挪威石油和天然氣情報(bào)公司Rystad Energy預(yù)計(jì)，隨著海上石油和天然氣活動(dòng)的增加，將在2019年至2021年期間批準(zhǔn)33艘浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油和卸載（FPSO）船舶。
Rystad上周五表示，在33個(gè)FPSO中，15個(gè)將需要每天80,000桶以上的產(chǎn)能。
挪威能源情報(bào)部門表示，高產(chǎn)能需求將主要來(lái)自圭亞那和巴西的發(fā)展，?？松梨?，Equinor和巴西石油等運(yùn)營(yíng)商正在加緊深水生產(chǎn)。
在圭亞那，?？松梨谠诒驹略缧r(shí)候發(fā)現(xiàn)了Tilapia-1 和 Haimara-1號(hào)井的石油時(shí)，在Stabroek Block發(fā)現(xiàn)了11號(hào)和12號(hào)。
?？松梨诘陌l(fā)現(xiàn)對(duì)浮動(dòng)生產(chǎn)單位的供應(yīng)商和建造商來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息，因?yàn)樵赟tabroek地塊有可能至少部署5個(gè)FPSO，預(yù)計(jì)到2025年每天將生產(chǎn)超過(guò)750,000桶石油。值得注意的是，首先生產(chǎn)預(yù)計(jì)在2020年3月。
預(yù)計(jì)美國(guó)主要的Liza第一期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目將于2020年初開(kāi)始每天生產(chǎn)多達(dá)12萬(wàn)桶石油，利用Liza Destiny FPSO，該項(xiàng)目將于夏季開(kāi)始前往圭亞那。Liza第二階段預(yù)計(jì)將于2022年中期啟動(dòng)，將使用第二個(gè)FPSO，每天生產(chǎn)高達(dá)220,000桶。SBM Offshore預(yù)計(jì)將簽訂此FPSO合同。
至于巴西，在2018年夏天，Equinor說(shuō)該國(guó)成為該公司的核心區(qū)域，公司目前的日產(chǎn)量超過(guò)每天90,000桶。當(dāng)時(shí)，Equinor透露計(jì)劃在2030年前在巴西投資超過(guò)150億美元。據(jù)該公司稱，根據(jù)項(xiàng)目的分階段和勘探成功，它有可能在巴西每天生產(chǎn)30萬(wàn)至50萬(wàn)桶石油當(dāng)量。
巴西國(guó)家石油公司Petrobras最近表明其有意進(jìn)一步投資FPSO單位。也就是說(shuō)，2018年12月巴西石油專業(yè)決定撥出840億美元用于2019年至2023年之間。
大部分資金將用于E＆P，公司計(jì)劃通過(guò)投入13個(gè)FPSO來(lái)提高產(chǎn)量，其中7個(gè)尚未訂購(gòu)。
值得提醒的是，全球最大的FPSO供應(yīng)商SBM Offshore訂購(gòu)了兩臺(tái)Fast4Ward FPSO船體，計(jì)劃很快訂購(gòu)第三艘。其中一個(gè)是為?？松梨诘腖iza 2項(xiàng)目訂購(gòu)的，而另一個(gè)是基于對(duì)市場(chǎng)信心增強(qiáng)的訂單。
SBM Offshore最近表示，該公司正在追蹤25個(gè)國(guó)家的45個(gè)潛在FPSO項(xiàng)目，這些項(xiàng)目可能會(huì)在未來(lái)兩到三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
2019年海上FPSO項(xiàng)目審批情況，開(kāi)局樂(lè)觀，后勢(shì)待察
在面對(duì)勘探開(kāi)采項(xiàng)目審批時(shí)，企業(yè)需要評(píng)估許多具體的問(wèn)題。為了回答這些問(wèn)題，2018年，運(yùn)營(yíng)商一直在潛心對(duì)審批項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。因此，這導(dǎo)致一些項(xiàng)目的最終投資決定從2018年推遲到了2019年，從而使2018年的合同增長(zhǎng)較2017年出現(xiàn)了25%的下滑。
沙特阿美為其Berri和Marjan擴(kuò)建項(xiàng)目的工程采購(gòu)建造（EPC）總包招標(biāo)出現(xiàn)延期，將本計(jì)劃于2018年舉行的180億美元的海上合同推遲到了2019年初。招標(biāo)的延期有利于參與投標(biāo)的承包商進(jìn)一步提升其工作范圍和成本競(jìng)爭(zhēng)力。其中包括擴(kuò)大韓國(guó)傳統(tǒng)船企以外的制造力量，并評(píng)估印度、中國(guó)和中東船企近期的改善情況。這兩個(gè)項(xiàng)目的投入將使沙特阿美成為2019年海上新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的最大投資方。然而，在勘探開(kāi)采領(lǐng)域，沙特阿美不是新審批海上項(xiàng)目唯一的巨頭。
2019年來(lái)自前6大運(yùn)營(yíng)方的項(xiàng)目審批決定（投資數(shù)額百分比）
2019年，?？松梨谝矊⒃诤Ｉ享?xiàng)目審批上有大動(dòng)作，預(yù)計(jì)將對(duì)超過(guò)160億美元的海上項(xiàng)目做出審批。上一次石油巨頭們以如此力度開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目和作出最終投資決定（FID）還是出現(xiàn)在2013年。與埃克森美孚對(duì)圭亞那項(xiàng)目分期開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略如出一轍，其100億美元投資的Greater Liza項(xiàng)目也將分兩期開(kāi)發(fā)（Liza二期和Payara），將于今年審批。
?？松梨谟?015年在Stabroek大型區(qū)塊獲得Liza發(fā)現(xiàn)，隨后又鉆了4口成功的井——LizaDeep、Payara、Snoek和Turbot。
美國(guó)獨(dú)立公司赫斯持有Stabroek區(qū)塊30%股權(quán)，首席執(zhí)行官約翰?赫斯向美銀美林介紹Liza項(xiàng)目時(shí)，稱贊它是“革命性的”，這歸功于優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層和低生產(chǎn)成本。
他說(shuō)，目前估計(jì)Liza-Payara的可采資源量在25億-28億桶油當(dāng)量，并描繪了數(shù)十億桶無(wú)風(fēng)險(xiǎn)勘探上限。
?？松梨?、赫斯和另一家25%區(qū)塊合作伙伴中海油擁有的尼克森能源公司批準(zhǔn)了Liza一期開(kāi)發(fā)，將“Liza-1” FPSO租約頒發(fā)給了SBM Offshore
埃克森美孚的分期開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略來(lái)源于其本世紀(jì)初在安哥拉海上的Kizomba深水油田開(kāi)發(fā)。自2000－2012年，該油田共進(jìn)行了6期開(kāi)發(fā)，從而循序漸進(jìn)地將上一期開(kāi)發(fā)中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)應(yīng)用于下一期，從而減少開(kāi)發(fā)成本。另外，埃克森美孚在莫桑比克的Area 4 LNG項(xiàng)目陸上范圍的早期工作正在進(jìn)行，很可能將于今年獲得批準(zhǔn)。
然而，不是每個(gè)運(yùn)營(yíng)商在今年都有明確的審批決定計(jì)劃。要在2019年實(shí)現(xiàn)全部1230億的項(xiàng)目審批潛能，一些項(xiàng)目當(dāng)前的盈虧平衡價(jià)格需要進(jìn)一步下降。正如咨詢公司Rystad在其《項(xiàng)目審批報(bào)告》中指出，在2019年等待審批的項(xiàng)目中，近一半的盈虧平衡價(jià)格都在40美元/桶以上（基于新開(kāi)發(fā)油氣田資本支出計(jì)算）。否則，將有許多項(xiàng)目無(wú)法獲批。
巴西國(guó)家石油公司（Petrobras）就是一個(gè)典型例子，需要在今年作出重要的投資決定。該公司2019年需要審批的新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中，海上資產(chǎn)高達(dá)170億美元。然而，正如其近期Mero 2項(xiàng)目招標(biāo)延期所指出，Petrobras不準(zhǔn)備為趕進(jìn)度而支付溢價(jià)。實(shí)際上，其招標(biāo)延期是為保證SBM Offshore能夠與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手BW Offshore及Modec International一起參與投標(biāo)。SBM Offshore在巴西的本地化能力更強(qiáng)，因此Petrobras的招標(biāo)延期將有助于該輪次的充分競(jìng)爭(zhēng)。
Petrobras在Buzios V FPSO招標(biāo)中也表現(xiàn)出了對(duì)于項(xiàng)目審批的耐心。雖然在2018年上半年的招標(biāo)中，Exmar的標(biāo)價(jià)較低，但無(wú)法獲得融資。Petrobras并沒(méi)有選擇排在第二位的Modec，接受其高日租費(fèi)，繼續(xù)推進(jìn)該項(xiàng)目，而是更傾向于重新招標(biāo)，再一次嘗試壓低該項(xiàng)目超過(guò)50美元/桶的盈虧平衡價(jià)格。雖然Petrobras大部分的資產(chǎn)組合審批決定均安排在2019年底，但超過(guò)40美元/桶的盈虧平衡價(jià)格仍然給審批帶來(lái)難度。
各地區(qū)海上項(xiàng)目對(duì)價(jià)格的敏感度（2019年項(xiàng)目承諾）（單位：十億美元）
地區(qū)上看，南美和澳大利亞的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目比例最高。單純從資本支出來(lái)看，澳大利亞今年尋求批準(zhǔn)的海上項(xiàng)目?jī)H有26億美元，其中Wheatstone開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中的Julimar資產(chǎn)獲批的可能性最高。伍德賽德于2018年11月表示將于2019年第二季度作出該氣田的最終投資決定。該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)計(jì)劃于2019年上半年完成前端工程設(shè)計(jì)，為最終投資決定提供支撐。
雖然等待審批的項(xiàng)目情況各有不同，但是有理由相信，相比2018年水平，2019年的項(xiàng)目審批將出現(xiàn)增長(zhǎng)。僅沙特阿美和?？松梨趦杉夜揪蛯徟偼顿Y340億美元的海上項(xiàng)目。另外，非洲地區(qū)的盈虧平衡價(jià)格所帶來(lái)的項(xiàng)目審批風(fēng)險(xiǎn)最低?？偠灾?，今年年初的項(xiàng)目審批情況樂(lè)觀，隨著運(yùn)營(yíng)商進(jìn)一步理清相關(guān)的具體問(wèn)題，今年的項(xiàng)目審批走勢(shì)將越來(lái)越清晰。
FPSO預(yù)測(cè) -市場(chǎng)會(huì)下沉還是游泳？
第一：盡管美國(guó)和中國(guó)等許多強(qiáng)國(guó)之間存一些問(wèn)題，但石油需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。
由于制裁影響了中國(guó)，委內(nèi)瑞拉和伊朗，美國(guó)目前沒(méi)有放松對(duì)全球石油的控制。根據(jù)Rystad的說(shuō)法，70美元的桶是新的100桶 - 現(xiàn)在FPSO的平均生產(chǎn)時(shí)間比四年前低10個(gè)月，訂單上的新FPSO的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。
第二：鉆井活動(dòng)可能會(huì)影響租賃市場(chǎng)
隨著鉆探活動(dòng)支出近期下降，但離岸投資增長(zhǎng)率增長(zhǎng)4％ - 離岸租賃市場(chǎng)可能會(huì)增長(zhǎng)以填補(bǔ)這一空白，從而吸收已經(jīng)落后的鉆井建設(shè)預(yù)算。
第三：未來(lái)三年將在任何一個(gè)時(shí)期內(nèi)看到最多的FPSO制裁
2019年至2022年底，將有33艘FPSO船舶受到制裁。自2014年石油危機(jī)以來(lái)，對(duì)FPSO的需求已成為一種真正的全球現(xiàn)象。美洲的制裁數(shù)量最多，其中有15個(gè)，其次是亞洲，其中六個(gè)，歐洲和非洲各有五個(gè)，另外兩個(gè)在澳大拉西亞。
第四：2019年大型項(xiàng)目將出現(xiàn)飆升
2018年，88個(gè)項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)，計(jì)劃在2020年實(shí)施相同的數(shù)量。然而，在接下來(lái)的十個(gè)月中，有122-17個(gè)浮動(dòng)解決方案和105個(gè)海上實(shí)地項(xiàng)目。
第五：FPSO泛濫可能導(dǎo)致招標(biāo)問(wèn)題
由于公司很難找到投標(biāo)人，因此可能需要一種新的發(fā)展戰(zhàn)略。由于訂單簿可能在第三季度之前填滿，因此需要開(kāi)發(fā)更大的全球FPSO生產(chǎn)能力，以便完成大量的工作。所有公司的標(biāo)準(zhǔn)化將有助于降低資本支出成本，并可提高行業(yè)效率。
擁有超過(guò)6年成功舉辦的經(jīng)驗(yàn)和歷史，F(xiàn)FA 系列大會(huì)已經(jīng)成為了中國(guó)和全球領(lǐng)先的浮式生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)域的盛會(huì)。
FFA2019將聚集超過(guò)500+浮式生產(chǎn)系統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)袖和技術(shù)專家，探討全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新、運(yùn)營(yíng)優(yōu)化以及數(shù)字化革命等重要子話題。大會(huì)將特別聚焦中國(guó)、東南亞以及包括巴西、西非等重要的浮式生產(chǎn)系統(tǒng)的市場(chǎng)平臺(tái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。FFA2019 也將探索關(guān)于亞馬爾二期LNG項(xiàng)目的合作機(jī)遇，包括深入探討模塊化的相關(guān)議題。增儲(chǔ)上產(chǎn)、創(chuàng)新升級(jí)、進(jìn)軍海外：全球浮式生產(chǎn)市場(chǎng)共聚中國(guó)！
---第六屆亞太FPSO&FLNG&FSRU大會(huì)
