2015年上半年海洋工程船舶市場(chǎng)概況
新接訂單大幅下降2015年上半年，以三用工作船、平臺(tái)供應(yīng)船為主流的海洋工程船舶市場(chǎng)較前幾年有較大的萎縮。三用工作船新接訂單數(shù)量為20艘，平臺(tái)供應(yīng)船為16艘，海工建造支持船舶/平臺(tái)為31艘，物探船為6艘，占總體海工裝備訂單數(shù)量的76%。訂單金額方面三用工作船和平臺(tái)供應(yīng)船約為5億美元，海工建造支持船舶/平臺(tái)為20億美元，物探船為4億美元，占總體訂單金額的64%。
圖1 2015年上半年海工各裝備新接訂單金額占比
圖2 全球海洋工程船舶手持訂單數(shù)量趨勢(shì)圖
海洋工程支持船舶的運(yùn)營市場(chǎng)在2015年上半年也面臨較大下行壓力，以大型三用工作船為例，半年來日租金（租期一年平均）一直呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，從1月份 33348美元/天下降到6月份的26250美元/天，跌幅為21.28%，平臺(tái)供應(yīng)船運(yùn)營市場(chǎng)同樣不容樂觀，大型和中型平臺(tái)供應(yīng)船日租金從1月份起保持下跌，已經(jīng)跌至三年來的最低點(diǎn)，上半年跌幅分別為29.59%和28.44%。
圖3 2015年上半年三用工作船日租金（租期一年平均）
圖4 2015年上半年平臺(tái)供應(yīng)船日租金（租期一年平均）
2015年上半年海洋工程船舶市場(chǎng)特點(diǎn)
新接大型海工支持船份額減少
上半年新接海工支持船舶（包括三用工作船和平臺(tái)供應(yīng)船）中大型裝備占比明顯下降，大型三用工作船（功率大于1.2萬馬力）和超大型平臺(tái)供應(yīng)船（載重噸大于4000噸）新接訂單量屈指可數(shù)，僅包括我國蕪湖造船廠承接的2艘三用工作船和巴西Alianca造船廠承接的2艘平臺(tái)供應(yīng)船，占總體訂單量的10%和12.5%，兩種裝備的平均價(jià)格分別為2500萬美元和3100萬美元。而2014年大型三用工作船訂單共33艘（訂單總量116艘,占比28.4%），超大型平臺(tái)供應(yīng)船共86艘（訂單總量155艘，占比55.5%），兩種裝備的平均價(jià)格分別為2900萬美元和3500萬美元。相較而言2015年上半年大型裝備比例大幅下降。這種現(xiàn)象說明了國際上對(duì)于海洋油氣開發(fā)的成本精打細(xì)算，油價(jià)低迷迫使運(yùn)營商和油公司不再盲目訂購大型海工船舶，而根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況去選擇一些性價(jià)比較高的產(chǎn)品，以達(dá)到減小上游投資的目的。
我國上半年承接了共45座/艘海洋工程裝備，包括16艘三用工作船和8艘平臺(tái)供應(yīng)船，分別占據(jù)全球總訂單量的46.9%、80%和50%，成為海工支持船舶承接訂單的最大贏家。
三用工作船方面，上半年中海油分別向上海振華船廠和廣新海事重工公司訂購了6艘和4艘船舶，拉動(dòng)了我國總體三用工作船的接單數(shù)量，但10艘船舶均為小型三用工作船。其他6艘三用工作船訂單來自新加坡CYK Offshore公司和英國Sentinel Marine公司
平臺(tái)供應(yīng)船方面，上半年船東為節(jié)約成本多選擇4000載重噸以下的平臺(tái)供應(yīng)船，而我國憑借中小型海工船舶建造方面的一些優(yōu)勢(shì)，拿到了8艘新船訂單，船東分別為挪威Vega Offshore公司、印度TAG Offshore公司和迪拜MAC公司等。
雙重困境，船東面臨較大壓力
根據(jù)往年數(shù)據(jù)，由于度過寒冷時(shí)節(jié)，石油日產(chǎn)量加大，海工支持船舶日租金在第一、二季度普遍會(huì)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，而今年卻不升反降。海工支持船舶運(yùn)營市場(chǎng)不景氣主要有兩方面原因，導(dǎo)致船東受到租金下滑及運(yùn)力過剩的打擊。
1. 油價(jià)持續(xù)低迷，油公司削減開支
海工鉆井市場(chǎng)一直是海工支持船舶需求的主要指標(biāo)，而鉆井市場(chǎng)受油價(jià)市場(chǎng)影響較大，因此油價(jià)低迷也間接影響著海工支持船舶的運(yùn)營市場(chǎng)。目前，除沙特阿美外，幾乎每家石油巨頭都在大幅削減其2015年勘探開發(fā)支出，削減開支的狀況在短期內(nèi)都不會(huì)改變，只有油價(jià)上漲才能推動(dòng)石油巨頭重新提高開支，并緩解或破除海工支持船舶運(yùn)營市場(chǎng)慘淡的狀況。
2. 新造船舶將陸續(xù)交付，船隊(duì)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大
即使油價(jià)沒有下滑，海工支持船舶運(yùn)力過剩的問題也足以引起關(guān)注。在需求縮小的情況下，海工支持船舶的船隊(duì)規(guī)模卻仍在擴(kuò)大，目前海工支持船舶船隊(duì)數(shù)量為5349艘，預(yù)計(jì)年末達(dá)到5455艘，2016年達(dá)到5663艘，但世界海工支持船需求量卻在2015年有所減少，供需矛盾進(jìn)一步擴(kuò)大。目前三用工作船和平臺(tái)供應(yīng)船利用率為84%和74%，預(yù)計(jì)2016年將分別下降到77%和66%。
運(yùn)力過剩問題已經(jīng)給海工支持船舶日租金帶來了巨大壓力，特別是現(xiàn)有合同租金。租船商要求船東削減現(xiàn)有租金的日租金水平，而石油公司減少開支的舉措也影響了海工支持船市場(chǎng)需求，船東優(yōu)先考慮的是確保船隊(duì)合同、保證船舶運(yùn)營，即使日租金處于較低水平。
新接大型海工支持船份額減少
上半年新接海工支持船舶（包括三用工作船和平臺(tái)供應(yīng)船）中大型裝備占比明顯下降，大型三用工作船（功率大于1.2萬馬力）和超大型平臺(tái)供應(yīng)船（載重噸大于4000噸）新接訂單量屈指可數(shù)，僅包括我國蕪湖造船廠承接的2艘三用工作船和巴西Alianca造船廠承接的2艘平臺(tái)供應(yīng)船，占總體訂單量的10%和12.5%，兩種裝備的平均價(jià)格分別為2500萬美元和3100萬美元。而2014年大型三用工作船訂單共33艘（訂單總量116艘,占比28.4%），超大型平臺(tái)供應(yīng)船共86艘（訂單總量155艘，占比55.5%），兩種裝備的平均價(jià)格分別為2900萬美元和3500萬美元。相較而言2015年上半年大型裝備比例大幅下降。這種現(xiàn)象說明了國際上對(duì)于海洋油氣開發(fā)的成本精打細(xì)算，油價(jià)低迷迫使運(yùn)營商和油公司不再盲目訂購大型海工船舶，而根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況去選擇一些性價(jià)比較高的產(chǎn)品，以達(dá)到減小上游投資的目的。
我國上半年承接了共45座/艘海洋工程裝備，包括16艘三用工作船和8艘平臺(tái)供應(yīng)船，分別占據(jù)全球總訂單量的46.9%、80%和50%，成為海工支持船舶承接訂單的最大贏家。
三用工作船方面，上半年中海油分別向上海振華船廠和廣新海事重工公司訂購了6艘和4艘船舶，拉動(dòng)了我國總體三用工作船的接單數(shù)量，但10艘船舶均為小型三用工作船。其他6艘三用工作船訂單來自新加坡CYK Offshore公司和英國Sentinel Marine公司
平臺(tái)供應(yīng)船方面，上半年船東為節(jié)約成本多選擇4000載重噸以下的平臺(tái)供應(yīng)船，而我國憑借中小型海工船舶建造方面的一些優(yōu)勢(shì)，拿到了8艘新船訂單，船東分別為挪威Vega Offshore公司、印度TAG Offshore公司和迪拜MAC公司等。
雙重困境，船東面臨較大壓力
根據(jù)往年數(shù)據(jù)，由于度過寒冷時(shí)節(jié)，石油日產(chǎn)量加大，海工支持船舶日租金在第一、二季度普遍會(huì)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，而今年卻不升反降。海工支持船舶運(yùn)營市場(chǎng)不景氣主要有兩方面原因，導(dǎo)致船東受到租金下滑及運(yùn)力過剩的打擊。
1. 油價(jià)持續(xù)低迷，油公司削減開支
海工鉆井市場(chǎng)一直是海工支持船舶需求的主要指標(biāo)，而鉆井市場(chǎng)受油價(jià)市場(chǎng)影響較大，因此油價(jià)低迷也間接影響著海工支持船舶的運(yùn)營市場(chǎng)。目前，除沙特阿美外，幾乎每家石油巨頭都在大幅削減其2015年勘探開發(fā)支出，削減開支的狀況在短期內(nèi)都不會(huì)改變，只有油價(jià)上漲才能推動(dòng)石油巨頭重新提高開支，并緩解或破除海工支持船舶運(yùn)營市場(chǎng)慘淡的狀況。
2. 新造船舶將陸續(xù)交付，船隊(duì)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大
即使油價(jià)沒有下滑，海工支持船舶運(yùn)力過剩的問題也足以引起關(guān)注。在需求縮小的情況下，海工支持船舶的船隊(duì)規(guī)模卻仍在擴(kuò)大，目前海工支持船舶船隊(duì)數(shù)量為5349艘，預(yù)計(jì)年末達(dá)到5455艘，2016年達(dá)到5663艘，但世界海工支持船需求量卻在2015年有所減少，供需矛盾進(jìn)一步擴(kuò)大。目前三用工作船和平臺(tái)供應(yīng)船利用率為84%和74%，預(yù)計(jì)2016年將分別下降到77%和66%。
運(yùn)力過剩問題已經(jīng)給海工支持船舶日租金帶來了巨大壓力，特別是現(xiàn)有合同租金。租船商要求船東削減現(xiàn)有租金的日租金水平，而石油公司減少開支的舉措也影響了海工支持船市場(chǎng)需求，船東優(yōu)先考慮的是確保船隊(duì)合同、保證船舶運(yùn)營，即使日租金處于較低水平。
