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象嶼集團發(fā)行5億美元債券

   2018-01-24 船海裝備網(wǎng)4210
核心提示:  1月23日,廈門象嶼集團有限公司在境外成功發(fā)行5年期5億美元債券,本次債券發(fā)行利率為5年美國國債收益率+225基點,票面利率為
象嶼集團發(fā)行5億美元債券
  1月23日,廈門象嶼集團有限公司在境外成功發(fā)行5年期5億美元債券,本次債券發(fā)行利率為5年美國國債收益率+225基點,票面利率為4.5%,發(fā)行價格為99.201美元,低于目前市場可比中資企業(yè)的發(fā)行利率,實現(xiàn)了公司在境外資本市場的首秀,同時也是廈門市首家地方國企成功登陸國際資本市場,成為廈門市企業(yè)走向國際資本市場的一件里程碑事件。
 
  香港6場投資者會議,1場午餐會,新加坡6場投資者會議,倫敦5場投資者會議,項目組馬不停蹄頻密會見國際投資者。
 
本次發(fā)行是2018年我國地方國企首筆5年期境外債券,較中資發(fā)行人首次發(fā)行境外債券選擇的3年期債券年期更長,一方面滿足了公司的境外資金需求,為公司國際業(yè)務的拓展提供了有力支持;另一方面有利于建立公司在國際資本市場的收益率曲線,為后續(xù)融資打下堅實基礎。 
 
標簽: 廈門象嶼集團
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