在歷經(jīng)了近六個(gè)月的停牌后,海蘭信(300065.SZ)發(fā)布了發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬通過非公開發(fā)行股份的方式以33.85元/股的價(jià)格向智海創(chuàng)信、珠海勞雷、永鑫源、上海夢元、杭州興富、杭州宣富、上海豐煜、王一凡購買其持有的海蘭勞雷45.62%股權(quán)，間接完成對勞雷產(chǎn)業(yè)(勞雷香港、Summerview合稱)的100%控股。
高管出資2.86億元參與投資,彰顯對公司發(fā)展強(qiáng)烈信心
本次重組交易對方智海創(chuàng)信為海蘭信董事唐軍武,副總覃善興等公司高管參與設(shè)立的有限合伙企業(yè);另一交易對方珠海勞雷為勞雷北京總經(jīng)理李萌,副總經(jīng)理張兆富等高管參與設(shè)立的有限合伙企業(yè)。2017年4月,智海創(chuàng)信、珠海勞雷對海蘭勞雷分別增資10,000萬元及18,600萬元。海蘭信與勞雷產(chǎn)業(yè)高管分別通過智海創(chuàng)信與珠海勞雷出資參與本次重組,充分彰顯了雙方管理層對本次重組的看好以及對未來公司業(yè)績的強(qiáng)烈信心。
海蘭信控股股東和實(shí)際控制人申萬秋先生也通過不斷增持公司股票、加強(qiáng)控制權(quán)的方式表達(dá)了對公司前景的高度看好。在2015年海蘭信收購海蘭勞雷100%股權(quán)時(shí),申萬秋對海蘭信直接持股比例從19.40%增長到21.58%。另外,申萬秋投資并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的上海言盛(一致行動(dòng)人)持股8.18%。這也充分顯示了大股東對公司發(fā)展的強(qiáng)烈信心。此外,在2015年7月股市急劇下跌的危急時(shí)刻,申萬秋基于對公司價(jià)值的深刻理解,以及對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心增持近200萬股。
收購勞雷產(chǎn)業(yè)剩余股權(quán),完善智慧海洋戰(zhàn)略布局
勞雷產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)涵蓋物理海洋、海洋測繪和水下工程,是中國市場上遙遙領(lǐng)先的海洋信息解決方案提供商。為進(jìn)一步突出和強(qiáng)化智慧海洋主業(yè),完善現(xiàn)有的智慧海洋戰(zhàn)略布局,成為智慧海洋領(lǐng)域領(lǐng)先的設(shè)備供應(yīng)商以及系統(tǒng)解決方案提供商, 2015年12月,海蘭信通過新設(shè)公司海蘭勞雷間接收購勞雷產(chǎn)業(yè)55%股權(quán)。
2015年交易完成后,海蘭勞雷和勞雷產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營狀況良好,業(yè)績增長穩(wěn)定。為實(shí)現(xiàn)對勞雷產(chǎn)業(yè)的100%控制,海蘭信本次重組擬通過海蘭勞雷間接收購勞雷產(chǎn)業(yè)剩余45%股權(quán)。重組完成后,海蘭勞雷將再次成為海蘭信全資子公司,并實(shí)現(xiàn)海蘭信對勞雷產(chǎn)業(yè)100%控制,有利于強(qiáng)化對下屬公司的決策權(quán),充分發(fā)揮智慧海洋產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng),加強(qiáng)軍民融合戰(zhàn)略實(shí)施。
“智慧海洋+智能航海”引領(lǐng)發(fā)展、軍民融合深入推進(jìn)，加速向海洋大數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)商升級(jí)轉(zhuǎn)型
本次收購將進(jìn)一步突出和強(qiáng)化海蘭信智慧海洋主業(yè),加快建立海蘭信擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的立體海洋監(jiān)測網(wǎng)和海洋基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)。公司通過在海洋信息化領(lǐng)域先期研發(fā)和市場開拓的前期優(yōu)勢,依托勞雷產(chǎn)業(yè)在海洋監(jiān)測和勘測方面的全球一流的專業(yè)系統(tǒng)集成能力和工程實(shí)施能力,以及其對中國海洋信息市場的理解、充分發(fā)揮并購協(xié)同效應(yīng)，加速向海洋大數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)商升級(jí)轉(zhuǎn)型。
此外,海蘭信傳統(tǒng)智能航海業(yè)務(wù)也在穩(wěn)步發(fā)展。公司智能航海業(yè)務(wù)以綜合導(dǎo)航系統(tǒng)(INS)為系列產(chǎn)品核心,提供船舶智能航行駕駛系統(tǒng),結(jié)合其他航行設(shè)備和多方位傳感器,集成船舶航行系統(tǒng)。公司通過多年積累的船舶航行服務(wù)數(shù)據(jù),打造“Hi-Cloud”船舶航行遠(yuǎn)程信息服務(wù)系統(tǒng),集合航行數(shù)據(jù)、海洋監(jiān)測數(shù)據(jù)構(gòu)建船舶信息綜合服務(wù)平臺(tái)。
同時(shí),受益于軍民融合戰(zhàn)略不斷推進(jìn),軍用、公務(wù)船舶市場需求持續(xù)增長,海蘭信船舶電子業(yè)務(wù)市場占有率不斷提高。公司“海事+海洋”融合戰(zhàn)略未來將充分發(fā)掘智能航海與智慧海洋產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng),為公司穩(wěn)定發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。
