2018/19年度的主要亮點(diǎn)是大型液化天然氣運(yùn)輸船(LNG)市場的蓬勃發(fā)展,我們預(yù)計(jì)這一態(tài)勢將持續(xù)到2020年。
英國及歐洲其他國家已成為液化天然氣貿(mào)易的主要參與者,期望使用LNG這種更便宜、更清潔的能源替代北海的石油。此外,法國道達(dá)爾(Total)和意大利埃尼集團(tuán)(ENI)一直在對尼日利亞的基礎(chǔ)設(shè)施工程進(jìn)行投資。2018年,尼日利亞的液化天然氣出口量為2200萬噸,2019年有望增加到3000萬噸。
中東地區(qū)持續(xù)傳來利好消息。沙特阿拉伯近日宣布將通過沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)和桑普拉能源公司(Sempra Energy)的合資企業(yè)進(jìn)口美國的液化天然氣。美國持續(xù)出口大量頁巖氣。
下圖為2018年和2019年同期美國液化天然氣出口量的對比圖。
澳大利亞由于擁有大量的自然資源,其出口量也持續(xù)增長。
下圖為2016年-2019年同期澳大利亞液化天然氣出口量對比圖。
上述情況對船舶行業(yè)產(chǎn)生了直接的影響,在2018/2019年度,大型液化天然氣船的新造船訂單量創(chuàng)歷史新高,其中希臘和日本船東為主要訂購方。希臘公司Maran、希臘公司Dynagas、希臘公司Minerva、日本郵船(NYK)和日本商船三井(MOL)趁勢而上,自今年1月以來共訂購了21艘船,總價(jià)值超過30億美元。明年將有51艘船交付使用,載重容積總計(jì)超過853萬立方米(CBM)。其中50%為希臘船東所有。
大型液化天然氣運(yùn)輸船(Large LNG)市場的蓬勃發(fā)展也讓中國滬東中華船廠從中獲益,過去幾年,中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司(CSSC)、中國海洋石油集團(tuán)有限公司(CNOOC)、日本商船三井(MOL)和中遠(yuǎn)海運(yùn)(COSCOShipping)都訂購了船舶。目前,有6艘容積為17.4萬立方米的船舶正在該船廠進(jìn)行建造,將于2020年和2021年交付,VesselsValue總估值為14億美元。
利用VesselsValue貿(mào)易模塊,可以對特定的貿(mào)易航線進(jìn)行分析。
自今年年初以來,澳大利亞至日本航線噸海里數(shù)最多。值得注意的是,澳大利亞至中國航線排名第二,噸海里總量達(dá)704億。
下表顯示了2019年大型液化天然氣運(yùn)輸船噸海里數(shù)排名前五的貿(mào)易航線。
2019年至今與2018年同期相比,澳大利亞至中國航線總噸海里需求上升約25%。VesselsValue貿(mào)易數(shù)據(jù)也顯示出,上一季度共有60個(gè)國家進(jìn)口了液化天然氣,其中14個(gè)國家為首次進(jìn)口。
下表顯示了,2019年液化天然氣進(jìn)口排名前五的國家(以噸海里數(shù)排序)。
雖然有一定數(shù)量的新運(yùn)力投入運(yùn)營,但仍然是供不應(yīng)求。在過去的六年里,噸海里需求和運(yùn)營船舶數(shù)量緩慢增加,因此對于市場的耐心就尤為關(guān)鍵?,F(xiàn)今,基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善,新興市場繼續(xù)保持領(lǐng)頭羊的態(tài)勢,我們預(yù)計(jì)這種積極勢頭將在未來持續(xù)下去。
今年年初以來,即期運(yùn)費(fèi)已經(jīng)翻了一番,致使各個(gè)船齡的船舶價(jià)值都有所上升。最近簽訂的大型液化天然氣運(yùn)輸船的單船合同金額均高達(dá)1.8億美元。我們預(yù)計(jì)隨著市場的日益活躍,新造船價(jià)格還將繼續(xù)上漲。