成立之初，中遠(yuǎn)海運(yùn)即將金融定位為核心支柱產(chǎn)業(yè)，隨著2016年12月配置中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱中國信達(dá)，01359.HK）；保監(jiān)會批復(fù)中遠(yuǎn)海運(yùn)成立財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)自保有限公司；與澳新銀行達(dá)成收購上海農(nóng)商行10%股份的協(xié)議，一個(gè)大型全牌照的產(chǎn)業(yè)金融集團(tuán)初見規(guī)模。
《財(cái)經(jīng)》記者從知情人士處獲悉，目前中遠(yuǎn)海運(yùn)還在謀劃收購券商股份，其正在接觸的幾家券商，其中一家是來自甘肅的華龍證券。記者聯(lián)系中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)子公司中遠(yuǎn)海發(fā)求證，截至發(fā)稿，尚未收到回復(fù)。
《財(cái)經(jīng)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，早在合并之前，中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)（以下簡稱中遠(yuǎn)）和中國海運(yùn)集團(tuán)（以下簡稱中海）就已分別參股或控股多家金融機(jī)構(gòu)，囊括銀行、基金、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等的金融牌照；合并之后，中遠(yuǎn)海運(yùn)正通過資產(chǎn)重組，逐步將金融資產(chǎn)歸攏至兩大金融控股平臺——中遠(yuǎn)海運(yùn)股份發(fā)展有限公司（以下簡稱中遠(yuǎn)海發(fā)，601866.SH／02866.HK）與注冊在香港的中遠(yuǎn)海運(yùn)金融控股有限公司（以下簡稱中遠(yuǎn)海金控）。
金融先行
合并之前的中遠(yuǎn)集團(tuán)與中海集團(tuán)，均為是中國航運(yùn)業(yè)大型綜合企業(yè)，由國務(wù)院國資委管理，是中央企業(yè)。2015年12月，國務(wù)院批準(zhǔn)二者重組方案，2016年2月18日，合并后的中遠(yuǎn)海運(yùn)在上海正式掛牌成立。原中海集團(tuán)董事長許立榮任新集團(tuán)董事長、黨組書記；原中遠(yuǎn)集團(tuán)副總經(jīng)理萬敏任新集團(tuán)總經(jīng)理、黨組副書記。整合后的中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)成為世界綜合運(yùn)輸能力第一的企業(yè)，擁有總資產(chǎn)6100億元人民幣。
中遠(yuǎn)海運(yùn)成立之初，即提出搭建“6+1”產(chǎn)業(yè)集群，著力布局航運(yùn)、物流、金融、裝備制造、航運(yùn)服務(wù)、社會化產(chǎn)業(yè)及基于“互聯(lián)網(wǎng)+相關(guān)業(yè)務(wù)”的商業(yè)模式，并確立了金融板塊作為集團(tuán)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，先行發(fā)展。
而中遠(yuǎn)海金控與中遠(yuǎn)海發(fā)一起組成中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)金控平臺，以集團(tuán)強(qiáng)大實(shí)力為后盾，以航運(yùn)金融為依托，致力于發(fā)揮航運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，打造以租賃、投資、保險(xiǎn)、銀行為核心的產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合、融融結(jié)合、多種業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。預(yù)計(jì)在“十三五”末，將建成由租賃、投資、保險(xiǎn)和銀行四個(gè)支柱型業(yè)務(wù)構(gòu)成的金融平臺，將成為具有航運(yùn)物流特色的供應(yīng)鏈綜合金融服務(wù)商。
許立榮曾表示，中遠(yuǎn)中海兩家的金融資產(chǎn)加起來已經(jīng)占到了總資產(chǎn)的25%，約1500億元，而兩家擁有的銀行股權(quán)資產(chǎn)就有680億元。而許立榮的目標(biāo)是，申請更多金融牌照，包括保險(xiǎn)、證券等業(yè)務(wù)都逐步推動，金融業(yè)務(wù)未來要在集團(tuán)整體業(yè)務(wù)中占到50%。
《財(cái)經(jīng)》記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，在正式合并之前，中遠(yuǎn)和中海各自有一些租賃類、投資類以及其他金融機(jī)構(gòu)股權(quán)資產(chǎn)。僅在金融機(jī)構(gòu)股權(quán)方面，中遠(yuǎn)集團(tuán)持有招商銀行、招商證券、和渤海銀行三家金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)，由中遠(yuǎn)集團(tuán)總公司層面直接持有；而中海集團(tuán)及其附屬子公司則擁有光大銀行、興業(yè)基金、上海人壽、海達(dá)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、海寧保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、招商證券、招商銀行。
2016年12月5日，以新集團(tuán)的名義出資籌建的中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)險(xiǎn)自保公司獲得保監(jiān)會批復(fù)，該公司將在一年之內(nèi)完成籌建。2016年12月21日，中國信達(dá)宣布，將按每股2.88元人民幣（約3.22港幣）的價(jià)格向中遠(yuǎn)海金控配售約19.08億H股，占擴(kuò)大后股本總額的4.999%。2017年1月3日，澳新銀行公告稱，將作價(jià)18億澳元（人民幣約92億元）出售其所持有的上海農(nóng)商行20%的股權(quán)，中遠(yuǎn)海運(yùn)收購其中的10%，這一交易于2016年12月31日達(dá)成協(xié)議，有望于2017年年中完成。
目前，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)所持有的金融類股權(quán)資產(chǎn)如下：
成立之后的中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)先后取得了銀行、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理公司的牌照。至此，中遠(yuǎn)海運(yùn)手中已有銀行、基金、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、資管等金融牌照。而《財(cái)經(jīng)》記者從知情人士處獲悉，中遠(yuǎn)海運(yùn)正在謀求收購券商牌照，正與幾家券商洽談，其中一家是來自甘肅 的華龍證券。記者聯(lián)系中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)子公司中遠(yuǎn)海發(fā)求證，截至發(fā)稿，尚未收到回復(fù)。
華龍證券是由甘肅省國資委控股的綜合類證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)，且是新三板掛牌券商，近日剛在12月完成定增，以2.61元/股的價(jià)格發(fā)行了38億股，共募得資金96.22億元。
值得一提的是，有消息稱，富德生命人壽將由三家國企和一家民企接手，其中包括中遠(yuǎn)海運(yùn)。但該消息尚未得到任何確認(rèn)。
金融資產(chǎn)整合
據(jù)中遠(yuǎn)海運(yùn)官司網(wǎng)介紹中遠(yuǎn)海運(yùn)旗下現(xiàn)已形成兩大金融控股平臺：注冊在上海的上市公司中遠(yuǎn)海發(fā)，和注冊在香港的中遠(yuǎn)海金控。二者之前都是中海集團(tuán)旗下的二級公司。前者原名中海集運(yùn)，本是以集裝箱運(yùn)輸與租賃業(yè)務(wù)為主的航運(yùn)公司，全球第七大班輪公司。后者是中海集團(tuán)在海外投融資和國際化業(yè)務(wù)的橋頭堡。
工商資料顯示，2016年3月18日，中海集團(tuán)總公司及旗下子公司廣州海運(yùn)和上海海運(yùn)將所持有的中海集團(tuán)投資有限公司（以下簡稱中海投資）的股份（89.79%、2.26%、7.95%）全部轉(zhuǎn)給當(dāng)時(shí)還名為中海集運(yùn)的中遠(yuǎn)海發(fā)。中海投資成為中遠(yuǎn)海發(fā)全資控股子公司，中遠(yuǎn)海發(fā)進(jìn)而取得中海投資所持的金融股權(quán)資產(chǎn)。
在這三個(gè)兩級金融控股企業(yè)中，不乏原中海系高管的身影。中遠(yuǎn)海發(fā)的董事長由中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)總會計(jì)師孫月英擔(dān)任，首席執(zhí)行官王大雄同時(shí)也是中遠(yuǎn)海運(yùn)的副總經(jīng)理和香港的金融平臺中遠(yuǎn)海金控的董事長。董事長劉沖同時(shí)還是中海投資的法人兼總經(jīng)理。值得注意的是，王大雄還是中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)險(xiǎn)自保的擬任董事長，同時(shí)也是中遠(yuǎn)海運(yùn)持股金融機(jī)構(gòu)招商證券、招商銀行等的董事。
由此可見，許立榮對金融產(chǎn)業(yè)的重視，從其擔(dān)任中海集團(tuán)董事長時(shí)期就已經(jīng)顯現(xiàn)。在許立榮掌管中海集運(yùn)后，新集團(tuán)的金融策略，也是中海金融策略與路線的延續(xù)。
根據(jù)中遠(yuǎn)海發(fā)（601866.SH／02866.HK）2015年12月11日晚間的重組預(yù)案，當(dāng)時(shí)的中海集運(yùn)就已被定位為中遠(yuǎn)海運(yùn)將來的金融平臺。中海集運(yùn)將出售其船代、船公司、石油、物流、船員管理等集運(yùn)相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，并把所有集裝箱船和集裝箱出租給中國遠(yuǎn)洋。該重組預(yù)案涉及34項(xiàng)賣出交易、10項(xiàng)買入交易。在買入交易中，標(biāo)的多為兩大集團(tuán)旗下的租賃類、投資類以及其他金融類股權(quán)等資產(chǎn)，包括中海投資、中海租賃、渤海銀行等。
若重組順利完成，中海集運(yùn)將從全球第七大集運(yùn)班輪公司轉(zhuǎn)型為以租賃為核心的金融服務(wù)平臺。中海租賃公司等租賃公司，擁有2016年9月8日，中海集運(yùn)正式宣布轉(zhuǎn)型金融，并決定將公司名稱變更為“中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司”， A股證券簡稱正式變更為“中遠(yuǎn)海發(fā)”。
截至目前，中遠(yuǎn)海發(fā)對渤海銀行等的收購都已完成，僅余中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限公司增資交易尚需取得相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)。
另外，中遠(yuǎn)海發(fā)還將通過定增入股*ST金瑞（600390.SH）與*ST濟(jì)柴（000617.SH）。根據(jù)兩者分別公布的重組方案，*ST金瑞將購買五礦資本、五礦信托、五礦證券、五礦經(jīng)易期貨等，成為擁有金融全牌照的五礦集團(tuán)的金控平臺；而*ST濟(jì)柴則完成重組，被中石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司（簡稱中油資本）借殼上市，成為擁有金融全牌照的中石油集團(tuán)的金融控股平臺。換句話說，中遠(yuǎn)海發(fā)也將間接享有五礦與中石油的金融牌照。
中遠(yuǎn)海運(yùn)的另一金融控股平臺中遠(yuǎn)海金控于2016年6月2日在香港正式掛牌成立。中遠(yuǎn)海運(yùn)金控官司網(wǎng)表示，將與中海集運(yùn)合力形成中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)大金融控股平臺，涵蓋三大核心板塊業(yè)務(wù)——船舶租賃、集裝箱租賃與制造和非航租賃業(yè)務(wù)，股權(quán)投資、集團(tuán)內(nèi)部金融服務(wù)、銀行股權(quán)等在內(nèi)的金融業(yè)務(wù)，海寧保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等相關(guān)保險(xiǎn)與保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)在內(nèi)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
從2015年上半年起，中遠(yuǎn)海金控旗下全資子公司Ocean Fortune Investment Limited （簡稱OFIL）就開始持股光大銀行（601818.SH），目前持股10%。而2016年12月21日，四大資產(chǎn)管理公司之一的中國信達(dá)宣布向中遠(yuǎn)海金控配售約19.08億H股，占擴(kuò)大后股本的4.999%，中遠(yuǎn)海金控又將AMC公司收入囊中。
中遠(yuǎn)海運(yùn)（廣州 ）公司此前還是中海投資的股東方之一，2016年3月18日將中海投資的股權(quán)過渡到中遠(yuǎn)海發(fā)旗下。不排除接下來，中遠(yuǎn)海運(yùn)會將廣州公司和中遠(yuǎn)集團(tuán)所持的招商銀行和招商證券的股份過渡到中遠(yuǎn)海發(fā)、或中遠(yuǎn)海金控旗下。
