淡水河谷又一次成功引爆市場，無論船市還是散運(yùn)市場。據(jù)外媒報(bào)道，淡水河谷已經(jīng)與7家航運(yùn)企業(yè)簽署長期包運(yùn)合同（COA），并將訂造至少30艘超大型礦砂船（VLOC）。多家航運(yùn)企業(yè)已經(jīng)開始與相關(guān)船東進(jìn)行協(xié)商。
作為全球最大的鐵礦石供應(yīng)商，淡水河谷曾披露100艘VLOC的運(yùn)營目標(biāo)，鎖定全球產(chǎn)能。而伴隨著其船隊(duì)更新計(jì)劃的啟動，低迷許久的市場顯得興奮不已。但此番“波瀾壯闊”的結(jié)局是皆大歡喜，還是大喜過望，也只能“走一步看一步”。
中韓航企瞄準(zhǔn)30艘新造VLOC
根據(jù)報(bào)道，此次與淡水河谷簽署COA的7家航運(yùn)企業(yè)均為中韓企業(yè)，包括韓國Polaris Shipping、泛洋海運(yùn)、H-Line Shipping、SK Shipping和大韓海運(yùn)，以及工銀租賃和中國礦運(yùn)，COA期限為20～25年。
Polaris將訂造10艘VLOC；工銀租賃訂造6艘；中國礦運(yùn)和泛洋海運(yùn)將各分別訂造4艘；H-Line Shipping、SK Shipping和大韓海運(yùn)將分別訂造2艘。COA的具體價(jià)格尚未公布。
《航運(yùn)交易公報(bào)》記者從工銀租賃證實(shí)了其6艘VLOC的訂造事宜，但工銀租賃透露上述消息的準(zhǔn)確性仍待核實(shí)。
不難看出，中韓航運(yùn)企業(yè)在VLOC公共承運(yùn)上已經(jīng)展開“角逐”，中韓也是鐵礦石的主要進(jìn)口國。去年，淡水河谷便通過COA的形式，以中國多家航運(yùn)央企為船東訂造30艘VLOC。其中，招商輪船、中國礦運(yùn)和工銀租賃3家各鎖定10艘。此外，自2014年以來淡水河谷陸續(xù)向中國企業(yè)出售17艘VLOC，在這一過程中，中國船東成為VLOC市場的主要參與者。截至去年年底，招商輪船、工銀租賃、中國礦運(yùn)為全球前3大VLOC船東（見圖），加上該30艘VLOC潛在訂單，中國船東VLOC運(yùn)力仍將繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。
彼時(shí)，《航運(yùn)交易公報(bào)》記者曾分析，根據(jù)淡水河谷每年運(yùn)往中國的鐵礦石量，新造30艘VLOC還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。首先，淡水河谷新開掘的新礦山將于明年投產(chǎn)，屆時(shí)其鐵礦石產(chǎn)量每年將增加9000萬噸，其中70%銷往中國，即新投產(chǎn)礦山的鐵礦每年將有約6300萬噸運(yùn)往中國。而一艘40萬噸級VLOC每年可完成巴西—中國航次約4個(gè)，年運(yùn)量約160萬噸，由此可推算出30艘VLOC年運(yùn)量約為4800萬噸，與每年6300萬噸的增量相比尚顯不足。其次，淡水河谷原35艘VLOC中，約20艘于1995—1996年由單殼VLCC改造而來，至今已有20年船齡，雖然設(shè)計(jì)年限為25年左右，但由于磨損厲害，預(yù)計(jì)將于2016—2017年退役。由此可以推算，30艘VLOC只是先行建造，將另有20～30艘VLOC需要新造。
早在8月，淡水河谷便瞄準(zhǔn)符合IMO Tier III標(biāo)準(zhǔn)的LNG動力船，計(jì)劃通過簽署租賃合同更新12艘VLOC。根據(jù)報(bào)道，因“Stellar Dais”輪悲劇，淡水河谷提前更新船隊(duì)，分批替換老齡VLOC，每6個(gè)月替換一批，每批次12艘。按照市場行情，該批船舶總訂單金額價(jià)值約10億美元。
自1973年將第一批鐵礦石運(yùn)往中國以來，淡水河谷已與中國企業(yè)建立了長達(dá)40多年的合作關(guān)系。去年其與中國的合作更加密切，分別與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)、招商輪船、工銀租賃等中國企業(yè)簽訂長達(dá)27年的鐵礦石運(yùn)輸協(xié)議，當(dāng)年淡水河谷出口中國的鐵礦石約2億噸?；诖耍庸却蠓嵘a(chǎn)量，去年鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3.488億噸；今年二季度達(dá)到9180萬噸，為歷史同期最高，同比增長5.8%。
然而，淡水河谷大幅度提升出口至中國鐵礦石數(shù)量，面臨的是中國愈加嚴(yán)苛的鋼鐵行業(yè)“去產(chǎn)能”要求。從去年開始，中國計(jì)劃用5年時(shí)間實(shí)現(xiàn)再壓減1億～1.5億噸鋼鐵產(chǎn)能的任務(wù)；今年的“去產(chǎn)能”目標(biāo)是5000萬噸。日前，環(huán)保部更是發(fā)布“史上最嚴(yán)”環(huán)境治理方案，10月開始京津冀地區(qū)水泥全停產(chǎn)，鋼鐵減50%產(chǎn)能。冶金行業(yè)專業(yè)人士表示，中國鋼鐵正在進(jìn)入“減量發(fā)展”時(shí)代。而這個(gè)過程必然較長，鋼鐵行業(yè)可能要經(jīng)歷10年乃至更長的困難期。
中國船企勝算幾何
淡水河谷船隊(duì)更新計(jì)劃著實(shí)為低迷的新造船市場帶來生機(jī)。根據(jù)消息援引的一位新造船經(jīng)紀(jì)人估計(jì)，淡水河谷這批VLOC造價(jià)至少為每艘7500萬美元，而船企能提供的交付日期只能從2019年年底開始。目前船企在與相關(guān)航運(yùn)企業(yè)進(jìn)行協(xié)商，這些船企包括揚(yáng)子江船業(yè)、渤船重工和青島北船重工，此外還有韓國現(xiàn)代重工。經(jīng)紀(jì)人認(rèn)為，日韓船企提供的報(bào)價(jià)沒有競爭力，淡水河谷的這批VLOC建造或?qū)⒂芍袊蟀鼣?。但市場人士也分析指出，船東會更傾向在所在國的船企訂造，這對于日后的船舶融資將更有利，而淡水河谷該批VLOC中，韓國航運(yùn)企業(yè)鎖定其中20艘，占更大比重。
中韓船企之間勢必就該筆訂單展開較量。據(jù)韓媒最新消息顯示，第一筆10+5艘總計(jì)11.25億美元訂單已經(jīng)正式確認(rèn)，韓國現(xiàn)代重工成為首個(gè)幸運(yùn)兒。船東方為Polaris，單船價(jià)格超過7500萬美元，前10艘將在2019年底至2020年初陸續(xù)交付。而此次訂單也是現(xiàn)代重工今年從Polaris獲得的第二筆VLOC訂單。6月份，Polaris曾在現(xiàn)代重工訂造了3艘規(guī)模較小的VLOC，交付期定于2010年，同樣與淡水河谷簽署了長期包運(yùn)合同。
在此前，淡水河谷在中國船企已經(jīng)陸續(xù)訂造超過40艘VLOC。2008年在熔盛重工訂造12艘40萬噸VLOC；去年，淡水河谷在中國再次訂造30艘VLOC，所有訂單均由中國船企包攬。其中，上海外高橋造船接獲14艘（中海工業(yè)承建5艘）；青島北船重工8艘；揚(yáng)子江船業(yè)6艘；招商局重工2艘。據(jù)悉，青島北船重工為招商輪船和工銀租賃的首制VLOC 9月19日在青島出塢，預(yù)計(jì)明年4月交付；上海外高橋造船計(jì)劃于今年年底交付第一艘。
根據(jù)外媒消息，目前淡水河谷正在為這批VLOC測算費(fèi)率，由于租金壓力，船東將無法賺取豐厚利潤，因此將與船企議價(jià)?！逗竭\(yùn)交易公報(bào)》記者采訪多位船企人士獲悉，此次VLOC訂單，淡水河谷將不參與技術(shù)談判，但盡管如此，從目前市場價(jià)來看，船企的利潤空間有限，國有船企在有政府補(bǔ)貼的情況下，盈利也較為勉強(qiáng)。
目前接獲VLOC訂單數(shù)量最多的上海外高橋造船并未因此有所斬獲，反而進(jìn)行了大幅的資產(chǎn)減值計(jì)提（去年，上海外高橋造船的船舶產(chǎn)品計(jì)提11.89億元的資產(chǎn)減值損失）。上海外高橋造船承接的14艘新型VLOC為首次建造，由于鋼材價(jià)格上漲等因素，上海外高橋造船預(yù)測這批VLOC的建造成本將超過合同預(yù)計(jì)總收入，對這批VLOC計(jì)提6.04億元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。因此，市場分析，上海外高橋造船或退出此次的訂單競爭。
但無疑，承建該批VLOC對于提升中國制造能力和船企競爭力具有顯著意義。據(jù)悉，青島北船重工此次的首制VLOC首次推行LNG Ready、貨物液化、航速雙程優(yōu)化等解決方案，具有重要的行業(yè)引領(lǐng)價(jià)值，日油耗可降低20噸，單位重量鐵礦石運(yùn)輸成本較20萬噸級散貨船下降30%，船舶能效設(shè)計(jì)指數(shù)低于目前國際標(biāo)準(zhǔn)20%。船舶制造業(yè)作為中國少數(shù)具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)，近年來由于產(chǎn)能低下、競爭力不強(qiáng)等因素，始終難以趕超日韓等造船強(qiáng)國。加強(qiáng)中國船企的競爭力已成為提升船舶制造業(yè)整體水平的首要任務(wù)。
