火重生

   2017-08-07 中國(guó)船檢船海裝備網(wǎng)3390
核心提示:  2016年,作為韓國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)之一的造船業(yè)經(jīng)歷了有史以來(lái)最糟糕的一年。為了削減開(kāi)支,韓國(guó)船企紛紛加速拋售非核心資產(chǎn)并裁減員
  2016年,作為韓國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)之一的造船業(yè)經(jīng)歷了有史以來(lái)最糟糕的一年。為了削減開(kāi)支,韓國(guó)船企紛紛加速拋售非核心資產(chǎn)并裁減員工總數(shù)。
 
  韓國(guó)造船業(yè)曾一度是一個(gè)利潤(rùn)豐厚的產(chǎn)業(yè)。過(guò)去數(shù)年來(lái),油價(jià)高漲使得韓國(guó)船企擁有一流的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。然而,自2013年以來(lái),隨著油價(jià)的下跌,海工裝備和新船訂單量不斷減少,韓國(guó)船企成為了低價(jià)接單的主要受害者。去年,韓國(guó)三大船企營(yíng)業(yè)虧損總計(jì)高達(dá)8.5萬(wàn)億韓元(約合72.8億美元),這是三大船企首次報(bào)出全年虧損。數(shù)據(jù)顯示,韓國(guó)船企手持訂單量在去年10月跌至過(guò)去13年來(lái)的最低水平。
 
  為了拯救造船業(yè),曾經(jīng)以“造船立國(guó)”的韓國(guó)政府開(kāi)始大力援助造船業(yè),出臺(tái)各種改革措施以求盡快突破當(dāng)前困境。同時(shí),韓國(guó)造船業(yè)也進(jìn)行了一系列的自救措施。
 
  政策
 
  政府引領(lǐng)改革方向
 
  2016年10月,韓國(guó)政府發(fā)布《造船產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化方案》和《造船密集區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興方案》。兩部方案透露出韓國(guó)造船業(yè)改革的核心思想為“從只從事船舶建造的傳統(tǒng)造船業(yè)轉(zhuǎn)型成包含船舶各類服務(wù)于一體的船舶產(chǎn)業(yè)”。詞語(yǔ)的變化拓展了原本造船業(yè)的范圍,韓國(guó)造船業(yè)未來(lái)將形成前期設(shè)計(jì)、中期建造、后期維護(hù)改裝于一體的船舶全壽命周期產(chǎn)業(yè)鏈。
 
  另外,韓國(guó)政府還將促進(jìn)船企轉(zhuǎn)向船舶服務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)域,該市場(chǎng)市值接近每年1000億美元,支援船企大力發(fā)展智能化船舶等高附加值船舶。今后5年,韓國(guó)社會(huì)還計(jì)劃以政府和民間共同的方式對(duì)環(huán)保智能型船舶技術(shù)研究投入7500億韓元(約7億美元)并培養(yǎng)6600名專業(yè)技術(shù)人員,提高造船產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。韓副總理指出船舶行業(yè)不僅要大力發(fā)展環(huán)保智能化船舶等高附加值船舶,也要積極介入修船、改造、海工平臺(tái)設(shè)計(jì)等新型服務(wù)化市場(chǎng),全面提升船舶產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
 
  資金
 
  韓國(guó)船舶基金即將開(kāi)始運(yùn)營(yíng)
 
  在籌備了9個(gè)月之后,總計(jì)24億美元的韓國(guó)新造船支持計(jì)劃(船舶基金)即將開(kāi)始運(yùn)營(yíng),第一個(gè)受益者則是大宇造船和現(xiàn)代商船。
 
  2017年1月,作為“船舶銀行”(Tonnage bank)的Korea Shipping and Maritime Transport(KSMT)正式成立,將為投資者做部分擔(dān)保,使船舶基金能夠運(yùn)營(yíng)。韓國(guó)貿(mào)易保險(xiǎn)公司(K-SURE)和韓國(guó)國(guó)有銀行在擔(dān)保覆蓋率上產(chǎn)生分歧,導(dǎo)致船舶基金在過(guò)去9個(gè)月來(lái)一再推遲。目前,KSMT將與K-SURE共同為船舶基金提供擔(dān)保。
 
  該船舶基金在2016年10月成立,旨在支持韓國(guó)造船業(yè)和航運(yùn)業(yè)。該基金通過(guò)光船租賃的形式為新船訂單提供支持,由船舶基金獲得新船的所有權(quán),而航運(yùn)公司通過(guò)租賃船舶進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。通過(guò)這種不會(huì)影響負(fù)債比率的租賃方式,航運(yùn)公司可以避免船舶折舊等風(fēng)險(xiǎn)。
 
  韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行、韓國(guó)進(jìn)出口銀行、韓國(guó)資產(chǎn)管理公司(KAMCO)等公共金融機(jī)構(gòu)作為高級(jí)投資者承擔(dān)船舶基金的40%,而商業(yè)銀行則作為資深投資者承擔(dān)剩余60%。K-SURE將為來(lái)自商業(yè)銀行的60%投資提供保險(xiǎn),并與KSMT共同作為這60%投資的擔(dān)保人。
 
  2017年4月,大宇造船和現(xiàn)代商船簽署了5+5艘VLCC建造意向合同,據(jù)悉,正式合同將在今年7月簽署。在船舶基金推出之后,現(xiàn)代商船可以在不需要大規(guī)模資本支出的情況下訂造新VLCC,而大宇造船海洋通過(guò)承建VLCC增加資金流動(dòng)性。
 
  韓國(guó)政府今年將為造船業(yè)投資2.08億美元
 
  據(jù)韓媒報(bào)道,韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部于1月18日宣布,今年將投資2451億韓元(約合2.08億美元)幫助造船業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多樣化,希望為這一行業(yè)注入生機(jī)。
 
  這一投資將分為四個(gè)領(lǐng)域,包括研究開(kāi)發(fā)(50億韓元)、商業(yè)化(45億韓元)、投資補(bǔ)貼(1106億韓元)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型(1250億韓元)。
 
  這是韓國(guó)政府去年10月公布的造船業(yè)相關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)振興項(xiàng)目的一部分。韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部預(yù)計(jì)將在2017年至2020年間進(jìn)行8.4萬(wàn)億韓元的投資項(xiàng)目。
 
  今年,韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部還將投資24.3萬(wàn)億韓元,用于造船業(yè)退休人員的教育培訓(xùn),以幫助這些員工再就業(yè)。
 
  韓國(guó)擬投資130億美元振興造船業(yè)
 
  政府準(zhǔn)備向該國(guó)造船企業(yè)聚集的五大地區(qū)提供資金,經(jīng)費(fèi)可用到2020年。
 
  韓國(guó)準(zhǔn)備向正在重組的造船業(yè)投入更多資金。
 
  韓國(guó)政府的產(chǎn)業(yè)通商資源部(MOTIE)擬向該國(guó)造船企業(yè)聚集的五大地區(qū)投資15萬(wàn)億韓元(131.4億美元)。
 
  根據(jù)Asiasis網(wǎng)站的消息,這筆經(jīng)費(fèi)可用到2020年。
 
  其中,9萬(wàn)億韓元將專門(mén)用于投資釜山、蔚山和慶尚三地。
 
  韓國(guó)政府還打算幫助船廠設(shè)備制造商實(shí)行業(yè)務(wù)多元化發(fā)展。
 
  去年10月,為幫助造船廠,韓國(guó)政府出臺(tái)11萬(wàn)億韓元的一攬子計(jì)劃,擬訂造逾250艘船。
 
  韓國(guó)政府?dāng)M斥巨資拯救造船業(yè)
 
  為了拯救苦無(wú)訂單的造船業(yè),韓國(guó)政府計(jì)劃在2020年之前投入11.2萬(wàn)億韓元(約合100億美元),為逾250艘船舶訂單提供支援。同時(shí),為了增強(qiáng)海運(yùn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,韓國(guó)政府還將投入總規(guī)模達(dá)到6.5萬(wàn)億韓元資金進(jìn)行支援。
 
  技術(shù)
 
  船企制定自救計(jì)劃
 
  在訂單持續(xù)惡化的形勢(shì)下,韓國(guó)造船業(yè)也陷入到低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)。有些船廠為接到訂單入不敷出,對(duì)整個(gè)行業(yè)造成了較大的影響。另外,為擺脫相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)的追趕,搶先于對(duì)手占領(lǐng)未來(lái)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),韓國(guó)造船界制定了船舶與海工產(chǎn)品在環(huán)保、智能化和大型化三個(gè)方面向高附加值化轉(zhuǎn)型的總方向。
 
  在環(huán)保型船舶方面,為拉大與競(jìng)爭(zhēng)國(guó)間的技術(shù)差距,韓國(guó)造船界計(jì)劃集中對(duì)LNG燃料動(dòng)力船、船舶壓載水處理裝備、無(wú)壓載水船舶、污染氣體減排裝置等核心技術(shù)進(jìn)行投資。在智能化方面,加大力度推動(dòng)船舶智能化和智能化船廠建造,并通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)提高造船和船舶服務(wù)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。在船舶大型化方面,開(kāi)發(fā)符合船運(yùn)公司和大型船東需要的船舶產(chǎn)品,減少單位運(yùn)費(fèi),積極爭(zhēng)取大型船舶訂單。
 
  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆
 
  努力了這么久,做了這么多,成效又如何呢?
 
  韓國(guó)船廠新造船訂單預(yù)測(cè)不斷增加
 
  據(jù)韓聯(lián)社7月15日?qǐng)?bào)道,韓國(guó)船廠上半年獲得可觀的訂單,有一些合同即將簽訂。
 
  韓國(guó)船廠上半年共獲得283萬(wàn)總噸、79艘船舶訂單,是去年的2倍?,F(xiàn)代重工上半年新訂單達(dá)到72艘42億美元,去年同期才10億美元13艘船?,F(xiàn)代重工尾浦和三湖重工兩家船廠已經(jīng)完成全年75億美元60%的目標(biāo)。
 
  在上半年1-6月,三星重工獲得13艘船48億美元訂單。大宇造船與海洋工程公司,上半年也獲得7艘7.7億美元船舶訂單。
 
  根據(jù)未來(lái)預(yù)測(cè),現(xiàn)代重工近期將簽訂價(jià)值27億美元的合同。三星重工有可能贏得建造12艘15億美元的銷式推駁船(ATB)的建造合同,如果合同進(jìn)展順利,今年將達(dá)到62億美元收入,接近65億美元的全年目標(biāo)。大宇造船近日宣布,已獲得希臘船東4艘318000噸超大型油輪建造合同。
 
  韓國(guó)造船人士預(yù)測(cè),散貨船和集裝箱船訂單開(kāi)始回暖,未來(lái)新造船價(jià)格是否有可能上漲還需要進(jìn)一步研判。
 
  韓國(guó)造船業(yè)時(shí)隔5年重回全球第一
 
  陷入低谷的韓國(guó)造船業(yè)終于曙光再現(xiàn),今年上半年訂單量時(shí)隔五年后重新奪回全球霸主地位。
 
  克拉克森的數(shù)據(jù)顯示,前6個(gè)月,韓國(guó)船企共計(jì)接獲了256萬(wàn)CGT新船訂單,較去年同期增加一倍以上,占全球市場(chǎng)份額達(dá)34%,成功超過(guò)中國(guó)和日本,重新奪回世界第一寶座。此前2012年起,韓國(guó)被中國(guó)趕超失去第一位置。
 
  其中,現(xiàn)代重工及其附屬公司現(xiàn)代尾浦造船和現(xiàn)代三湖重工在今年上半年接獲了72艘新船訂單,總價(jià)值達(dá)到42億美元。相比之下,去年同期現(xiàn)代重工及其附屬公司接單量?jī)H為13艘、10億美元。現(xiàn)代重工集團(tuán)今年年度接單目標(biāo)共計(jì)75億美元,目前已經(jīng)完成了60%左右。
 
  三星重工今年前6個(gè)月接單量共計(jì)13艘、48億美元,其中包括兩座海工裝備,訂單金額居韓國(guó)三大船企之首。同時(shí),大宇造船上半年共計(jì)接獲7艘新船訂單,總價(jià)值約為7.7億美元。
 
  韓國(guó)造船業(yè)上半年業(yè)績(jī)向好主要得力于油船訂單增多?,F(xiàn)代重工集團(tuán)旗下三家船廠接獲的72艘有60艘是油船,全球30萬(wàn)噸級(jí)以上VLCC訂單總計(jì)27艘,韓國(guó)三大船企接獲24艘,其中,現(xiàn)代重工集團(tuán)攬獲超過(guò)一半總計(jì)14艘訂單,三星重工和大宇造船接獲VLCC訂單分別達(dá)8艘和5艘。另外,最近液化天然氣作為環(huán)保型燃料受到青睞,LNG船訂單量隨之增加。韓國(guó)船企憑借技術(shù)實(shí)力接獲了全球12艘訂單中的10艘。
 
  據(jù)預(yù)測(cè),今年下半年造船業(yè)前景也十分明朗。韓國(guó)船企預(yù)計(jì)還將獲得更多新船訂單?,F(xiàn)代重工相關(guān)負(fù)責(zé)人指出,公司已簽署18艘船舶建造意向書(shū),包括12艘LNG船和6艘液化石油氣(LPG)船的訂單,總訂單規(guī)模達(dá)27億美元,預(yù)計(jì)最快本月簽署正式合同。而三星重工也有望獲得2艘穿梭油船約2億美元訂單,目前正與美國(guó)SeaOne Caribbean就總計(jì)12艘船舶總規(guī)模約15億美元的建造合同進(jìn)行磋商。大宇造船已經(jīng)獲得美國(guó)Excelerate公司1艘LNG浮式儲(chǔ)存再氣化裝置(LNG-FSRU)和5艘VLCC建造意向書(shū),且訂單量有望進(jìn)一步增加。
 
  韓國(guó)船廠竟單優(yōu)勢(shì)明顯
 
  很多造船業(yè)市場(chǎng)報(bào)告認(rèn)為造船市場(chǎng)正在穩(wěn)步恢復(fù),船東們恢復(fù)向船廠下單,其中油輪和LNG運(yùn)輸船最受追捧,船廠也正是基于這種利好而處于最平穩(wěn)的恢復(fù)發(fā)展階段。眾所周知,在這輪船廠的競(jìng)單周期中,韓國(guó)船廠的優(yōu)勢(shì)非常明顯——特別是在當(dāng)下受到熱捧的LNG運(yùn)輸船建造領(lǐng)域有著中日船廠難以企及的綜合優(yōu)勢(shì)——預(yù)計(jì)到2020年,全球LNG運(yùn)輸市場(chǎng)預(yù)計(jì)將需要30~50艘LNG運(yùn)輸船。
 
  其中三星重工受益于莫桑比克科拉爾氣田浮式LNG項(xiàng)目,在6月2日獲得總價(jià)約25億美元的海工大單。
 
  梅瑞茲證券分析師稱:目前這種勢(shì)頭只能稱之為預(yù)熱,造船業(yè)預(yù)計(jì)將于明年全面復(fù)蘇。
 
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  無(wú)可否認(rèn),韓國(guó)造船業(yè)的這場(chǎng)翻身仗打的漂亮,但在這一系列大動(dòng)作之后,一些潛在危機(jī)也漸漸顯現(xiàn)出來(lái)。
 
  裁員后果嚴(yán)重!韓國(guó)船企交付難
 
  韓國(guó)造船業(yè)近期新船訂單大增,不過(guò),由于大規(guī)模裁員以及需要全力完成大型海工裝備項(xiàng)目所帶來(lái)的壓力,韓國(guó)船企將面臨推遲交付的困境,而韓國(guó)船企的可靠性和產(chǎn)品質(zhì)量正在遭受沖擊。
 
  有船東稱已經(jīng)與一家韓國(guó)船廠達(dá)成協(xié)議,將在建LNG船的交付時(shí)間推遲4至5個(gè)月;作為補(bǔ)償,該船廠將一次性向船東支付一筆賠償。此外,還有船東透露,在韓國(guó)船廠訂造的一系列油船被推遲一個(gè)月交付。
 
  這些船東指出,韓國(guó)船廠缺乏索具裝配工、腳手架工和連接測(cè)試控制系統(tǒng)的電子技術(shù)專業(yè)人員,其中延期交付問(wèn)題最為嚴(yán)重的是三星重工和大宇造船。
 
  2016年,由于韓國(guó)造船業(yè)整體衰退,韓國(guó)三大船企進(jìn)行了一系列重組措施,并大規(guī)模裁員。其中,壓力最為嚴(yán)重的大宇造船去年解雇了2000名員工,并計(jì)劃今年再解雇2000人。三星重工去年裁員1500人,今年計(jì)劃裁員1800人。
 
  一些參觀過(guò)三星重工的船東代表稱,三星重工的額外壓力來(lái)自于大型海工裝備項(xiàng)目,三星重工正在盡全力完成殼牌的浮式液化天然氣裝置(FLNG)Prelude以及Inpex為Ichthys LNG項(xiàng)目訂造的浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船(FPSO),并要求從事其他天然氣項(xiàng)目的工人參與完成這兩個(gè)大型項(xiàng)目。
 
  新造船經(jīng)紀(jì)人指出,這兩個(gè)大型項(xiàng)目?jī)r(jià)值數(shù)十億美元,任何一個(gè)項(xiàng)目的延期交付都會(huì)給三星重工帶來(lái)巨大損失,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)一艘甚至數(shù)艘LNG船延期交付所帶來(lái)的開(kāi)支。他們認(rèn)為,這些大型船企正在努力適應(yīng)裁員帶來(lái)的結(jié)果。
 
  另外,還有船東指出,韓國(guó)船企響應(yīng)問(wèn)題的速度變慢,不斷出現(xiàn)一些技術(shù)問(wèn)題和事故。由于解雇了一些高級(jí)的、有經(jīng)驗(yàn)的白領(lǐng)員工,更多低級(jí)工人不得不努力維持標(biāo)準(zhǔn),而韓國(guó)船企近期曝出的多起事故也驗(yàn)證了這些問(wèn)題的嚴(yán)重性。
 
  一位知名船東解釋稱,雖然近期從韓國(guó)船企接收的新船并未出現(xiàn)任何技術(shù)故障,但卻不像過(guò)去交付的新船那樣出眾。一位經(jīng)紀(jì)人也表示,韓國(guó)船企的可靠性和質(zhì)量正在遭受沖擊。
 
  不過(guò),也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這些問(wèn)題只是暫時(shí)性的,隨著時(shí)間過(guò)去韓國(guó)船企將解決這些問(wèn)題;同時(shí),根據(jù)現(xiàn)在的市場(chǎng)需求,裁員最終會(huì)給船廠帶來(lái)積極影響。
 
標(biāo)簽: 韓國(guó)造船業(yè)
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