中國(guó)重工近日公告，公司擬以5.78元/股向中國(guó)信達(dá)等8名交易對(duì)方發(fā)行股票，總計(jì)作價(jià)219.63億元收購(gòu)大船重工42.99%股權(quán)和武船重工36.15%股權(quán)，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司股票暫不復(fù)牌。
因籌劃重大事項(xiàng)，中國(guó)重工自2017年5月31日起停牌，并因相關(guān)事項(xiàng)涉及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，公司股票自6月14日起進(jìn)入重大資產(chǎn)重組停牌程序。
具體來(lái)看，本次交易標(biāo)的為中國(guó)信達(dá)、中國(guó)東方、國(guó)風(fēng)投基金、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、中國(guó)人壽、華寶投資、招商平安和國(guó)華基金等8名交易對(duì)方合計(jì)持有的大船重工42.99%股權(quán)和武船重工36.15%股權(quán)。以2017年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司大船重工母公司賬面凈資產(chǎn)為386.39億元，評(píng)估值為388.01億元，評(píng)估增值1.61億元，增值率為0.42%；武船重工母公司賬面凈資產(chǎn)面凈資產(chǎn)為130.29億元，評(píng)估值為148.60億元，評(píng)估增值18.32億元，增值率為14.06%。以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為本次評(píng)估結(jié)論，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為219.63億元，其中大船重工42.99%股權(quán)評(píng)估價(jià)值為165.97億元，武船重工36.15%股權(quán)評(píng)估價(jià)值為53.66億元。
交易完成后，大船重工和武船重工將成為中國(guó)重工的全資子公司。
自2014年下半年開(kāi)始，國(guó)際油價(jià)持續(xù)下跌并處于低位，受此影響，海工裝備產(chǎn)業(yè)也陷入蕭條。根據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，2016年全球海洋工程裝備訂單僅成交92座/艘，訂單金額合計(jì)約為45億美元，不足高峰時(shí)期的1/20，創(chuàng)歷史新低。受民用船舶及海洋工程裝備市場(chǎng)低迷的影響，中國(guó)重工旗下部分子公司資產(chǎn)負(fù)債率較高、財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重。
