6月18日,中海油田服務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):中海油服)成功發(fā)行S格式兩批次共8億美元高級(jí)債券,其中包括:5億美元5年期1.875%票息債券和3億美元10年期2.500%票息債券,最終收益率成本分別為1.903%和2.604%。
本次發(fā)行創(chuàng)下了中海油服美元債券發(fā)行歷史上綜合成本最低、超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最多的紀(jì)錄。
通過(guò)本次美元債券發(fā)行,進(jìn)一步優(yōu)化了中海油服債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低加權(quán)平均融資成本,有利于公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。不僅有效的鞏固了中海油服在資本市場(chǎng)中高質(zhì)量發(fā)展的品牌形象,也為未來(lái)的海外資本市場(chǎng)運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),提供了更多的靈活性和選擇空間,助力其高質(zhì)量發(fā)展。