2021年，世界經(jīng)濟不均衡復蘇，國際航運市場呈現(xiàn)積極向上態(tài)勢，全球新造船市場超預期回升。我國三大造船指標實現(xiàn)全面增長，國際市場份額保持領先，船舶綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展加速，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性得到提升，實現(xiàn)了“十四五”的開門紅。但外部環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定，在勞動力資源不足、綜合成本上升過快等壓力下，船舶工業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)。
一、經(jīng)濟運行的基本情況
▍（一）三大造船指標實現(xiàn)全面增長
2021年，全國造船完工3970萬載重噸，同比增長3.0%。承接新船訂單6707萬載重噸，同比增長131.8%。12月底，手持船舶訂單9584萬載重噸，同比增長34.8%。
全國完工出口船3593萬載重噸，同比增長4.9%；承接出口船訂單5936萬載重噸，同比增長142.8%；12月底，手持出口船訂單8453萬載重噸，同比增長29.6%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的90.5%、88.5%和88.2%。
▍（二）收入和利潤實現(xiàn)同步增長
2021年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1093家，實現(xiàn)主營業(yè)務收入4252.2億元，同比增長9.6%。其中，船舶制造企業(yè)2622.3億元，同比增長8.4%；船舶配套企業(yè)737.5億元，同比增長5.2%；船舶修理企業(yè)257.4億元，同比下降9.6%；船舶改裝企業(yè)32.7億元，同比下降6.6%；海工裝備制造企業(yè)543.8億元，同比增長41.9%；航標器材及其他浮動裝置的制造企業(yè)4.4億元，同比下降6.4%。
2021年1-11月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額73.5億元，同比增長56.4%。其中，船舶制造企業(yè)16.6億元，同比下降5.3%；船舶配套企業(yè)23.8億元，同比增長37.6%；船舶修理企業(yè)12.7億元，同比下降17.3%；船舶改裝企業(yè)4.1億元，同比下降7.9%；海工裝備制造企業(yè)14.5億元，同比實現(xiàn)扭虧為盈；航標器材及其他浮動裝置的制造企業(yè)0.1億元，同比增長3.8%。
▍（三）船舶出口金額實現(xiàn)增長
2021年1-11月，我國船舶出口金額224.7億美元，同比增長18.6%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位，出口額合計128.3億美元，占出口總額的57.1%。船舶產(chǎn)品出口到187個國家和地區(qū)，以亞洲地區(qū)為主。我國向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶的金額分別為116億美元、46億美元和13億美元。
二、經(jīng)濟運行主要特點
▍（一）市場份額保持全球領先，企業(yè)國際競爭能力增強
2021年，我國三大造船指標保持全球領先，新接訂單量增幅高于全球20個百分點以上。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長4.1、5.0和2.9個百分點。骨干企業(yè)國際競爭能力增強，各有6家企業(yè)分別進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。中國船舶集團有限公司三大造船指標首次位居全球各造船企業(yè)集團之首。
▍（二）結(jié)構調(diào)整成效明顯，細分船型占比持續(xù)提升
2021年，我國船企抓住市場回升機遇，鞏固散貨船優(yōu)勢地位，共承接散貨船3219萬載重噸，占全球總量的76.4%。集裝箱船訂單實現(xiàn)超越，共承接集裝箱船2738萬載重噸，占全球總量的60.9%，其中，15000標準箱（TEU）及以上超大型集裝箱船69艘，占全球份額49.6%。在高端船型細分市場上持續(xù)發(fā)力，承接化學品船、汽車運輸船、海工輔助船和多用途船訂單按載重噸計分別占全球總量的72.7%、76.6%、64.7%和63.3%。全球18種主要船型分類中，我國有10種船型新接訂單量位居世界第一。
▍（三）船舶綠色化轉(zhuǎn)型加速，持續(xù)推進綠色船廠建設
2021年，為順應全球綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢，我國船企加快科技創(chuàng)新步伐，推出多型符合最新國際海事規(guī)則要求的綠色船型，全年新接訂單中綠色動力船舶占比達到24.4%。23000TEU雙燃料集裝箱船、5000立方米雙燃料全壓式液化石油氣（LPG）運輸船、99000立方超大型乙烷運輸船順利交付船東。21萬噸LNG動力散貨船、7000車雙燃料汽車運輸船、甲醇動力雙燃料MR型油船等訂單批量承接。船舶企業(yè)積極響應國家“碳達峰碳中和”號召，踐行綠色發(fā)展理念，持續(xù)推進綠色船廠建設。主要造船地區(qū)骨干船企陸續(xù)采用屋頂分布式光伏發(fā)電、大功率儲能電站和節(jié)能設施等裝置，推進節(jié)能減排工作取得明顯成效，綜合能耗年均降低5-10個百分點。
▍（四）LNG裝備取得新突破，新船型研發(fā)再上新臺階
2021年，我國海上LNG產(chǎn)業(yè)鏈族譜再添重器，國內(nèi)首艘17.4萬立方米浮式液化天然氣儲存再氣化裝置（LNG-FSRU）和全球最大2萬方LNG運輸加注船順利交付，全球最新一代“長恒系列”17.4萬LNG運輸船獲得四家國際船級社認證。新船型研發(fā)再上新臺階，氨燃料動力超大型油船、9.3萬立方米超大型綠氨運輸船、國內(nèi)首套船用氨燃料供氣系統(tǒng)等研發(fā)工作有序推進。國產(chǎn)大型郵輪工程研制取得積極進展，首艘大型郵輪順利實現(xiàn)塢內(nèi)起浮的里程碑節(jié)點。新一代高端長江郵輪“長江叁號”正式交付使用。
▍（五）船配產(chǎn)品取得新進展，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性提升
2021年，我國船舶配套產(chǎn)品研制取得新進展，部分項目實現(xiàn)批量裝船。全球最小缸徑的船用低速雙燃料機（奧托循環(huán)）發(fā)動機，B型液貨艙貨物圍護系統(tǒng)、超大型水下液壓起錨機、R6級海洋系泊鏈等項目和產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用；全球首臺集成機載選擇性催化還原系統(tǒng)（SCR）、可滿足國際海事組織（IMO）第三階段（TierⅢ）排放要求的船用低速柴油機CX52成功發(fā)布并實現(xiàn)裝船應用。受新冠疫情影響，部分國外配套產(chǎn)品無法按時到廠，國內(nèi)總裝企業(yè)與配套企業(yè)積極配合，積極做好產(chǎn)品替代和安裝調(diào)試工作，保障了產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。
▍（六）狠抓生產(chǎn)運行管理，提質(zhì)增效取得新突破
2021年，面對緊張繁忙的生產(chǎn)任務，船企努力克服國內(nèi)外疫情、高溫、臺風、限電限產(chǎn)等諸多不利因素，狠抓造船大節(jié)點計劃執(zhí)行，壓縮建造關鍵周期，提升造船效率。國內(nèi)骨干船廠典型船舶建造周期大幅提升，超大型原油船（VLCC）和23000TEU雙燃料集裝箱船建造周期分別縮短20.7%和21.8%。重點工程項目交付率和節(jié)點按時實現(xiàn)率達到100%，50家重點監(jiān)測造船企業(yè)超過1/3提前完成全年交付任務。
三、經(jīng)濟運行中的問題和困難
▍（一）勞動力資源不足與船企發(fā)展需求的矛盾仍然突出
2021年，新船訂單大幅度增長，生產(chǎn)任務飽滿，加大了骨干船廠對熟練勞務工的需求，加劇了用工緊張問題，特別是電焊等關鍵工種的熟練工的流動性大幅上升，增加了安全生產(chǎn)的不穩(wěn)定性。此外，隨著各國船廠都在加速推進船舶產(chǎn)品綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，我國船舶企業(yè)設計部門和研究院所在高技術領軍人才、研發(fā)設計人員以及專業(yè)技術人員數(shù)量方面儲備明顯不足，引領市場的新產(chǎn)品難以及時推出，勞動力資源不足與船企發(fā)展需求的矛盾仍然突出。
▍（二）綜合成本上漲過快壓縮船企盈利空間
2021年，國際大宗商品價格劇烈波動，推動原材料價格持續(xù)上漲，主要規(guī)格造船板、電纜、油漆等船用物資分別比年初上漲14%、20%和50%。船用主機、曲軸、螺旋槳等關鍵船用配套設備普遍上漲25%左右。全年人民幣兌美元匯率有貶有升雙向波動小幅升值2.3%，兩年累計升值超過8%。在原材料價格全面上漲與人民幣的升值雙重擠壓下，造船企業(yè)盈利空間大幅縮小，全年實現(xiàn)利潤總額僅16.6億元，同比下降5.3%，主營收入利潤率僅為0.6%，與上游的鋼鐵行業(yè)和下游的航運行業(yè)形成巨大反差。
▍（三）產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定仍面臨較大挑戰(zhàn)
2021年，受國內(nèi)外疫情持續(xù)作用，進口船用主機、關鍵配套設備物流成本和運輸周期大幅增加，運輸時間平均要比疫情前延長20-30天。去年，國內(nèi)出現(xiàn)區(qū)域性疫情、以及部分地區(qū)停電限電措施對部分配套設備企業(yè)影響較大，船用舾裝件、大型鑄鍛件、活塞等關重件供應緊張，平均延期交付約15天，給船廠按時交付帶來較大壓力。此外，商務交流溝通、設備安裝調(diào)試、船舶試航交付等活動因外籍人員入境困難而難以正常開展，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來很大挑戰(zhàn)。
四、預測
展望2022年，新冠肺炎疫情對世界經(jīng)濟影響的不確定性依然存在，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，但航運和造船行業(yè)信心已經(jīng)得到明顯提振，加上國際海事環(huán)保新法規(guī)即將生效和去碳化需求帶來的市場機會，預計2022年全球新船訂造需求不會大幅萎縮，成交量將在9000萬載重噸左右。2022年，預計我國造船完工量將超過4000萬，新接訂單量將有一定幅度下降。
五、建議
▍（一）保交船、保效益、保安全成為當前重點工作
2021年，隨著新船訂單的大幅增長，企業(yè)生產(chǎn)任務飽滿，我船舶企業(yè)生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近三年完工量平均值）約為2.55年，2022-2023年將是集中交船的高峰年份。建議船舶企業(yè)嚴格落實疫情常態(tài)化防控措施，及早做好鋼材和配套產(chǎn)品的采購規(guī)劃，避免原材料、設備等延期影響船舶交付。跟蹤研判人民幣匯率和鋼材價格走勢變化，要樹立風險中性理念，采取鎖匯、簽訂長期供貨合同等方式對沖風險。高度關注工作量快速增長與勞動力資源的匹配，避免出現(xiàn)重大安全生產(chǎn)問題。
▍（二）加大對船舶工業(yè)職業(yè)教育發(fā)展的支持力度
當前，全球船舶及海洋工程裝備市場已經(jīng)進入了新一輪的上升周期，我國正處于從造船大國向造船強國邁進的關鍵節(jié)點，對高技術人才需求日益迫切，但我國勞動用工狀況已無法滿足船企快速發(fā)展的需求。建議相關政府部門貫徹落實《關于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》和《“十四五”職業(yè)技能培訓規(guī)劃》精神，進一步加大對船舶工業(yè)職業(yè)教育發(fā)展的支持力度，積極推動校企深入開展合作，完善技能人才的評價體系、修訂職業(yè)教育專/本科教學大綱、健全技能人才職業(yè)發(fā)展通道、培養(yǎng)更多高素質(zhì)技術技能人才，為我國建設造船強國提供有力的人才和技能支撐。
▍（三）加強宏觀政策研究，加大市場走勢研判
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》和國家有關部門、各地方政府相關專項規(guī)劃紛紛出臺落地，明確指出了船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和重點。建議行業(yè)協(xié)會、研究機構等持續(xù)跟蹤和整理產(chǎn)業(yè)支持政策，加大政策解讀。加強對市場需求走勢的研判，密切關注貿(mào)易、航運、鋼鐵等上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，加大對匯率、利率、稅費等對船舶行業(yè)影響的研究，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、行業(yè)健康發(fā)展和政策決策提供支撐。
