*ST船舶（600150）6月28日晚發(fā)布公告，公司全資子公司外高橋造船擬將所持郵輪科技43.4%股權協(xié)議轉讓給公司控股股東中船集團。轉讓完成后，中船集團向郵輪科技增資人民幣4億元，外高橋造船放棄同比例增資的權利。本次交易完成后，郵輪科技不再納入本公司合并報表范圍，注冊資本金由人民幣9.2億元增加至13.2億元。本次股權轉讓后，郵輪科技的股權結構為：
中船集團對標的公司增加出資人民幣4億元，本次增資后，標的公司的股權結構如下：
中國船舶(600150)于2018年4月22日晚間公告，因連續(xù)兩年虧損，上交所將于2018年4月24日起對公司股票實施退市風險警示，股票簡稱變更為“*ST船舶”。為力爭今年扭虧，公司采取了多項措施應對退市風險，包括確保交船任務順利完成；千方百計接訂單；推進實施債轉股項目；多舉措及時處置虧損業(yè)務等。
*ST船舶近兩年的經(jīng)營業(yè)績非常不容樂觀，2016年公司實現(xiàn)營業(yè)收入214.57億元，凈利潤-26.06億元。2017年營業(yè)收入為166.91億元，凈利潤-23億元，扣非歸母凈利潤虧損31.92億元。目前公司已經(jīng)連續(xù)兩年虧損，面臨退市風險，而公司股價也大跌。
2016年和2017年，上海外高橋造船廠分別虧損27.3億元和25.10億元。
在應對退市風險，爭取2018年業(yè)績扭虧為盈策略，中國船舶在公告中稱已采取多項措施。比如，公司將開展豪華郵輪建造準備，向高端產(chǎn)品領域轉型；推行“優(yōu)質造船”、“綠色修船”；2017年下半年以來，公司處置多個虧損業(yè)務及虧損子公司，子公司上海外高橋造船有限公司將手持的7座自升式鉆井平臺及4艘平臺供應船轉讓給天津中船建信海工投資管理有限公司，合同金額總計74.836億元。
中船郵輪科技發(fā)展有限公司
中船郵輪科技發(fā)展有限公司于2016年5月30日在浦東新區(qū)市場監(jiān)管局登記注冊成立，注冊資本為人民幣9.2億元，其中外高橋造船占股比93.478%，廣船國際有限公司、中國船舶及海洋工程設計研究院、上海船舶研究設計院各占股比2.174%。是中國船舶工業(yè)集團有限公司旗下郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺公司。主要經(jīng)營業(yè)務為郵輪設計及相關技術領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，船舶設備的研發(fā)、銷售，計算機軟硬件的開發(fā)、制作、銷售及技術服務，從事貨物及技術的進出口業(yè)務。
在2017年，中船郵輪科技發(fā)展有限公司資產(chǎn)總額為93665萬元，凈資產(chǎn)為8.8290億元，營業(yè)收入為5萬元，凈利潤為負3687萬元。截至2018年5月31日，該公司資產(chǎn)總額為12.8617億元，凈資產(chǎn)為87151萬元，收入為0元，凈利潤為負1139萬元。
股權轉讓及增資對本公司的影響
?。ㄒ唬┯欣卩]輪產(chǎn)業(yè)的分工合作與協(xié)調發(fā)展。近年來，中國經(jīng)濟的快速發(fā)展推動了郵輪旅游市場需求大幅增長，這為中國郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了良好的機遇。公司下屬控股子公司外高橋造船作為造船業(yè)三大主要指標長期位居全球同行業(yè)前列的企業(yè)，在各類船舶建造管理方面擁有豐富的經(jīng)驗。隨著之前簽署的國產(chǎn)大型郵輪建造備忘錄協(xié)議，確認我國首艘國產(chǎn)大型郵輪將在外高橋造船建造，吹響了外高橋造船摘取世界造船業(yè)“明珠”的號角。本次外高橋造船轉讓郵輪科技部分股權及中船集團增資郵輪科技后，中船集團成為郵輪科技控股股東，郵輪科技將被打造成為中船集團郵輪業(yè)務平臺，負責郵輪運營及供應鏈投資等業(yè)務。因此，大型郵輪項目作為中船集團重大戰(zhàn)略項目，此次郵輪科技部分股權轉讓及增資有利于加快國內郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為下一步簽訂郵輪建造合同、全面開展供應鏈建設等奠定了有利基礎。
（二）有利于公司加快推進郵輪相關設計、建造業(yè)務。本次交易對外高橋造船主營業(yè)務不產(chǎn)生影響，外高橋造船主業(yè)不發(fā)生重大變化，將更聚焦于本公司擅長的郵輪的設計、建造任務，更符合外高橋造船現(xiàn)有功能定位，避免因業(yè)務面分散而影響造船主業(yè)及公司的整體經(jīng)營業(yè)績。本次股權轉讓及增資，不僅不會對本公司開展郵輪設計、建造業(yè)務產(chǎn)生實質性影響，而且會加快推進本公司開展郵輪建造相關業(yè)務發(fā)展。
（三）有利于減輕財務負擔，改善上市公司經(jīng)營業(yè)績。郵輪科技目前處于起步階段，當前主要經(jīng)營業(yè)務尚未啟動實施。2017年，郵輪科技虧損3,687萬元，預計后續(xù)幾年仍將發(fā)生一定程度的虧損。股權轉讓及增資完成后，郵輪科技不再納入外高橋造船和本公司合并報表范圍內，將有利于緩解本公司財務報表壓力，進一步改善經(jīng)營業(yè)績。
中船集團：樹立大型郵輪中國制造新方位
中船集團從2012 年年中著手研究進入大型郵輪建造領域。
2014 年下半年，中船集團啟動編制郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展商業(yè)計劃書，形成了以產(chǎn)業(yè)基金 為依托，帶動大型郵輪設計建造、投資運營、配套產(chǎn)業(yè)鏈建設的明晰方向和詳細計劃，并逐步就 落實未來基金的投向和項目。
2015年10月，中船集團攜手中投公司、英國勞氏船級社、美國嘉年華集團、意大利芬坎蒂尼集團，發(fā)布郵輪產(chǎn)業(yè)六方合作共同宣言。
2015 年8 月，中船集團與中國投資有限責任公司簽署全面戰(zhàn)略合作框架協(xié) 議暨豪華郵輪產(chǎn)業(yè)合資協(xié)議，雙方合資設立郵輪投資公司。
2015 年10 月，在習近平主席與時任 英國首相卡梅倫的見證下，中船集團聯(lián)合中投公司與嘉年華集團在倫敦正式簽署了《豪華郵輪船 東運營合資協(xié)議》。
2016 年5 月，中船集團通過整合旗下郵輪設計建造優(yōu)勢資源，由旗下外高 橋造船有限公司聯(lián)合廣船國際有限公司、中船集團第七〇八研究所、上海船舶研究設計院等單位， 成立了中船郵輪科技發(fā)展有限公司，并于當年7 月與芬坎蒂尼集團簽訂《豪華郵輪造船總包合資協(xié)議》。
2016年9月，中船集團聯(lián)合中投公司與嘉年華集團、芬坎蒂尼集團簽署了《2+2艘13.35萬噸郵輪新造船意向書》。
中船集團通過與瓦錫蘭成立合資公司，大力提升在大功率中速機領 域的研制能力。2016 年10 月，規(guī)劃總面積10 平方公里的上海中船國際郵輪產(chǎn)業(yè)園揭牌，將吸引 國內外知名郵輪配套企業(yè)入駐。
2017年2月22日，在兩國領導人的見證下，中國船舶(股票)工業(yè)集團公司與美國嘉年華集團、意大利芬坎蒂尼集團簽署我國首艘國產(chǎn)大型郵輪建造備忘錄協(xié)議（MOA），此次協(xié)議更新了各方于2016年9月簽署的協(xié)議備忘錄。根據(jù)協(xié)議，中船集團聯(lián)合嘉年華集團等組建的郵輪船東運營合資公司將向中船集團與芬坎蒂尼合資組建的郵輪建造公司訂購首批2+4艘Vista級大型豪華郵輪，專為中國市場提供服務。第一艘新船預計于2023年交付。
