海蘭信(300065.SZ)于7月4日晚間公告了關(guān)于收購常熟電子儀器廠的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬以不超過7.8億元的估值收購常熟電子100%股權(quán),常熟電子實(shí)際控制人陳岳平承諾2017-2020年合計(jì)扣非后歸母凈利潤(rùn)不低于人民幣23,200萬元。這也意味著海蘭信有望將常熟電子納入重大資產(chǎn)重組的范圍,成為除海蘭勞雷以外新增的重組標(biāo)的。
優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),軍民深度融合打造智能航海領(lǐng)導(dǎo)者
常熟電子設(shè)立于1981年,主要從事艦船損管(即“損害管制”)監(jiān)控系統(tǒng)及配套電器、高壓細(xì)水霧滅火系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù),是艦艇裝備部門及相關(guān)軍工集團(tuán)的長(zhǎng)期合作企業(yè)。常熟電子作為軍工系統(tǒng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)單位,軍工資質(zhì)齊全,擁有武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證證書、二級(jí)保密資格單位證書、武器裝備科研生產(chǎn)許可證、裝備承制單位注冊(cè)證書等多種資格認(rèn)證證書。此外,常熟電子還通過了GB/T19001-2008及GJB9001B-2009質(zhì)量體系認(rèn)證,部分產(chǎn)品分別獲中國船級(jí)社(CCS)、德國勞氏船級(jí)社(GL)、挪威船級(jí)社(DNV)、英國勞氏船級(jí)社(LR)、美國船舶社(ABS)、法國船級(jí)社(BV)的型式認(rèn)可和產(chǎn)品認(rèn)證。
艦船損管監(jiān)控系統(tǒng)是保障艦船生命力的重要系統(tǒng),對(duì)艦船的抗沉、消防、三防和主要輔助設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行集中監(jiān)測(cè)與控制,在平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)對(duì)于影響艦船安全的各種隱患、損害進(jìn)行及時(shí)控制和處理,確保艦船的生命力和戰(zhàn)斗力。常熟電子在艦船損管監(jiān)控系統(tǒng)領(lǐng)域處于較為明顯的行業(yè)領(lǐng)先地位。
海蘭信業(yè)務(wù)聚焦海洋,致力于成為中國智能航海領(lǐng)域的引領(lǐng)者,其智能航海產(chǎn)品系列以綜合導(dǎo)航系統(tǒng)(INS)為核心,為客戶提供船舶智能航行駕駛系統(tǒng),并在此基礎(chǔ)上集成其他航行相關(guān)設(shè)備及多方位傳感器,實(shí)現(xiàn)船舶航行設(shè)備的數(shù)字化及集成化,在軍民領(lǐng)域均積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶。本次交易如能完成,海蘭信將與常熟電子雙方圍繞艦船智能化,集成損管監(jiān)控管理、INS、機(jī)艙自動(dòng)化等領(lǐng)域進(jìn)行合作,聯(lián)合科研機(jī)構(gòu),三方共建面向軍方的艦船裝備研究院,融合海蘭信在船舶智能化方面的技術(shù),可以開發(fā)形成全新的損管檢測(cè)報(bào)警智能化系統(tǒng),并系列化機(jī)艙領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品,大幅度提高雙方核心產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力;同時(shí),海蘭信可以利用自身在民用市場(chǎng)的多年優(yōu)勢(shì),為常熟電子開拓民品市場(chǎng);雙方整合形成艦船全系列產(chǎn)品售后服務(wù)體系,優(yōu)化軍民服務(wù)能力,強(qiáng)化客戶粘性。
并購重組,優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)一步提升公司業(yè)績(jī)
根據(jù)本次簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的業(yè)績(jī)承諾,常熟電子2017-2020年合計(jì)扣非后歸母凈利潤(rùn)不低于人民幣23,200萬元,對(duì)應(yīng)的平均年度扣非后歸母凈利潤(rùn)約為5,800萬元,有助于提升海蘭信業(yè)績(jī)并增厚股東回報(bào)。
