山東海運擬發(fā)行不超過2.5 億美元債

山東海運2月12日披露，公司境外全資子公司山東海運(香港)控股子公司擬在境外設立特殊目的公司(SPV)，并擬以其為主體在中國境外發(fā)行不超過2.5億美元債券。

此次債券發(fā)行期限不超過5年，發(fā)行方式為公開配售，發(fā)行對象是境外合格專業(yè)機構投資者(美國以外)，債券上市地點預計為新加坡證交所或香港聯(lián)交所。本次境外債券發(fā)行募集的資金將主要用于償還即將到期的境內(nèi)和海外債務。

本次發(fā)行債券擬優(yōu)先由銀行提供增信擔保措施，公司跨境擔保將作為備選增信措施。就該筆擔保山東海運將按照《跨境擔保外匯管理規(guī)定》辦理內(nèi)保外貸登記手續(xù)。