2017年12月21日，紐交所（NYSE）及泛歐證交所（Euronext）上市企業(yè)Euronav（股票代碼：EURN）發(fā)公告稱，目前該公司已與紐交所上市企業(yè)Gener8（股票代碼：GNRT）達(dá)成股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，后者將成為前者的全資子公司。通過(guò)此次整合，Enronav將成為全球領(lǐng)先的大型、獨(dú)立油輪運(yùn)營(yíng)商。
整合后的Enronav將擁有75艘油輪，總運(yùn)力將超1800萬(wàn)載重噸。其中超大型油輪（VLCC）44艘，蘇伊士型油輪28艘。新公司的總資產(chǎn)也高達(dá)40億美元；若以2017年12月20日每股8.10美元的價(jià)格來(lái)計(jì)，預(yù)計(jì)新公司的市值約為18億美元；市場(chǎng)杠桿率也跌至50%以下；包括現(xiàn)金等在內(nèi)的流動(dòng)資產(chǎn)將超過(guò)7.5億美元。
主要的交易細(xì)節(jié)：
1.Gener8的每股股票可兌換0.7272股Euronav股票，這也就意味著未來(lái)新Euronav將為Gener8股東發(fā)行約6090萬(wàn)股新股。
2.以上股票交換匯率是基于多種因素考慮的結(jié)果。若以當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格計(jì)，該匯率意味著Gener8股票的溢價(jià)為35%。
3.整合后，Euronav股東將持有新公司72%股份，而Gener8持有28%。
4.整合后，新公司將繼續(xù)以“EURN”為股票代碼，繼續(xù)在紐約交易所和泛歐交易所上市。
5.Carl Steen、Paddy Rodgers及Hugo DeStoop將繼續(xù)分別擔(dān)任新公司的董事會(huì)主席、首席執(zhí)行官及首席財(cái)務(wù)官。
6.在此次交易完成后，一家信譽(yù)良好的第三方油輪公司已經(jīng)同意購(gòu)買(mǎi)新公司的6艘VLCC，交易價(jià)為4.34億美元。而據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，這家第三方油輪公司唯為International Seaways。
對(duì)于此次被收購(gòu)，Gener8總裁兼首席執(zhí)行官Peter Georgiopoulos表示：“我一直以來(lái)都非常支持航運(yùn)界的整合，此前也曾表示，在Gener8的有關(guān)整合中，我們公司是作為收購(gòu)方還是被收購(gòu)方取決于公司股東利益最大化。此次交易完成后，新Euronav將成為全球最大的獨(dú)立VLCC船公司。”
據(jù)航運(yùn)界網(wǎng)了解，Euronav是一家獨(dú)立的油輪運(yùn)營(yíng)商。總部位于比利時(shí)安特衛(wèi)普，在亞洲、歐洲等地設(shè)有多處辦公室，并在紐約、布魯塞爾泛歐交易所兩個(gè)交易所上市。
