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造船業(yè)之變:一季度訂單同比下降70.4%,頭部玩家時(shí)代來臨

   2019-04-25 華夏時(shí)報(bào)船海裝備網(wǎng)16370
核心提示:機(jī)械的轟鳴聲,在江蘇泰州口岸船舶有限公司的新區(qū)內(nèi)響徹不停,巨大的龍門吊,時(shí)不時(shí)將厚實(shí)的鋼材運(yùn)送往返。這家訂單充足的造船企

機(jī)械的轟鳴聲,在江蘇泰州口岸船舶有限公司的新區(qū)內(nèi)響徹不停,巨大的龍門吊,時(shí)不時(shí)將厚實(shí)的鋼材運(yùn)送往返。這家訂單充足的造船企業(yè),忙碌喧囂是平時(shí)的常態(tài)。然而,更多的造船企業(yè)還在缺乏訂單的泥潭里掙扎。

造船業(yè)之變:一季度訂單同比下降70.4%,頭部玩家時(shí)代來臨

中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,我國(guó)造船業(yè)訂單大幅下降。1-3月,我國(guó)承接新船訂單459萬載重噸,同比下降70.4%;3月底,手持船舶訂單8428萬載重噸,同比下降10%,比2018年底下降5.6%。


這和一月的靚麗成績(jī)截然不同。據(jù)報(bào)道,今年1月全球累計(jì)新接造船訂貨量為214萬修正總噸,總計(jì)78艘,中國(guó)以108萬修正總噸位居第1位;韓國(guó)第2位;意大利和日本分列3、4位。


“我國(guó)一些主要造船企業(yè)加大了訂單承接的力度,其成效在1月份得到了很好的體現(xiàn)。另外近兩年我國(guó)船舶工業(yè)有效壓減了過剩產(chǎn)能,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,創(chuàng)新能力不斷提升,船企的競(jìng)爭(zhēng)能力得到了加強(qiáng),接單能力相應(yīng)得到了增強(qiáng)。”中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)研究與合作部主任陳文波彼時(shí)表示。


但誰也沒想到,造船業(yè)小陽春竟然如此短暫。


“造船業(yè)的底部是長(zhǎng)周期的,出清會(huì)需要10年20年30年或更長(zhǎng),目前看國(guó)內(nèi)造船相對(duì)10年前肯定是底部的,只是這個(gè)底部恐怕還得持續(xù)。”億海藍(lán)(北京)數(shù)據(jù)技術(shù)股份公司航運(yùn)大數(shù)據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理林書來對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示。


再探底部


短暫的回暖之后,造船業(yè)再次迎來低迷。


中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年1-3月,國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)低位震蕩,全球新船訂單量同比大幅下降。我國(guó)造船完工量保持增長(zhǎng),但新承接訂單量和手持船舶訂單同比下降。1-3月,全國(guó)造船完工962萬載重噸,同比增長(zhǎng)12.8%。承接新船訂單459萬載重噸,同比下降70.4%。3月底,手持船舶訂單8428萬載重噸,同比下降10%,比2018年底下降5.6%。


“盡管完工量增長(zhǎng)明顯,但那是基于之前的訂單,新接訂單更能說明未來的趨勢(shì)?!币晃辉齑髽I(yè)負(fù)責(zé)人告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。


對(duì)于身量龐大的海運(yùn)船只來說,生產(chǎn)的準(zhǔn)備周期較長(zhǎng),一般在訂單承接10個(gè)月之后才開始開工,也就是說,當(dāng)年生產(chǎn)的是上一年乃至上上一年的訂單。因此,2019年注定還是忙碌的一年。他們要完成十個(gè)月之前簽下的訂單。


訂單的減少,意味著風(fēng)向變了。


事實(shí)上,從2014到2016年,連續(xù)三年,船廠的訂單都不盡如人意,尤其是2016年,低迷的新造船需求導(dǎo)致全球大部分船型領(lǐng)域新船訂單量大幅減少,新船訂單量降至二十多年來的最低水平,一些船東公司放棄了定金和已經(jīng)做好的船,一時(shí)之間,造船廠手里握著大量造好或沒造好的船只,卻因?yàn)槭詹坏轿部疃Y金流斷裂,不得不關(guān)門倒閉。寒流之中,中國(guó)知名的造船企業(yè)——東方重工、舜天船舶、熔盛重工等大批造船企業(yè)相繼破產(chǎn)。


“船企拿不到訂單,企業(yè)紛紛倒閉,既有航運(yùn)市場(chǎng)低迷的因素,更主要還是產(chǎn)能過剩引發(fā)的?!睂幉ㄐ聵吩齑究偨?jīng)理劉文忠告訴記者,就拿散貨船來說,當(dāng)這個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)過剩時(shí),我們及時(shí)放棄做了十年的干散貨船生意,重點(diǎn)轉(zhuǎn)向小型天然液化氣運(yùn)輸船。因?yàn)楫a(chǎn)能嚴(yán)重過剩,加上技術(shù)門檻低,同質(zhì)化程度高,干散貨船已經(jīng)沒有利潤(rùn)可言。


中船工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心副主任李升江還記得, 2007到2018年3月,全球活躍船廠數(shù)量從900多家下降到354家。在他看來,不活躍的500多家船廠,大部分都走上了破產(chǎn)或轉(zhuǎn)型之路。


“對(duì)市場(chǎng)不同的參與主體是不同的,民營(yíng)造船恐怕很多載11年之后就退出了很多,國(guó)有多數(shù)是整合重組?!绷謺鴣肀硎?。


鼎盛時(shí)期建造了大批新船廠的韓國(guó)和中國(guó)造船業(yè)開始出現(xiàn)資金鏈斷裂的危機(jī)。就連韓國(guó)的三大造船企業(yè)之一大宇造船也差點(diǎn)破產(chǎn),最后是靠金融機(jī)構(gòu)和政府的救助。


造船業(yè)的信心,在2017年市場(chǎng)起色后,仍未恢復(fù)。直到2018年,船廠的業(yè)務(wù)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。船舶工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2018年,全國(guó)造船完工3458萬載重噸,同比下降14%;承接新船訂單3667萬載重噸,同比增長(zhǎng)8.7%;12月底,手持船舶訂單8931萬載重噸,同比增長(zhǎng)2.4%。各家喜人的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),似乎在告訴人們市場(chǎng)復(fù)蘇無疑。


但進(jìn)入2018年最后一個(gè)月,急轉(zhuǎn)直下的船運(yùn)價(jià)格讓船東突生迷惘,全球航運(yùn)業(yè)的的風(fēng)向標(biāo)波羅的海指數(shù)也在一個(gè)月內(nèi)“腰斬,至今尚未恢復(fù)元?dú)狻?/p>


整合加速


對(duì)中國(guó)造船業(yè)來說,壞消息不僅來自于行情下滑。


數(shù)據(jù)顯示,1-3月,全國(guó)出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的96.6%、90.2%和90.8%。中國(guó)造船業(yè)的命脈幾乎全系在出口上。然而,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中,中國(guó)面臨的情況十分嚴(yán)峻。


3月8日,韓國(guó)現(xiàn)代重工合并大宇造船進(jìn)入最終審議,大宇造船最大股東韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行(KDB)與現(xiàn)代重工正式簽約,將向現(xiàn)代重工移交股份。截至2018年底,現(xiàn)代重工和大宇造船在手訂單分列全球前兩位,在全球市場(chǎng)份額中占比分別達(dá)13.9%和7.3%。


世界第一吞并世界第二,全球造船巨無霸由此即將誕生。這在全球造船業(yè)掀起巨浪。


早在1月31日,現(xiàn)代重工集團(tuán)就宣布,通過有償增資籌集約2.09萬億韓元(約合人民幣126億元),用以收購(gòu)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行持有的大宇造船55.7%股份,并新設(shè)立造船綜合法人??死松臄?shù)據(jù)顯示,這意味著,兩家公司合并后,新公司在全球造船市場(chǎng)占據(jù)21.2%的份額,將以壓倒性優(yōu)勢(shì),成為全球造船業(yè)當(dāng)之無愧的巨無霸。若交易最終成功,新誕生的“超級(jí)怪獸”,將給中、日造船企業(yè)帶來極大的沖擊。


資料顯示,現(xiàn)代重工和大宇造船主營(yíng)產(chǎn)品均為液化天然氣(LNG)船、超大型原油運(yùn)輸船(VLCC)和海軍船舶。考慮到在LNG船市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),大宇造船2019年的接單目標(biāo)上調(diào)為80億美元,同比提高了17%?,F(xiàn)代重工集團(tuán)也將接單目標(biāo),從去年的132億美元提高到159億美元。


對(duì)中國(guó)造船業(yè)來說,這是一個(gè)打擊。目前,全球90%超大型油輪的訂單被韓國(guó)人接走,技術(shù)含量最高的液化天然氣船舶幾乎被韓國(guó)企業(yè)壟斷。


“集約化是航運(yùn)物流發(fā)展的必然趨勢(shì)。”億海藍(lán)研報(bào)稱。


過去10年,從全球海運(yùn)貿(mào)易總量和品種看,寒冬里也存在大量發(fā)展機(jī)遇。海運(yùn)貿(mào)易總量從86.4億噸上升到119億噸,增長(zhǎng)了37%。其中鐵礦石海運(yùn)量增長(zhǎng)了76%,煤炭海運(yùn)量增長(zhǎng)56.9%、干散貨海運(yùn)量增長(zhǎng)48%、原油海運(yùn)量增長(zhǎng)6.8%、集裝箱海運(yùn)量增長(zhǎng)51%、液化天然氣海運(yùn)量增長(zhǎng)了94%。從數(shù)據(jù)上看,海運(yùn)增長(zhǎng)量最高的是液化天然氣,但這一市場(chǎng)新增的船舶訂單,由于技術(shù)要求較高,幾乎都被韓國(guó)收入囊中。


不過,中國(guó)的造船業(yè)也一直在整合,國(guó)內(nèi)船舶行業(yè)集中度正在持續(xù)提高,2018年,全國(guó)前10家企業(yè)造船完工量占全國(guó)總量的69.8%,比2017年提高了11.5個(gè)百分點(diǎn)。


據(jù)了解,億海藍(lán)就致力于構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)下的航運(yùn)物流生態(tài)圈將有助于生態(tài)圈內(nèi)的企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展。2018年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.35億元,同比增長(zhǎng)177.84%;凈利潤(rùn)319.74萬元,同比增長(zhǎng)417.47%。年報(bào)顯示,公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)較快,主要原因是報(bào)告期內(nèi)以物流、集采、金融為核心的平臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,平臺(tái)效應(yīng)逐漸顯現(xiàn);凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)盈利,去年同期為虧損。


此外,近期來,南北船合并的風(fēng)聲再起,中國(guó)造船業(yè)也正迎來頭部玩家領(lǐng)跑時(shí)代。有媒體稱,中船集團(tuán)與中船重工集團(tuán)合并被國(guó)務(wù)院原則上批復(fù),這加深了市場(chǎng)對(duì)南北船合并的預(yù)期。


中船集團(tuán)所屬江南造船集團(tuán)總工程師胡可一向媒體表示,此次造船戰(zhàn)略性重組不一定是簡(jiǎn)單地將企業(yè)在原來拆分的基礎(chǔ)上再合并,而應(yīng)該是功能和專業(yè)的歸并和整合,這樣才能更加符合制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。


中船重工所屬大船重工董事長(zhǎng)劉征近日向媒體表示,作為一項(xiàng)外向型產(chǎn)業(yè),中國(guó)船舶工業(yè)面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要來自國(guó)際市場(chǎng)。他認(rèn)為,在當(dāng)前國(guó)內(nèi)造船產(chǎn)能過剩的情況下,通過開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,對(duì)于提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力具有十分重要的意義。


 
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