中遠(yuǎn)海發(fā)（601866）4月21日披露定增預(yù)案修訂稿，募資額由約120億元減少至約86億元，募資投向取消增資中遠(yuǎn)海運租賃有限公司及補充流動資金，認(rèn)購對象也由此前的控股股東中國海運等特定對象，變更為間接控股股東中遠(yuǎn)海運集團(tuán)等特定對象。
中遠(yuǎn)海發(fā)此次非公開發(fā)行 A 股股票的發(fā)行對象包括間接控股股東中遠(yuǎn)海運集團(tuán)在內(nèi)的不超過十名特定對象，除中遠(yuǎn)海運集團(tuán)以外的其他發(fā)行對象的范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。
中遠(yuǎn)海發(fā)表示，本次非公開發(fā)行所募集的資金主要用于增資佛羅倫和償還到期企業(yè)債券，符合公司重組后業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型規(guī)劃，即加強船舶租賃業(yè)務(wù)、集裝箱租賃業(yè)務(wù)等，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢。
截至 2016 年 12 月 31 日，中國海運（集團(tuán)）總公司（中國海運）合計占中遠(yuǎn)海發(fā)總股本比例為39.02%，為直接控股股東；中遠(yuǎn)海運集團(tuán)持有中國海運100%股權(quán)，從而間接持有中遠(yuǎn)海發(fā)39.02%股份，為中遠(yuǎn)海發(fā)的間接控股股東。按照本次非公開發(fā)行方案，假設(shè)中遠(yuǎn)海發(fā)本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為2336625000股，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)認(rèn)購本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量的50%，則本次發(fā)行完成后，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)直接及間接持有中遠(yuǎn)海發(fā)的股份比例將上升至40.85%，仍為間接控股股東。中國海運仍為中遠(yuǎn)海發(fā)直接控股股東，因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
中遠(yuǎn)海發(fā)表示，通過本次非公開發(fā)行，公司將籌集到穩(wěn)定的長期資金，減輕財務(wù)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，拓展債務(wù)融資空間并保持較低的債務(wù)融資成本，助力公司業(yè)務(wù)全面、可持續(xù)發(fā)展。
中遠(yuǎn)海運集團(tuán)著力布局航運、物流、金融、裝備制造、航運服務(wù)、社會化產(chǎn)業(yè)和基于商業(yè)模式創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)+相關(guān)業(yè)務(wù)“6+1”產(chǎn)業(yè)集群，進(jìn)一步促進(jìn)航運要素的整合，全力打造全球領(lǐng)先的綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)商。中遠(yuǎn)海發(fā)系中遠(yuǎn)海運集團(tuán)航運金融產(chǎn)業(yè)集群板塊的重要組成部分，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)參與本次非公開發(fā)行，積極增持中遠(yuǎn)海發(fā)股份，體現(xiàn)了中遠(yuǎn)海運集團(tuán)對金融板塊發(fā)展的強力支持。
中遠(yuǎn)海發(fā)表示，本次非公開發(fā)行所募集的資金主要用于增資佛羅倫和償還到期企業(yè)債券，符合公司重組后業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型規(guī)劃，即加強船舶租賃業(yè)務(wù)、集裝箱租賃業(yè)務(wù)等，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢。
截至 2016 年 12 月 31 日，中國海運（集團(tuán)）總公司（中國海運）合計占中遠(yuǎn)海發(fā)總股本比例為39.02%，為直接控股股東；中遠(yuǎn)海運集團(tuán)持有中國海運100%股權(quán)，從而間接持有中遠(yuǎn)海發(fā)39.02%股份，為中遠(yuǎn)海發(fā)的間接控股股東。按照本次非公開發(fā)行方案，假設(shè)中遠(yuǎn)海發(fā)本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為2336625000股，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)認(rèn)購本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量的50%，則本次發(fā)行完成后，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)直接及間接持有中遠(yuǎn)海發(fā)的股份比例將上升至40.85%，仍為間接控股股東。中國海運仍為中遠(yuǎn)海發(fā)直接控股股東，因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
中遠(yuǎn)海發(fā)表示，通過本次非公開發(fā)行，公司將籌集到穩(wěn)定的長期資金，減輕財務(wù)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，拓展債務(wù)融資空間并保持較低的債務(wù)融資成本，助力公司業(yè)務(wù)全面、可持續(xù)發(fā)展。
中遠(yuǎn)海運集團(tuán)著力布局航運、物流、金融、裝備制造、航運服務(wù)、社會化產(chǎn)業(yè)和基于商業(yè)模式創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)+相關(guān)業(yè)務(wù)“6+1”產(chǎn)業(yè)集群，進(jìn)一步促進(jìn)航運要素的整合，全力打造全球領(lǐng)先的綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)商。中遠(yuǎn)海發(fā)系中遠(yuǎn)海運集團(tuán)航運金融產(chǎn)業(yè)集群板塊的重要組成部分，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)參與本次非公開發(fā)行，積極增持中遠(yuǎn)海發(fā)股份，體現(xiàn)了中遠(yuǎn)海運集團(tuán)對金融板塊發(fā)展的強力支持。
