二手散貨船
船價漲多跌少 成交數(shù)量增加
11月份，國內(nèi)二手船市場成交量大幅增加，二手船價格漲多跌少。上海船舶價格指數(shù)（SPI）本月平均值為774.50點，環(huán)比微漲0.17%。從中國船舶交易信息平臺統(tǒng)計，國內(nèi)二手船市場共計成交各類船舶369艘、109.69萬DWT、交易金額23.08億元人民幣，環(huán)比上月分別增加79.13%、291.61%、712.68%，成交船舶平均船齡9.39年，環(huán)比減少0.70%。按船型統(tǒng)計：本月共成交干散（雜）貨船207艘，油輪47艘，集裝箱船15艘，多用途船（含集散兩用船）38艘，拖輪9艘，駁船14艘，化學品船5艘，客船7艘，滾裝船1艘，液化氣船1艘，工程/工作船3艘，廢鋼船2艘，其他船型20艘。
按交易金額統(tǒng)計，位列前三位的分別是廈門船舶交易服務中心有限公司13.27億元人民幣、重慶航運交易所3.87億元人民幣、巢湖市海天船舶服務有限公司3.82億元人民幣。按艘數(shù)統(tǒng)計，位列前三位的分別是廈門船舶交易服務中心有限公司102艘、巢湖市海天船舶服務有限公司60艘、淮安市京杭運河船舶管理有限公司36艘。
11月份，在“保供應、穩(wěn)煤價”國家政策影響下，煤炭先進產(chǎn)能持續(xù)釋放，供需偏緊局面逐步改善，環(huán)渤海動力煤價格自中旬開始連續(xù)小幅回調(diào)4周（11月30日收于599元/噸），相比月初已下降8元/噸。受煤炭降價影響，下游用煤企業(yè)觀望情緒增多，煤炭采購減緩，沿海運價高位回調(diào)，二手沿海散貨船價格漲跌互現(xiàn)。據(jù)上海航交所統(tǒng)計，5年船齡的從事沿海運輸ZC船級的1000DWT、5000DWT型散貨船，11月平均估價分別為135.82萬元人民幣、712.79萬元人民幣，環(huán)比漲跌-3.65%、+3.92%。
11月28日晚，上海、天津發(fā)布新一輪樓市調(diào)控新政，或意味著國內(nèi)房地產(chǎn)第三輪調(diào)控將從上海開始。內(nèi)河建材運輸需求減少，運價穩(wěn)中有降，內(nèi)河散貨船價格以跌為主。5年船齡的從事內(nèi)河運輸ZC船級的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散貨船，本月平均估價分別為50.07萬元人民幣、95.84萬元人民幣、198.95萬元人民幣、275.13萬元人民幣，環(huán)比漲跌-0.13%、-0.23%、+4.91%、-0.80%。
目前，煤炭價格下跌影響市場采購積極性，鋼廠開工率下行減少鐵礦石運輸需求量，北方到港資源有限影響糧食發(fā)運量，運輸需求逐步萎縮致使沿海運價下行壓力較大，預計沿海散貨船價格可能穩(wěn)中有跌。若國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控范圍擴大，內(nèi)河運輸需求減少，內(nèi)河散貨運價穩(wěn)中有跌，預計內(nèi)河散貨船價格將承壓下行。
11月，國內(nèi)船舶交易進入旺季，內(nèi)貿(mào)散貨船成交量大幅增加。從中國船舶交易信息平臺統(tǒng)計，國內(nèi)進場交易的二手散貨船共成交207艘，47.23萬載重噸，交易金額5.47億元人民幣，環(huán)比上月分別增加33.55%、110.85%、190.96%。其中，內(nèi)河散貨船成交170艘、19.29萬DWT、成交金額1.75億元人民幣；沿海散貨船成交37艘，27.94萬DWT，成交金額3.71億元人民幣。
二手油輪船
價格繼續(xù)上漲 船舶成交活躍
自11月30日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別提高175元和170元，為年內(nèi)第8次上調(diào)。國內(nèi)成品油市場整體購銷氣氛回暖，油輪運價穩(wěn)中有漲，二手油輪船價繼續(xù)上漲。據(jù)上海航交所統(tǒng)計，5年船齡的ZC船級的從事沿海運輸1000DWT和從事內(nèi)河運輸500DWT型油輪，本月平均估價分別為210.15萬元人民幣、114.13萬元人民幣，環(huán)比上漲4.71%、5.95%。
石油輸出國組織11月30日在維也納達成了2008年以來的首個減產(chǎn)協(xié)議，計劃將該組織產(chǎn)量從2017年1月開始削減120萬桶/日，力度超出市場預期，布倫特原油現(xiàn)貨價格一度上漲至54.94美元/桶；隨后因庫存利空、美元走強和產(chǎn)油國增產(chǎn)黑天鵝影響，原油價格承壓下挫。國內(nèi)汽、柴油需求步入淡季，下游需求面較為平淡，市場觀望氣氛重燃，預計近期國內(nèi)二手油輪價格有回調(diào)可能。
11月，國內(nèi)油輪成交活躍，從中國船舶交易信息平臺統(tǒng)計，國內(nèi)進場交易的二手油輪共成交47艘，6.07萬DWT，交易金額1.37億元人民幣，環(huán)比上月分別增加683.33%、507.53%、406.72%。其中，沿海油輪成交23艘，4.74萬DWT，交易金額1.23億元人民幣；內(nèi)河油輪成交24艘，1.33萬DWT，交易金額1321萬元人民幣。
新造船
造價基本穩(wěn)定 訂單有所增加
11月份，新船造價與上周基本穩(wěn)定，訂單量有所增加。據(jù)統(tǒng)計，VLCC油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪、成品油輪、海岬型散貨船、巴拿馬型散貨船、大靈便型散貨船、靈便型散貨船、8.2萬M3型LPG船、16萬M3型LNG船、13000TEU型集裝箱船、2750TEU型集裝箱船，11月平均訂造價格分別為7650萬美元、4950萬美元、4050萬美元、2970萬美元、3780萬美元、2205萬美元、2007萬美元、1755萬美元、6525萬美元、17820萬美元、9810萬美元、2520萬美元。
中遠海運集團董事長許立榮在11月28日舉行的上海航運交易論壇上表示，明年全球經(jīng)濟形勢相對好于今年，人民幣匯率的下跌將拉動出口貿(mào)易，航運業(yè)將從中受益。其中，在大宗商品價格走高的背景下，干散貨市場有望向好；集運班輪行業(yè)今年出現(xiàn)了疾風暴雨式的兼并重組，集中度進一步提升，這會給穩(wěn)定市場和控制運力帶來一些變化；明年原油運輸?shù)墓┬杳懿豢赡芨淖?，油運取決于OPEC減產(chǎn)計劃這一不確定因素。
本月國內(nèi)新造船市場訂單量重新回升，新接訂單共計31艘，環(huán)比增加20艘。分船型統(tǒng)計，散貨船、油輪、集裝箱船、化學品船、客裝船、甲板駁、挖泥船、郵輪和海工船訂單數(shù)分別為3艘、5艘、1艘、6艘、6艘、4艘、2艘、1艘、3艘。其中，武船重工獲1艘潛水支持母船和鏟斗式挖泥船訂單；中集來福士獲TML（雙船重吊起重系統(tǒng)）項目建造合同，將造全球最先進平臺拆解半潛船。
廢鋼船
市場持續(xù)上行 價格一路走高
11月份，國內(nèi)螺紋鋼現(xiàn)貨平均價格為3025.88元/噸，環(huán)比上漲16.97%。國內(nèi)多數(shù)鋼廠和鑄造廠對廢鋼船采購政策基本上以上調(diào)為主，采購數(shù)量也有所增長；在需求提升的情形下，商家亦覺得廢鋼市場行情較好，進貨出貨積極性較強，成交暢通。據(jù)統(tǒng)計，本月國內(nèi)鋼企收購重廢平均價格為1747元人民幣/噸，環(huán)比上漲9.81%。
國內(nèi)廢鋼市場持續(xù)上行，帶動廢鋼船板料價格一路走高。據(jù)統(tǒng)計，本月拆船板料（≥6mm）不含稅到廠價平均為1626.32元人民幣/輕噸，環(huán)比上漲5.60%。目前，廢鋼市場報價各地表現(xiàn)差異較大，部分地區(qū)實際成交價格低于報價；國內(nèi)鋼廠燜爐停產(chǎn)時有發(fā)生，高爐開工率下降；預計短期內(nèi)廢鋼交易量有所下滑，廢鋼船拆船價格也將向下調(diào)整。
11月，國外廢鋼船收購價格平均在290.44美元/輕噸，相比上月拆船價格略有下跌，但價格總體高于國內(nèi)拆船價格，集裝箱船在巴基斯坦收購價格高達308美元/輕噸。由于價格原因，船東處置廢鋼船還是首選南亞次大陸拆解。本月，國內(nèi)拆船廠在國際市場上收購廢鋼船4艘，20.16萬DWT，全部為享受拆船補貼的中國籍船舶。今年國內(nèi)廢鋼船累計拆解410萬DWT，本月拆解30萬DWT，拆船量與上月持平。
接近年底，鋼企年底銀行收款，資金壓力增加，成本控制力度加大；貿(mào)易商手上流動資金不大，進出貨受到制約，廢鋼庫存保持低位；預計近期廢鋼市場將弱勢調(diào)整運行，商家操作手法秉承快進快出模式為主。
船價漲多跌少 成交數(shù)量增加
11月份，國內(nèi)二手船市場成交量大幅增加，二手船價格漲多跌少。上海船舶價格指數(shù)（SPI）本月平均值為774.50點，環(huán)比微漲0.17%。從中國船舶交易信息平臺統(tǒng)計，國內(nèi)二手船市場共計成交各類船舶369艘、109.69萬DWT、交易金額23.08億元人民幣，環(huán)比上月分別增加79.13%、291.61%、712.68%，成交船舶平均船齡9.39年，環(huán)比減少0.70%。按船型統(tǒng)計：本月共成交干散（雜）貨船207艘，油輪47艘，集裝箱船15艘，多用途船（含集散兩用船）38艘，拖輪9艘，駁船14艘，化學品船5艘，客船7艘，滾裝船1艘，液化氣船1艘，工程/工作船3艘，廢鋼船2艘，其他船型20艘。
按交易金額統(tǒng)計，位列前三位的分別是廈門船舶交易服務中心有限公司13.27億元人民幣、重慶航運交易所3.87億元人民幣、巢湖市海天船舶服務有限公司3.82億元人民幣。按艘數(shù)統(tǒng)計，位列前三位的分別是廈門船舶交易服務中心有限公司102艘、巢湖市海天船舶服務有限公司60艘、淮安市京杭運河船舶管理有限公司36艘。
11月份，在“保供應、穩(wěn)煤價”國家政策影響下，煤炭先進產(chǎn)能持續(xù)釋放，供需偏緊局面逐步改善，環(huán)渤海動力煤價格自中旬開始連續(xù)小幅回調(diào)4周（11月30日收于599元/噸），相比月初已下降8元/噸。受煤炭降價影響，下游用煤企業(yè)觀望情緒增多，煤炭采購減緩，沿海運價高位回調(diào)，二手沿海散貨船價格漲跌互現(xiàn)。據(jù)上海航交所統(tǒng)計，5年船齡的從事沿海運輸ZC船級的1000DWT、5000DWT型散貨船，11月平均估價分別為135.82萬元人民幣、712.79萬元人民幣，環(huán)比漲跌-3.65%、+3.92%。
11月28日晚，上海、天津發(fā)布新一輪樓市調(diào)控新政，或意味著國內(nèi)房地產(chǎn)第三輪調(diào)控將從上海開始。內(nèi)河建材運輸需求減少，運價穩(wěn)中有降，內(nèi)河散貨船價格以跌為主。5年船齡的從事內(nèi)河運輸ZC船級的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散貨船，本月平均估價分別為50.07萬元人民幣、95.84萬元人民幣、198.95萬元人民幣、275.13萬元人民幣，環(huán)比漲跌-0.13%、-0.23%、+4.91%、-0.80%。
目前，煤炭價格下跌影響市場采購積極性，鋼廠開工率下行減少鐵礦石運輸需求量，北方到港資源有限影響糧食發(fā)運量，運輸需求逐步萎縮致使沿海運價下行壓力較大，預計沿海散貨船價格可能穩(wěn)中有跌。若國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控范圍擴大，內(nèi)河運輸需求減少，內(nèi)河散貨運價穩(wěn)中有跌，預計內(nèi)河散貨船價格將承壓下行。
11月，國內(nèi)船舶交易進入旺季，內(nèi)貿(mào)散貨船成交量大幅增加。從中國船舶交易信息平臺統(tǒng)計，國內(nèi)進場交易的二手散貨船共成交207艘，47.23萬載重噸，交易金額5.47億元人民幣，環(huán)比上月分別增加33.55%、110.85%、190.96%。其中，內(nèi)河散貨船成交170艘、19.29萬DWT、成交金額1.75億元人民幣；沿海散貨船成交37艘，27.94萬DWT，成交金額3.71億元人民幣。
二手油輪船
價格繼續(xù)上漲 船舶成交活躍
自11月30日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別提高175元和170元，為年內(nèi)第8次上調(diào)。國內(nèi)成品油市場整體購銷氣氛回暖，油輪運價穩(wěn)中有漲，二手油輪船價繼續(xù)上漲。據(jù)上海航交所統(tǒng)計，5年船齡的ZC船級的從事沿海運輸1000DWT和從事內(nèi)河運輸500DWT型油輪，本月平均估價分別為210.15萬元人民幣、114.13萬元人民幣，環(huán)比上漲4.71%、5.95%。
石油輸出國組織11月30日在維也納達成了2008年以來的首個減產(chǎn)協(xié)議，計劃將該組織產(chǎn)量從2017年1月開始削減120萬桶/日，力度超出市場預期，布倫特原油現(xiàn)貨價格一度上漲至54.94美元/桶；隨后因庫存利空、美元走強和產(chǎn)油國增產(chǎn)黑天鵝影響，原油價格承壓下挫。國內(nèi)汽、柴油需求步入淡季，下游需求面較為平淡，市場觀望氣氛重燃，預計近期國內(nèi)二手油輪價格有回調(diào)可能。
11月，國內(nèi)油輪成交活躍，從中國船舶交易信息平臺統(tǒng)計，國內(nèi)進場交易的二手油輪共成交47艘，6.07萬DWT，交易金額1.37億元人民幣，環(huán)比上月分別增加683.33%、507.53%、406.72%。其中，沿海油輪成交23艘，4.74萬DWT，交易金額1.23億元人民幣；內(nèi)河油輪成交24艘，1.33萬DWT，交易金額1321萬元人民幣。
新造船
造價基本穩(wěn)定 訂單有所增加
11月份，新船造價與上周基本穩(wěn)定，訂單量有所增加。據(jù)統(tǒng)計，VLCC油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪、成品油輪、海岬型散貨船、巴拿馬型散貨船、大靈便型散貨船、靈便型散貨船、8.2萬M3型LPG船、16萬M3型LNG船、13000TEU型集裝箱船、2750TEU型集裝箱船，11月平均訂造價格分別為7650萬美元、4950萬美元、4050萬美元、2970萬美元、3780萬美元、2205萬美元、2007萬美元、1755萬美元、6525萬美元、17820萬美元、9810萬美元、2520萬美元。
中遠海運集團董事長許立榮在11月28日舉行的上海航運交易論壇上表示，明年全球經(jīng)濟形勢相對好于今年，人民幣匯率的下跌將拉動出口貿(mào)易，航運業(yè)將從中受益。其中，在大宗商品價格走高的背景下，干散貨市場有望向好；集運班輪行業(yè)今年出現(xiàn)了疾風暴雨式的兼并重組，集中度進一步提升，這會給穩(wěn)定市場和控制運力帶來一些變化；明年原油運輸?shù)墓┬杳懿豢赡芨淖?，油運取決于OPEC減產(chǎn)計劃這一不確定因素。
本月國內(nèi)新造船市場訂單量重新回升，新接訂單共計31艘，環(huán)比增加20艘。分船型統(tǒng)計，散貨船、油輪、集裝箱船、化學品船、客裝船、甲板駁、挖泥船、郵輪和海工船訂單數(shù)分別為3艘、5艘、1艘、6艘、6艘、4艘、2艘、1艘、3艘。其中，武船重工獲1艘潛水支持母船和鏟斗式挖泥船訂單；中集來福士獲TML（雙船重吊起重系統(tǒng)）項目建造合同，將造全球最先進平臺拆解半潛船。
廢鋼船
市場持續(xù)上行 價格一路走高
11月份，國內(nèi)螺紋鋼現(xiàn)貨平均價格為3025.88元/噸，環(huán)比上漲16.97%。國內(nèi)多數(shù)鋼廠和鑄造廠對廢鋼船采購政策基本上以上調(diào)為主，采購數(shù)量也有所增長；在需求提升的情形下，商家亦覺得廢鋼市場行情較好，進貨出貨積極性較強，成交暢通。據(jù)統(tǒng)計，本月國內(nèi)鋼企收購重廢平均價格為1747元人民幣/噸，環(huán)比上漲9.81%。
國內(nèi)廢鋼市場持續(xù)上行，帶動廢鋼船板料價格一路走高。據(jù)統(tǒng)計，本月拆船板料（≥6mm）不含稅到廠價平均為1626.32元人民幣/輕噸，環(huán)比上漲5.60%。目前，廢鋼市場報價各地表現(xiàn)差異較大，部分地區(qū)實際成交價格低于報價；國內(nèi)鋼廠燜爐停產(chǎn)時有發(fā)生，高爐開工率下降；預計短期內(nèi)廢鋼交易量有所下滑，廢鋼船拆船價格也將向下調(diào)整。
11月，國外廢鋼船收購價格平均在290.44美元/輕噸，相比上月拆船價格略有下跌，但價格總體高于國內(nèi)拆船價格，集裝箱船在巴基斯坦收購價格高達308美元/輕噸。由于價格原因，船東處置廢鋼船還是首選南亞次大陸拆解。本月，國內(nèi)拆船廠在國際市場上收購廢鋼船4艘，20.16萬DWT，全部為享受拆船補貼的中國籍船舶。今年國內(nèi)廢鋼船累計拆解410萬DWT，本月拆解30萬DWT，拆船量與上月持平。
接近年底，鋼企年底銀行收款，資金壓力增加，成本控制力度加大；貿(mào)易商手上流動資金不大，進出貨受到制約，廢鋼庫存保持低位；預計近期廢鋼市場將弱勢調(diào)整運行，商家操作手法秉承快進快出模式為主。
