近日，中國(guó)重工(601989.SH)發(fā)布公告，公司全資子公司大連船舶重工集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“大連造船”)擬將所持有的渤海船舶重工有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“渤船重工”)100%股權(quán)以1.14億元的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給公司關(guān)聯(lián)股東中國(guó)船舶集團(tuán)渤海造船有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“渤海造船”)。
本次交易通過(guò)以下步驟實(shí)施：第一步，渤船重工以2023年12月31日為基準(zhǔn)日，將與大連造船業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)（起重機(jī)、浮船塢等與民船建造業(yè)務(wù)高度相關(guān)的可搬遷資產(chǎn)，經(jīng)審計(jì)，賬面價(jià)值2.54億元）等額配比其對(duì)大連造船的負(fù)債無(wú)償劃轉(zhuǎn)給大連造船。第二步，劃轉(zhuǎn)完成后，大連造船將所持渤船重工100%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給渤海造船。
中國(guó)重工表示，渤船重工自2016年至今，因收入規(guī)模出現(xiàn)明顯下滑，已連續(xù)8年虧損，虧損額累計(jì)達(dá)34.75億元，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊?。主要虧損原因如下：一是，自2014年至2020年，受?chē)?guó)際金融危機(jī)深層次影響，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，新船市場(chǎng)持續(xù)低迷，成交量與成交價(jià)格不斷走低，造船行業(yè)處于周期性低點(diǎn)，產(chǎn)能利用率持續(xù)處于低位，造船行業(yè)普遍出現(xiàn)行業(yè)性虧損。二是，渤船重工主建船型為大型散貨船、礦砂船等，自2015年始國(guó)際船舶市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，散貨船需求量急速下滑，渤船重工新接訂單明顯不足，導(dǎo)致自2016年起連續(xù)出現(xiàn)大額虧損。
中國(guó)重工認(rèn)為，本次大連造船轉(zhuǎn)讓渤船重工100%股權(quán)，主要為服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，進(jìn)一步優(yōu)化造修船生產(chǎn)能力布局，加快造修船高端化綠色化智能化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，本次轉(zhuǎn)讓可有效終止渤船重工持續(xù)虧損給公司帶來(lái)的不利影響，另?yè)?jù)初步測(cè)算，公司2024年將獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益約3.06億元。
此外，本次交易受讓方渤海造船已同意并在轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定，確保在本次交易實(shí)施完成前全額清償渤船重工對(duì)大連造船的非經(jīng)營(yíng)性債務(wù)16.43億元，并確保解除大連造船對(duì)渤船重工提供的擔(dān)保4.7億元。
此前，中國(guó)重工已披露半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2024年上半年凈利潤(rùn)為5億元至5.8億元，同比增加160.25%至201.89%。
