8月7日晚間，中船防務(wù)(600685)發(fā)布公告稱，公司將調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案，擬向中國(guó)船舶出售廣船國(guó)際27.42%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后公司預(yù)計(jì)將取得中國(guó)船舶5.28%的股權(quán)。
資料顯示，中船防務(wù)是集海洋防務(wù)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、海洋開發(fā)裝備和海洋科考裝備四大海洋裝備于一體的大型綜合性海洋與防務(wù)裝備企業(yè)集團(tuán)。公司擁有廣船國(guó)際、黃埔文沖兩家主要子公司，業(yè)務(wù)涵蓋防務(wù)裝備、船舶修造、海洋工程、非船業(yè)務(wù)四大板塊，主要產(chǎn)品包括軍用艦船、特種輔船、公務(wù)船、油船、支線集裝箱船、客滾船、半潛船、極地模塊運(yùn)輸船、海洋平臺(tái)等船舶海工產(chǎn)品以及鋼結(jié)構(gòu)、成套機(jī)電設(shè)備等非船產(chǎn)品。
公告顯示，此次調(diào)整后的方案不涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和資產(chǎn)置換，交易方式變更為出售資產(chǎn)。
具體來看，公司向中國(guó)船舶出售廣船國(guó)際有限公司27.4214%的股權(quán)，中國(guó)船舶以向公司非公開發(fā)行A股股份的方式支付交易對(duì)價(jià)，同時(shí)公司放棄廣船國(guó)際、中船黃埔文沖船舶有限公司的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股投資者擬轉(zhuǎn)讓所持有的廣船國(guó)際23.57%股權(quán)及黃埔文沖30.98%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
交易完成后，公司預(yù)計(jì)將取得中國(guó)船舶5.28%的股權(quán)(以中國(guó)船舶在完成本次重組后計(jì)算，并假設(shè)中國(guó)船舶本次重組將予發(fā)行新股數(shù)目無進(jìn)一步變動(dòng)及中國(guó)船舶將予收購(gòu)相關(guān)資產(chǎn)的估值經(jīng)有權(quán)國(guó)資部門備案批準(zhǔn))。
上述事項(xiàng)完成后，公司將持有廣船國(guó)際49%股權(quán)，廣船國(guó)際不再納入并表。同時(shí)，公司持有黃埔文沖69.01%股權(quán)，其仍將為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。
此前，公司在4月發(fā)布的重組方案顯示，交易方式為公司與控股股東進(jìn)行資產(chǎn)置換。具體來看，公司擬置控股股東入中船集團(tuán)持有的滬東重機(jī)100%股權(quán)、中船動(dòng)力100%股權(quán)、中船動(dòng)力研究院51%股權(quán)、中船三井15%股權(quán)，并向中船集團(tuán)置出公司持有的黃埔文沖及廣船國(guó)際的等值部分股權(quán)。置入資產(chǎn)預(yù)估值約111.24億元。交易后，公司將置出船舶修造業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，主營(yíng)變更為高端船用動(dòng)力裝備研發(fā)制造銷售及服務(wù)等。
對(duì)于此番調(diào)整的原因，公司在公告中指出，調(diào)整方案是考慮到民用船舶市場(chǎng)產(chǎn)能過剩局面短期內(nèi)難以實(shí)質(zhì)性改善的實(shí)際，為改善公司財(cái)務(wù)狀況、提升盈利能力，順利推進(jìn)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目及盡早解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，所以公司做出調(diào)整的決定。據(jù)悉，公司與中船集團(tuán)及中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司之間存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
值得注意的是，4月發(fā)布的這一份公告也是一份重組計(jì)劃調(diào)整公告。更早些時(shí)間，公告曾公告擬以24.33元/股的價(jià)格發(fā)行股份，48億元購(gòu)買華融瑞通、新華保險(xiǎn)(51.050, -1.00, -1.92%)等9名交易對(duì)方合計(jì)持有的廣船國(guó)際23.58%股權(quán)和黃埔文沖30.98%股權(quán)。交易后，中船防務(wù)將實(shí)現(xiàn)對(duì)廣船國(guó)際和黃埔文沖的全資控股。
對(duì)于本次調(diào)整，公司表示，交易完成后，上市公司業(yè)務(wù)范圍仍將涵蓋防務(wù)裝備、船舶修造、海洋工程、非船業(yè)務(wù)四大板塊，但隨著廣船國(guó)際控制權(quán)的出售，上市公司將不再?gòu)氖掠痛?、客滾船等船型的生產(chǎn)，上市公司后續(xù)的主要產(chǎn)品包括軍用艦船、特種輔船、公務(wù)船等船型，海洋平臺(tái)等船舶海工產(chǎn)品以及鋼結(jié)構(gòu)、成套機(jī)電設(shè)備等非船產(chǎn)品。
因近年來民船行業(yè)景氣度較差，廣船國(guó)際在報(bào)告期內(nèi)均處于虧損狀態(tài)。上市公司本次出售廣船國(guó)際的控制權(quán)，將在一定程度上提升上市公司的盈利能力，同時(shí)進(jìn)一步提升上市公司的經(jīng)營(yíng)效率。
