特別提示：
法院已裁定公司進入重整程序，如果公司順利實施重整并執(zhí)行完畢重整計劃，將有助于改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，化解債務(wù)危機，主營業(yè)務(wù)重新走上健康發(fā)展的軌道。若重整失敗，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風險。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2019年4月修訂）第13.4.1條第（二十一）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
2020年4月9日，天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天海防務(wù)”）及公司管理人在“全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”（http://pccz.court.gov.cn）發(fā)布了《天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司意向投資者招募公告》（以下簡稱“招募公告”），全文如下：
上海市第三中級人民法院（下稱“上海三中院”）于2020年2月14日作出（2020）滬03破46號民事裁定書，依法裁定受理中國船舶重工集團公司第七〇四研究所申請?zhí)旌７绖?wù)重整一案，并于2020年2月20日作出（2020）滬03破46號決定書，指定上海市方達律師事務(wù)所擔任管理人。2020年3月2日，上海三中院作出（2020）滬03破46號之一決定書，準許天海防務(wù)在重整期間繼續(xù)營業(yè)，并在管理人的監(jiān)督下自行管理財產(chǎn)和營業(yè)事務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定，天海防務(wù)應(yīng)當自人民法院裁定其重整之日起六個月內(nèi)，提交重整計劃草案。
為推動天海防務(wù)重整、維護企業(yè)運營價值、實現(xiàn)資源整合，天海防務(wù)及其管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，以公開、公平、公正的方式招募意向投資者，現(xiàn)就招募事項公告如下：
一、 天海防務(wù)概況
天海防務(wù)于2001年10月29日注冊成立，于2009年10月30日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市（股票代碼300008），是船舶綜合科技類首家A股上市公司，也是上海市首家創(chuàng)業(yè)板上市公司。天海防務(wù)注冊資本96001.6185萬元，現(xiàn)有總股本960,016,185股，其中非限售流通股602,489,946股，限售流通股357,526,239股。
天海防務(wù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍涵蓋了船海工程研發(fā)設(shè)計、船海工程制造、工程監(jiān)理和咨詢、內(nèi)裝設(shè)計和工程、天然氣貿(mào)易、銷售和合同能源管理業(yè)務(wù)、軍民兩用產(chǎn)品和特種裝備研制和銷售業(yè)務(wù)等。天海防務(wù)已獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)、及上海市企業(yè)技術(shù)中心的認定，通過了QHSE體系認證，具有船舶設(shè)計甲級資質(zhì)、工程監(jiān)理甲級資質(zhì)、軍工二級保密資質(zhì)及其他相關(guān)軍工裝備科研及承制資格等。
天海防務(wù)在市場競爭中具有以下優(yōu)勢：
1、產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢。天海防務(wù)以研發(fā)設(shè)計為龍頭，以工程服務(wù)為核心，向船舶與海洋工程產(chǎn)業(yè)的上下游拓展，形成了研發(fā)設(shè)計、工程監(jiān)理、總裝制造一體化的產(chǎn)業(yè)布局，各產(chǎn)業(yè)之間既相互獨立經(jīng)營，開發(fā)各自的市場和客戶，又相互促進，發(fā)揮良好的互動和協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)一加一大于二的效果。
2、技術(shù)和人才優(yōu)勢。天海防務(wù)在船舶與海洋工程行業(yè)具有一流的技術(shù)服務(wù)能力，曾多次參與國家重點科研項目和地方科研項目，并在船舶與海洋工程領(lǐng)域曾創(chuàng)造了多項行業(yè)第一。天海防務(wù)擁有發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設(shè)計專利、著作權(quán)等200多件，其中國防專利65件。天海防務(wù)及其控股子公司現(xiàn)有員工中高級管理人員、技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員大多具有船舶與海洋工程專業(yè)背景和相關(guān)的行業(yè)經(jīng)驗，并全程參與項目整個過程。
3、行業(yè)合作優(yōu)勢。天海防務(wù)具備國際化的視野和開放的合作理念，長期與主流船級社合作新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開發(fā)，與優(yōu)勢設(shè)計公司聯(lián)合新船型設(shè)計，與一流設(shè)備系統(tǒng)廠商合作新技術(shù)應(yīng)用，通過廣泛的國際合作，提升了技術(shù)、拓展了市場、打響了品牌。并且，天海防務(wù)建立了上海市科協(xié)授牌的院士專家工作站，以此匯聚行業(yè)智慧，促進公司發(fā)展。
4、“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略優(yōu)勢。“建設(shè)海洋強國”、“軍民深度融合”、“綠色發(fā)展”、“一帶一路”的國家宏觀戰(zhàn)略為天海防務(wù)的業(yè)務(wù)發(fā)展指明了方向。天海防務(wù)順應(yīng)趨勢轉(zhuǎn)型升級，集中力量發(fā)展船舶與海洋工程業(yè)務(wù)、軍民融合業(yè)務(wù)和清潔能源利用業(yè)務(wù)，已經(jīng)形成“一體兩翼”的發(fā)展格局，為后續(xù)的業(yè)務(wù)擴張和持續(xù)發(fā)展打開了廣闊的前景。
二、招募目的
重整天海防務(wù)對于發(fā)展國家海洋戰(zhàn)略、軍工產(chǎn)業(yè)和環(huán)保事業(yè)具有重要意義。本次招募意向投資者的主要目的在于全面優(yōu)化天海防務(wù)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)，維護全體債權(quán)人和天海防務(wù)的合法利益，整體化解債務(wù)，有效整合產(chǎn)業(yè)資源，最終打造資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化、治理結(jié)構(gòu)完善、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、具備可持續(xù)盈利能力的上市公司。
三、招募須知
1、招募公告內(nèi)容對全體意向投資者同等適用；
2、招募公告所述信息并不替代意向投資者盡職調(diào)查，意向投資者如需了解天海防務(wù)資產(chǎn)審計與評估、債權(quán)申報、生產(chǎn)經(jīng)營等相關(guān)情況，或?qū)μ旌７绖?wù)進行盡職調(diào)查，需向天海防務(wù)及管理人提交報名申請并與天海防務(wù)及管理人簽署《保密協(xié)議》；
3、招募公告不構(gòu)成要約，管理人有權(quán)隨時終止意向投資者招募。
四、意向投資者招募條件
1、意向投資者應(yīng)當是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人企業(yè)，具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單；
2、意向投資者應(yīng)具有足夠的資金實力進行重整投資，并能出具相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明；
3、意向投資者需承諾：未負有數(shù)額較大的到期未清償債務(wù)，且處于持續(xù)狀態(tài)；最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為；最近三年無嚴重的證券市場失信行為等；
4、符合上述第1、3項條件的多家意向投資者可作為聯(lián)合體參與，但需書面說明各自的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，聯(lián)合體中的牽頭方，需同時符合上述第2項條件，聯(lián)合體各方承諾承擔連帶責任；組成聯(lián)合體的各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體參加天海防務(wù)意向投資者招募。
五、招募流程
（一）報名階段
1、報名時間：招募公告發(fā)布之日起至2020年4月30日17:00時止；
2、郵寄地點：上海市石門一路288號興業(yè)太古匯二座24樓；
3、現(xiàn)場辦公地址：上海市松江區(qū)莘磚公路518號10幢8樓管理人辦公室；
4、聯(lián)系人：黃潛、何慕；
5、聯(lián)系電話：13917686826、13816524251；
6、報名材料：重整意向書及附屬材料（提交材料說明詳見招募公告附件）。
需注意，報名材料應(yīng)加蓋意向投資者印章和法定代表人/負責人簽名。意向投資者未按招募公告要求提交完整報名材料的，天海防務(wù)及管理人有權(quán)不予接受。
（二）初步審查階段
意向投資者按照招募公告向天海防務(wù)及管理人正式報名后，天海防務(wù)及管理人將對其提交的材料進行初步審查。如意向投資者符合招募公告規(guī)定的招募條件，且天海防務(wù)及管理人在綜合考慮意向投資者的企業(yè)情況、社會聲譽及經(jīng)濟實力等相關(guān)方面后認為與天海防務(wù)重整要求相匹配的，天海防務(wù)及管理人將在收到報名材料后3日內(nèi)對其進行書面通知，如需要意向投資者提供其他相關(guān)材料的，天海防務(wù)及管理人將在收到初步報名材料后3日內(nèi)通知其補充提供，全部材料審查通過的，天海防務(wù)及管理人將對其進行書面通知。通過初步審查的意向投資者應(yīng)當自收到書面通知之日起3日內(nèi)與天海防務(wù)及管理人簽署《保密協(xié)議》。
（三）盡職調(diào)查階段
通過初步審查的意向投資者在簽署《保密協(xié)議》后，可自行或委托中介機構(gòu)對天海防務(wù)開展盡職調(diào)查、實地考察，天海防務(wù)及管理人將積極配合。盡職調(diào)查期間為20日，自意向投資者簽署《保密協(xié)議》之日起算，但最遲應(yīng)在2020年4月30日之前結(jié)束現(xiàn)場盡職調(diào)查工作。意向投資者開展盡職調(diào)查或?qū)嵉乜疾焖璧馁M用由意向投資者自行承擔。
六、其他事項
意向投資者招募工作完成后，天海防務(wù)及管理人將根據(jù)實際情況另行制定及發(fā)布重整投資人遴選公告。對招募公告的最終解釋權(quán)由天海防務(wù)及管理人享有。天海防務(wù)及管理人熱忱歡迎社會各界報名參與天海防務(wù)重整投資項目。
七、重整意向書提交說明
擬參與天海防務(wù)重整投資的任何企業(yè)法人或非法人企業(yè)，需向天海防務(wù)及管理人提交重整意向書（原件）一式三份及相關(guān)附件，意向書格式不限，但應(yīng)包括但不限于以下事項：
1、簡要陳述重整投資意向，并載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址等基本信息；
2、符合招募公告中“意向投資者招募條件”的承諾或說明；
3、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件或其他主體資格證明；
4、法定代表人身份證明原件及身份證復印件；
5、授權(quán)委托書原件，受托人身份證復印件。受托人為律師的，提交律師證復印件及律師事務(wù)所公函原件；
6、意向投資者基本情況介紹，含公司簡介、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)、主營業(yè)務(wù)核心優(yōu)勢等，并提供近三年的三大財務(wù)報表（如經(jīng)過審計的，則應(yīng)提供近三年的審計報告）；
7、如為聯(lián)合意向投資者，需明確牽頭方，說明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，聯(lián)合意向投資者相互之間應(yīng)承諾承擔連帶責任。
上述報名材料應(yīng)加蓋意向投資者印章和法定代表人/負責人簽名。意向投資者未按本公告要求提交完整報名材料的，天海防務(wù)及管理人有權(quán)不予接收。
鑒于重整事項存在重大不確定性，公司提醒廣大投資者：《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)為公司信息披露指定媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。公司董事會將嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2019年4月修訂）的相關(guān)規(guī)定認真履行信息披露義務(wù)，及時披露破產(chǎn)重整相關(guān)事項的進展，同時也提醒廣大投資者注意風險。
特此公告。
天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月十日
