2017年船舶工業(yè)經(jīng)濟運行分析

 

　　2017年，全國造船完工4268萬載重噸，同比增長20.9%；承接新船訂單3373萬載重噸，同比增長60.1%；12月底，手持船舶訂單8723萬載重噸，同比下降12.4%。

 

　　（二）船舶出口保持增長

 

　　2017年，全國完工出口船3944萬載重噸，同比增長17.9%；承接出口船訂單2813萬載重噸，同比增長72.9%；12月底，手持出口船訂單7868萬載重噸，同比下降14.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的92.4%、83.4%和90.2%。

 

　　2017年1～11月，我國船舶出口金額為210.7億美元，同比增長4.4%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，出口額合計128.8億美元，占出口總額的61.7%。船舶產(chǎn)品出口到181個國家和地區(qū)，仍然以亞洲為主。我國向亞洲出口船舶金額為110.7億美元，占出口總額的52.5%；向歐洲出口船舶金額為41.2億美元，占19.6%；向大洋洲出口船舶金額為27.9億美元，占13.2%。

 

　?。ㄈ┐靶袠I(yè)經(jīng)濟效益出現(xiàn)下降

 

　　2017年1～11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1407家，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5900.4億元，同比下降8.2%。其中，船舶制造業(yè)2791.9億元，同比下降5.9%；船舶配套業(yè)845.3億元，同比下降6.1%；船舶修理業(yè)206.9億元，同比下降26.2%；海洋工程專用設(shè)備制造業(yè)416.9億元，同比下降12%。

 

　　規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額141.8億元，同比下降15.9%。其中，船舶制造業(yè)75億元，同比下降35.4%；船舶配套業(yè)45.3億元，同比下降10.3%；船舶修理業(yè)6.9億元，同比增長38%；海洋工程專用設(shè)備制造業(yè)7.7億元，實現(xiàn)扭虧為盈。

 

　　二、經(jīng)濟運行主要特點

 

　?。ㄒ唬﹪H市場份額位居第一，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高

 

　　2017年，國際航運市場觸底反彈，新船市場保持活躍。我國船企緊抓市場回暖的有利時機，積極開拓市場。全年造船完工量、新船訂單量和手持訂單量在全球市場所占份額分別為41.9%、45.5%和44.6%，三大造船指標國際市場份額均位居世界第一。船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，全國前10家企業(yè)造船完工量占全國58.3%，比2016年提高1.4個百分點。新接訂單向優(yōu)勢企業(yè)集中趨勢明顯，前10家企業(yè)新接訂單量占全國73.4%；我國骨干船企優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)核心競爭力不斷提升，有5家企業(yè)進入全球完工量前10強，有4家企業(yè)進入全球新接訂單量前10強。

 

　?。ǘ┊a(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，品牌建設(shè)有序開展

 

　　2017年，我國骨干船企持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級，一批高技術(shù)、高附加值船舶研制成功。全球首艘3.88萬噸智能船舶、全球最先進6000噸拋石船、8.4萬立方米超大型氣體運輸船、飽和潛水支持船等一批高端船型和海洋工程裝備成功交付。批量承接了全球最大的2.2萬TEU雙燃料集裝箱船、17.4萬立方米液化天然氣（LNG）船、17.4萬立方米浮式液化天然氣存儲及再氣化裝置(LNG-FSRU)、30萬噸浮式生產(chǎn)儲油船（FPSO）等高技術(shù)船舶和海工訂單，新接訂單修載比達0.34。我國船企緊跟市場需求，不斷推動優(yōu)勢產(chǎn)品品牌建設(shè)。南通中遠海運川崎船舶工程有限公司推動以大型集裝箱船及清潔能源船舶等船型的產(chǎn)品升級，以良好的性能、質(zhì)量和技術(shù)形成了品牌船型。2017年船舶行業(yè)有7個項目榮獲國家科學技術(shù)獎，上海外高橋造船有限公司產(chǎn)品好望角型散貨船、江南造船（集團）有限責任公司產(chǎn)品雙燃料液化乙烯氣體運輸船、廣船國際有限公司產(chǎn)品中程運輸（MR型）成品油船、中船黃埔文沖船舶有限公司產(chǎn)品工程（工作）船4項入選第二屆制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品。

 

　?。ㄈ┚氉骷毞质袌?，主動引領(lǐng)市場需求

 

　　2017年，我國骨干船企針對近年來三大主流船型新船市場需求不足的現(xiàn)狀，主動作為，在細分產(chǎn)品領(lǐng)域精耕細作，積極開展特種船舶、江海聯(lián)運船舶、中小型船舶、遠洋漁船等市場的開拓，成績斐然。成功交付全球首艘三瓣獨立C型儲罐液態(tài)乙烷氣體運輸船、全球首制2.5萬噸LNG高壓雙燃料雜貨船，亞洲最大的自航絞吸式挖泥船“天鯤號”、國內(nèi)首艘純電動自卸貨船實現(xiàn)下水；我國海工裝備制造企業(yè)主動培育新的經(jīng)濟增長點，積極探索海洋礦產(chǎn)資源、海洋生物資源和海洋空間資源等非油氣市場的開發(fā)。相繼交付了世界首制深海半潛式大型智能漁場“海洋漁場1號”、自升式多功能海洋牧場平臺、“深海勇士號”載人潛水器；超深水雙塔半潛式鉆井平臺“藍鯨1”號助力我國首次海域天然氣水合物（可燃冰）試采成功；全球首艘深海采礦船項目正穩(wěn)步推進。積極拓展海上風電、海上天然氣發(fā)電船、浮式發(fā)電+海水淡化平臺、海上垃圾發(fā)電船、海上娛樂綜合平臺、海上酒店等新領(lǐng)域。

 

　?。ㄋ模┰鷮嵧七M精益管理，多措并舉降低成本

 

　　2017年，全球航運和造船市場持續(xù)低迷，船舶企業(yè)面對“接單難”“交船難”“盈利難”等難題，圍繞市場和客戶需求變化，在產(chǎn)品策略、技術(shù)創(chuàng)新、管理模式等方面全力轉(zhuǎn)型，通過精益管理、成本管控、智能制造、風險防范等措施努力降低成本。中國船舶重工集團有限公司深化“轉(zhuǎn)模—精益造船”重點項目推進，集團企業(yè)建造效率不斷提高，大連船舶重工集團有限公司7.2萬噸成品油船首制船比計劃節(jié)點提前17天下水，超大型原油船（VLCC）塢內(nèi)建造周期不斷縮短；黃埔文沖持續(xù)開展降本增效工作，通過嚴格執(zhí)行預(yù)算管理、開展成本專項管理、積極抓好采購管理等措施“截流”，降低成本費用超過3億元，金海智造股份有限公司通過光伏發(fā)電屋頂項目，每年節(jié)省電力成本10%，舟山萬邦永躍修造有限公司引進修船機器人提高平均作業(yè)效率3倍；南通中遠海運川崎通過智能制造實現(xiàn)了生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型，其船舶制造智能化車間采用自動化生產(chǎn)線提高生產(chǎn)效率3倍；招商局集團、中船重工等通過發(fā)行公司債券節(jié)約融資成本。

 

　　（五）市場化手段去杠桿，產(chǎn)融結(jié)合更加深入

 

　　2017年，在歐洲銀行不斷觀望，部分銀行紛紛收緊船舶融資之際，中國進出口銀行和國家開發(fā)銀行通過政策性金融手段繼續(xù)支持我國船舶工業(yè)向高質(zhì)量制造轉(zhuǎn)型升級。我國船舶融資租賃業(yè)務(wù)快速發(fā)展，逐漸成為全球新造船市場的主力買家。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年工銀金融租賃有限公司、民生金融租賃股份有限公司、國銀金融租賃股份有限公司和交銀金融租賃有限責任公司等中資金融租賃公司累計在國內(nèi)船廠訂造了300多萬噸船舶，以金融創(chuàng)新模式支持了我國船舶企業(yè)的健康發(fā)展。我國骨干船企不斷創(chuàng)新融資模式，通過發(fā)行債券、債轉(zhuǎn)股等市場化手段解決融資困難。中船重工通過實施市場化債轉(zhuǎn)股，資本結(jié)構(gòu)得到有效優(yōu)化，杠桿率得到有效降低，資產(chǎn)負債率下降11%。

 

　?。╆P(guān)鍵技術(shù)自主創(chuàng)新，船配產(chǎn)業(yè)質(zhì)量升級

 

　　2017年，國際海事規(guī)則對船舶配套產(chǎn)業(yè)，特別是對排放的要求日趨嚴格。為適應(yīng)航運業(yè)及造船業(yè)對綠色、環(huán)保產(chǎn)品的新要求，我國船舶配套企業(yè)加大關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)力度，加強產(chǎn)品研制和市場拓展。全球首臺微引燃雙燃料發(fā)動機、國內(nèi)首臺帶自主研發(fā)高壓選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)船用低速柴油機、世界直徑最大船用螺旋槳交付使用；自主研發(fā)具備主動升沉補償功能的電驅(qū)動海洋絞車、CS21船用中速柴油機、全航速減搖鰭、R6系泊鏈、GCS1000齒輪箱等產(chǎn)品技術(shù)填補國內(nèi)空白，打破國外壟斷；青島雙瑞B(yǎng)alClor系列壓載水管理系統(tǒng)成為亞洲首家獲得美國海岸警衛(wèi)隊（USCG）型式認可證書的產(chǎn)品。

 

　　三、經(jīng)濟運行主要問題

 

　?。ㄒ唬?ldquo;融資難”問題未能得到有效緩解

 

　　2017年，金融機構(gòu)進一步加大對船舶和海洋工程裝備建造企業(yè)風險的關(guān)注度，部分銀行已經(jīng)出現(xiàn)收緊授信或延長授信審批的情況，增加了企業(yè)的融資難度。盡管市場有所回暖，但船舶和海洋工程裝備市場仍處于低谷期，企業(yè)的現(xiàn)金流大幅萎縮，行業(yè)內(nèi)骨干大型企業(yè)都面臨著資金緊張的問題。船舶行業(yè)“融資難”問題未能得到有效緩解。

 

　　（二）手持訂單連續(xù)下降，去產(chǎn)能工作任重道遠

 

　　近年來，各主要造船國都在努力化解過剩產(chǎn)能，但與新船需求的大幅收縮相比，船企新接訂單難以滿足正常生產(chǎn)需求。我國手持船舶訂單已連續(xù)4年下降，大部分船企只能維持1年左右的工活量，在保證連續(xù)生產(chǎn)能力方面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。從需求側(cè)來看，國際新造船市場年均8000萬噸左右，我國可承接到40%多的市場訂單。面對新船需求的新常態(tài)，只有堅持推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，努力做好去產(chǎn)能工作，船舶行業(yè)才能真正走出低谷實現(xiàn)復(fù)蘇。

 

　?。ㄈ┚C合成本快速上升，盈利空間大幅萎縮

 

　　2017年，受手持船舶訂單下降，開工船缺口增大的影響，新船市場競爭異常激烈，新船價格與成本倒掛矛盾凸顯。一方面，船舶市場需求價低量少、船企開工不足、交付困難、兩頭受壓。另一方面，2016年年末以來，以船板為主的原材料價格持續(xù)高漲，平均漲幅超過40%，人民幣兌美元匯率出現(xiàn)連續(xù)性上漲，企業(yè)財務(wù)費用增多，勞動力不足導(dǎo)致用工成本剛性上漲；企業(yè)改單延期交付現(xiàn)象增多，管理費用持續(xù)增長。船舶企業(yè)綜合成本的快速上升大幅擠壓了船企的利潤空間，行業(yè)盈利水平大幅下降，可持續(xù)發(fā)展受到?jīng)_擊。

 

　?。ㄋ模┩獠凯h(huán)境持續(xù)惡化，在手項目風險加大

 

　　2017年，國際知名海工運營商哈菲拉航運、潮水公司、法斯塔德航運等申請破產(chǎn)或籌劃債務(wù)重組對海工裝備建造市場打擊巨大，船企手持海工平臺項目延期交付和棄船現(xiàn)象愈演愈烈，市場環(huán)境持續(xù)惡化。據(jù)統(tǒng)計，我國船企手持各類海工平臺涉及合同終止和棄船項目明顯增多，這些項目被船東反復(fù)要求延期交付，最終還是被棄船，對船廠生產(chǎn)經(jīng)營造成極大影響。海洋工程裝備產(chǎn)品定制化的特點，使之轉(zhuǎn)手出售的難度極大，當前海工產(chǎn)業(yè)技術(shù)日新月異，船企在手海工項目的棄船風險不斷集聚，交付形勢尤為嚴峻。

 

　　四、預(yù)測

 

　　2018年，全球經(jīng)濟發(fā)展將趨于穩(wěn)健，航運市場有望穩(wěn)中向好。國際海運需求略有增長，老舊船舶不斷淘汰，過剩運力將進一步消化和吸收，新船市場有望繼續(xù)保持活躍。預(yù)計2018年全球新船成交量在7000萬～7500萬載重噸，海洋工程裝備成交量約130億美元，新船價格有小幅上漲的可能。大型船舶成交量將在2018年有所回落，部分中小型船舶成交將會活躍，豪華郵輪、汽車運輸船、客滾船等少數(shù)特種船市場仍然值得關(guān)注。全球油氣開發(fā)將繼續(xù)回暖，市場熱點仍將集中在浮式生產(chǎn)平臺、海上風電場建設(shè)運維裝備以及LNG相關(guān)裝備等領(lǐng)域。

 

　　預(yù)計2018年，我國船舶工業(yè)主要經(jīng)濟指標將繼續(xù)處于低位，造船完工量或?qū)⒂兴陆?，新接訂單?017年或有提高，年底手持訂單約8000萬載重噸。

 

　　五、建議

 

　?。ㄒ唬﹫远ú灰仆苿哟肮I(yè)高質(zhì)量發(fā)展

 

　　2018年，是船舶工業(yè)實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。全行業(yè)應(yīng)緊緊圍繞《中國制造2025》和建設(shè)海洋強國的戰(zhàn)略目標，貫徹落實《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級行動計劃（2016～2020年）》和《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動計劃（2017～2020年）》等政策提出的重點任務(wù)，以創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級為核心，以制造技術(shù)與信息技術(shù)深度融合為重要抓手，大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力。堅定不移地推動船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為建成規(guī)模實力雄厚、創(chuàng)新能力強、質(zhì)量效益好、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的船舶工業(yè)體系，為步入世界造船強國和海洋工程裝備制造先進國家行列而奮斗。

 

　?。ǘ┒啻氩⑴e破解船舶工業(yè)“融資難”困局

 

　　當前，我國船舶工業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，金融支持，特別是融資能力是船舶工業(yè)能否實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵因素。建議金融機構(gòu)在做好防范金融風險的同時，能夠分企施策，根據(jù)實際情況對船舶和海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)實行差別化的授信政策，不斷創(chuàng)新融資模式，加大對優(yōu)質(zhì)船企的融資支持力度。各企業(yè)應(yīng)主動尋求多元化融資方式，通過在境內(nèi)外上市融資、發(fā)行各類債務(wù)融資工具，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。嘗試在對外貿(mào)易及相關(guān)投融資活動中使用人民幣計價結(jié)算，降低匯率風險，減少匯兌成本。鼓勵優(yōu)質(zhì)骨干企業(yè)開展市場化債轉(zhuǎn)股，降低資產(chǎn)負債率。

 

　　（三）統(tǒng)籌兼顧船舶工業(yè)去產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)調(diào)整

 

　　當前，全球造船市場新船需求有所回升，但冷靜分析，2017年成交量與“十二五”和“十一五”期間相比，仍處于較低水平，手持船舶訂單規(guī)模不斷萎縮。盡管我國骨干船企通過多種渠道積極化解過剩產(chǎn)能，取得階段性成果。但全行業(yè)要充分認識國際造船市場供過于求的矛盾將在未來較長時間內(nèi)存在的基本事實，高度重視去產(chǎn)能工作的重要性、艱巨性和復(fù)雜性，堅決遏制以建造高技術(shù)船舶擴張產(chǎn)能的沖動，堅持走市場化、法制化去產(chǎn)能道路。積極開拓船舶和海工裝備制造產(chǎn)業(yè)與旅游、漁業(yè)、可再生能源、深?？臻g和礦物資源開發(fā)等領(lǐng)域的結(jié)合，拓展細分市場主動創(chuàng)造需求，培育新的經(jīng)濟增長點，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

 

　?。ㄋ模┻M一步做好企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和提質(zhì)增效

 

　　當前，世界船舶科技發(fā)展迅速，國際造船新規(guī)范、新標準頻繁出臺，船東對技術(shù)、質(zhì)量要求更加嚴格，日韓等主要競爭對手加大科技創(chuàng)新力度，使我國船舶工業(yè)面臨更大的挑戰(zhàn)。一方面，我們必須適應(yīng)市場結(jié)構(gòu)的變化，密切聯(lián)系船東，加大研發(fā)投入，提高創(chuàng)新能力，努力開發(fā)適應(yīng)市場需求的綠色環(huán)保船舶、打造品牌船型，以技術(shù)引領(lǐng)市場。另一方面，在船價低迷，制造業(yè)綜合成本不斷上漲的雙重壓力下，加強成本控制和管理，已成為企業(yè)提高國際競爭力的重要途徑。應(yīng)以提高生產(chǎn)效率、降低制造成本為核心推進各項工作。通過加強財務(wù)管理，狠抓降本增效，推進兩化融合，發(fā)展智能制造，實行精益造船，控制采購成本，降低能源消耗等措施，全面提升企業(yè)管理水平。

 

　?。ㄎ澹┘訌姾Ｑ蠊こ萄b備在手訂單風險管控