中遠(yuǎn)海發(fā)(601866.SH)發(fā)布公告，該公司公司擬向中遠(yuǎn)海運(yùn)投資發(fā)行股份購(gòu)買其持有的寰宇啟東100%股權(quán)、寰宇青島100%股權(quán)、寰宇寧波100%股權(quán)、寰宇科技100%股權(quán)。公司以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方支付標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)，本次交易的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為2.51元/股。
公告顯示，公司擬向包括中國(guó)海運(yùn)在內(nèi)的不超過35名(含35名)符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。募集配套資金總額不超過本次重組中擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。中國(guó)海運(yùn)擬認(rèn)購(gòu)募集配套資金金額為6億元，且不超過中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的本次募集配套資金總額的上限。
此外，募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，擬用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)及上市公司補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉，寰宇啟東、寰宇青島、寰宇寧波主要經(jīng)營(yíng)集裝箱的生產(chǎn)與制造等業(yè)務(wù)，上述三家標(biāo)的公司皆具備干貨集裝箱的生產(chǎn)能力，寰宇啟東和寰宇青島另設(shè)冷箱、特種箱生產(chǎn)線。
該公司表示，通過本次交易，上市公司可有效消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步提高集裝箱制造業(yè)務(wù)的全球市場(chǎng)占有率，填補(bǔ)及優(yōu)化在部分關(guān)鍵地區(qū)的資源布局并增強(qiáng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)滿足客戶多元化產(chǎn)品需求的能力，強(qiáng)化科技研發(fā)能力，極大地提升公司在集裝箱制造業(yè)務(wù)板塊的綜合實(shí)力。
公告顯示，公司擬向包括中國(guó)海運(yùn)在內(nèi)的不超過35名(含35名)符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。募集配套資金總額不超過本次重組中擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。中國(guó)海運(yùn)擬認(rèn)購(gòu)募集配套資金金額為6億元，且不超過中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的本次募集配套資金總額的上限。
此外，募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，擬用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)及上市公司補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉，寰宇啟東、寰宇青島、寰宇寧波主要經(jīng)營(yíng)集裝箱的生產(chǎn)與制造等業(yè)務(wù)，上述三家標(biāo)的公司皆具備干貨集裝箱的生產(chǎn)能力，寰宇啟東和寰宇青島另設(shè)冷箱、特種箱生產(chǎn)線。
該公司表示，通過本次交易，上市公司可有效消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步提高集裝箱制造業(yè)務(wù)的全球市場(chǎng)占有率，填補(bǔ)及優(yōu)化在部分關(guān)鍵地區(qū)的資源布局并增強(qiáng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)滿足客戶多元化產(chǎn)品需求的能力，強(qiáng)化科技研發(fā)能力，極大地提升公司在集裝箱制造業(yè)務(wù)板塊的綜合實(shí)力。
