外運發(fā)展今日公告，控股股東中國外運（H股上市）擬以換股方式吸收合并外運發(fā)展，即中國外運向外運發(fā)展所有其他股東發(fā)行中國外運A股股票交換外運發(fā)展股票。外運發(fā)展股票暫不復牌。
據(jù)預案，外運發(fā)展A股的換股價格為20.63元/股，而中國外運A股股票的發(fā)行價格為5.32元/股，因此換股吸收合并外運發(fā)展的換股比例為1:3.8778。截至公告日，外運發(fā)展總股本約9.05億股，除中國外運的持股外，參與此次換股的外運發(fā)展股份合計約3.54億股。按照上述換股比例計算，則中國外運為此次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計約13.71億股。
此外，外運發(fā)展異議股東現(xiàn)金選擇權價格以董事會決議公告前20個交易日的均價16.91元/股為基準，給予2.19%的溢價率，即17.28元/股。
本次換股吸收合并完成后，中國外運作為A股存續(xù)公司，將通過接收方承繼及承接外運發(fā)展的全部資產、負債、業(yè)務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務，外運發(fā)展終止上市并注銷法人資格。本次交易完成后，外運長航集團直接及間接持有中國外運股權比例為34.62%，招商局集團直接持有中國外運的股權比例為19.44%，合計持有40.11億股，持股比例為54.06%，外運長航集團仍為中國外運的控股股東，招商局集團仍為中國外運的實際控制人，公司最終實際控制人仍為國務院國資委。
資料顯示，中國外運以及外運發(fā)展均擁有大量的優(yōu)質物流資產及業(yè)務。中國外運是世界領先的綜合物流服務商之一，公司業(yè)務主要包括貨運代理、專業(yè)物流、倉儲與碼頭服務、物流設備租賃和其他以汽車運輸、船舶承運和快遞業(yè)務為主的服務。外運發(fā)展是國內航空貨運代理行業(yè)第一股，主要經(jīng)營空運貨運代理、電商物流及專業(yè)物流業(yè)務。
近年來，在新零售行業(yè)迅猛發(fā)展的大背景下，綜合物流服務需求顯著提升，物流細分子行業(yè)呈逐步融合發(fā)展態(tài)勢。物流資源的深度融合將成為物流行業(yè)的發(fā)展方向。
公告表示，本次換股吸收合并完成后，中國外運和外運發(fā)展將實現(xiàn)海運、陸運、空運等物流資源全面整合，有助于提升公司綜合物流服務能力，有助于增強公司的核心競爭能力和行業(yè)影響力。
另一方面，本次合并完成后，中國外運作為存續(xù)公司將實現(xiàn)A+H資本運作平臺的搭建，可在H股市場和A股市場開展資本運作，有利于中國外運進一步拓寬融資渠道，擴大品牌影響力及提升競爭力，為公司未來的業(yè)務發(fā)展和兼并收購提供有力的資本支持。
